Esercizio: Gestione dei clienti e degli impegni

  • 15 minuti

In questo esercizio si usano record comuni usati da tutte le app di engagement dei clienti proprietarie.

  1. Se non è già aperta, aprire l'applicazione Hub delle vendite di Dynamics 365.

  2. Mediante la barra di spostamento sul lato sinistro della schermata selezionare Account.

  3. Sulla barra dei comandi selezionare il pulsante Nuovo.

  4. Completare il record dell'account come segue:

    • Nome account: Contoso Corporate

    • Telefono: 888-555-1234

    • Via 1 Indirizzo 1: 191 181st Ave N

    • Città Indirizzo 1: Seattle

    • Stato/Provincia Indirizzo 1: WA

    • CAP Indirizzo 1: 98101

  5. Sulla barra dei comandi selezionare il pulsante Salva e chiudi per salvare e uscire dal record dell'account.

  6. Sulla barra dei comandi, nell'elenco degli account, selezionare di nuovo il pulsante Nuovo.

  7. Completare il record dell'account come segue:

    • Nome account: Contoso North America

    • Telefono: 888-555-4321

    • Indirizzo 1 - Via 1: 187 11th ST N

    • Città Indirizzo 1: Chicago

    • Stato/Provincia Indirizzo 1: IL

    • CAP Indirizzo 1: 60176

  8. Impostare il campo Account padre sull'account Contoso Corporate creato in precedenza.

  9. Fare clic sul pulsante Salva per salvare l'account e lasciarlo aperto.

  10. Individuare la griglia secondaria Contatti nella parte destra della schermata.

  11. Selezionare i Puntini di sospensione verticali, quindi nel menu visualizzato selezionare Nuovo contatto.

  12. Usando il modulo Creazione rapida: Contatto, completare il contatto come segue:

    • Nome: Jackson

    • Cognome: Anderson

    • Posizione: CEO

    • E-mail:Jackson@contososample.com

  13. Selezionare il pulsante Salva e chiudi.

  14. Appena sopra la griglia secondaria Contatti selezionare il campo Contatto primario e impostarlo sul contatto Jackson Anderson appena creato.

  15. Nella Sequenza temporale record al centro dello schermo selezionare l'Icona del segno più per aggiungere un nuovo elemento.

  16. Dal menu visualizzato selezionare Appuntamento.

  17. Completare l'appuntamento come segue:

    • Argomento: Incontro con Jackson

    • Ora di inizio: Domani alle 10:00

    • Ora di fine: Domani alle 11:00

  18. Selezionare il pulsante Salva e chiudi.

  19. Sulla tastiera, premere il tasto F5 per aggiornare la schermata.

  20. Si noti che l'Assistente sul lato destro dello schermo ora visualizza le informazioni sull'appuntamento.

  21. Selezionare Salva e chiudi per salvare e chiudere l'account.

  22. Fare clic per selezionare l'Appuntamento e visualizzare i dettagli al riguardo.

  23. Selezionare il collegamento Apri appuntamento.

  24. Con il record dell'appuntamento aperto, selezionare il pulsante Contrassegna come completato nella Barra dei comandi per concludere l'appuntamento.

  25. Selezionare il pulsante Salva e chiudi per tornare al record dell'account.

  26. Selezionare Salva e chiudi nel record dell'account per uscire dal record dell'account.