Descrizione dell'integrazione di Microsoft Outlook
Sincronizzazione di appuntamenti, contatti, messaggi e-mail e altro. Usare Dynamics 365 App for Outlook per visualizzare le informazioni sui contatti e sui lead di Dynamics 365 direttamente in Outlook. È possibile visualizzare queste informazioni nel contesto di un messaggio e-mail, una riunione o un appuntamento. Ad esempio è possibile visualizzare i numeri di telefono, il nome della società, gli ultimi impegni e quelli successivi, nonché i record recenti da Dynamics 365.
Altre funzionalità disponibili:
Collegamento di messaggi e-mail, riunioni e appuntamenti a un record di Dynamics 365 con un solo clic. È possibile ad esempio collegare un messaggio e-mail a un account, un'opportunità o un caso specifico. Dynamics 365 App for Outlook supporta anche le entità personalizzate.
Aprire direttamente i record di Dynamics 365 per trovare o immettere informazioni più dettagliate.
Aggiungere un impegno di tipo telefonata, attività o appuntamento a Dynamics 365.
Creare un nuovo record di Dynamics 365 per qualsiasi entità (tipo di record).
Aggiungere modelli e-mail, file di caratteristiche del caso e documentazione di vendita quando si crea un messaggio e-mail o si fissa una riunione.
Ora verifichiamo le conoscenze sul contenuto del modulo.