Descrizione del modo in cui rivolgersi a gruppi di clienti specifici usando elenchi e segmenti di marketing
Una tipica campagna di marketing pone l'attenzione sui prodotti o i servizi di un'organizzazione. L'obiettivo è raggiungere i clienti che hanno il maggiore interesse verso tali prodotti e servizi o che trarrebbero il maggiore beneficio dal loro uso. Per questo motivo, una delle prime e più importanti decisioni da prendere quando si progetta un'attività di marketing riguarda la scelta del gruppo di destinatari appropriato. Una volta compreso il gruppo di destinatari, è possibile personalizzare l'approccio ai messaggi e al marketing per attirare quel gruppo di persone.
Esistono due termini usati frequentemente in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys quando si identificano i clienti di riferimento:
Segmento di marketing: stabilisce gruppi di contatti correlati a cui destinare le iniziative di marketing. I segmenti di marketing sono usati per identificare i percorsi del cliente di cui si parlerà in seguito. Sia i segmenti di marketing che i percorsi del cliente sono funzionalità disponibili solo con Dynamics 365 Customer Insights.
Elenco marketing: consente rivolgersi a contatti, lead o account. Gli elenchi marketing hanno una funzione decisamente più limitata rispetto ai segmenti di marketing. I membri degli elenchi marketing possono essere assegnati in modo dinamico o statico.
Gli elenchi di marketing sono inclusi in Dynamics 365 Sales. Forniscono alcune funzionalità di marketing di base ai clienti che non dispongono di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. La funzionalità mini-campagna è inclusa anche in Dynamics 365 Sales. Una mini-campagna consente di generare rapidamente una singola attività, ad esempio un messaggio e-mail per un elenco marketing. Si tratta di una funzionalità utile quando ci si rivolge a più clienti ma non si ha la necessità di una campagna di marketing completa. Sebbene gli elenchi marketing e le mini-campagne non siano l'argomento centrale di questo modulo, è importante capire che cosa sono perché vengono visualizzati nell'applicazione e sono spesso confusi con i segmenti di marketing.
Come accennato in precedenza, i segmenti di marketing definiscono gruppi di contatti correlati a cui destinare le iniziative di marketing. I segmenti di marketing vengono creati usando lo strumento di progettazione della segmentazione. Mentre i segmenti di marketing sono incentrati sui record dei contatti, lo strumento di progettazione della segmentazione permette di ricercare un contatto in più entità correlate, inclusi contatti, lead, account, eventi ed elenchi marketing. Ad esempio, è possibile creare un segmento che includa solo i contatti degli account che operano nell'industria manifatturiera. Si potrebbe anche creare un segmento per i contatti che hanno partecipato a un evento specifico. Il servizio Marketing Insights permette di eseguire query sui segmenti per trovare contatti oggetto di engagement con le iniziative di marketing o contatti che potrebbero essere difficili da raggiungere a causa di problemi quali il mancato recapito di messaggi e-mail.
La creazione di segmenti implica l'accesso ai dati dei clienti di cui si dispone. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys offre la possibilità di definire come destinatari i dati dei clienti in base ai dati comportamentali e del profilo.
Dati comportamentali: risultati di dati generati automaticamente in risposta alle interazioni dei contatti, come aprire un messaggio e-mail, fare clic su un collegamento incluso nel messaggio e-mail, compilare un modulo o registrarsi per un evento.
Dati del profilo: i dati archiviati includono informazioni provenienti dalle tabelle che si usano con maggiore frequenza, quali contatti, account, lead e altre entità sincronizzate.
I segmenti possono essere creati facilmente in base a diversi fattori di qualifica per garantire la commercializzazione dei servizi alla base di clienti appropriata.
È possibile segmentare i clienti in base a:
Dati demografici: permettono di trovare i contatti in base alle loro informazioni personali che sono generalmente archiviate nel loro record di contatto, ad esempio trovare tutti i contatti di New York.
Dati firmografici: scegliere le società in base ai dettagli della loro attività, per poi identificare i contatti correlati che ricoprono ruoli specifici all'interno di tali società. Ad esempio, è possibile concentrarsi sul contatto principale per ciascun account con un budget superiore a un milione di dollari.
Dati comportamentali: identificare i contatti che hanno partecipato alle attività di marketing in un modo specifico ed entro un periodo di tempo definito. Ad esempio, è possibile concentrarsi sui contatti che hanno fatto clic sul collegamento alla pagina di destinazione nella nostra recente e-mail di lancio del prodotto.
Dati statici: permettono di definire manualmente chi includere in un segmento selezionando quali contatti devono essere inclusi.
Gruppi di destinatari combinati: combinare i segmenti esistenti per determinare con maggiore precisione quali clienti includere o escludere. Ad esempio, è possibile concentrarsi sui contatti nel segmento New York che non fanno parte del segmento Newsletter.
I segmenti si possono creare nel marketing in uscita, nel marketing in tempo reale e in Customer Insights - Data. I segmenti di marketing in tempo reale possono restituire tabelle, ad esempio contatti o lead. È anche possibile creare query più complesse che facciano riferimento ad altre tabelle (ad esempio Registrazione evento o Account) per arricchire ulteriormente la definizione del segmento. Ad esempio, lead i cui account padre operano nel settore del servizio clienti.
Per semplificare la creazione di segmenti nel marketing in tempo reale, è possibile usare il copilota Assistenza per le query per descrivere la definizione del segmento in un inglese semplice. Si può ad esempio indicare ad Assistenza per le query che si desidera creare un segmento per le persone che hanno partecipato a un evento recente. Il copilota Assistenza per le query permette di aggiungere la query dei risultati al generatore di segmenti a qualsiasi livello della logica della query. È possibile aggiungere la query dei risultati come nuovo gruppo o come altra condizione nella logica esistente.
Demo pratica: Creazione di segmenti di clienti
Questa demo pratica illustra il processo di creazione di un segmento di marketing usando il copilota Assistenza per le query. I segmenti possono essere usati con altre funzionalità come l'e-mail marketing.
Creazione di segmenti di clienti con Copilot
Come si è visto, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys consente ai professionisti del marketing di creare agevolmente segmenti per indirizzare e guidare meglio le attività di marketing. Dopo la creazione, i segmenti possono essere applicati mediante molte delle diverse funzionalità di marketing disponibili.