Descrizione dei casi d'uso per Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales offre un'ampia e potente gamma di strumenti che consente di controllare l'intero processo di vendita. Dynamics 365 Sales consente di automatizzare le attività comuni e fornisce informazioni dettagliate e suggerimenti personalizzati in base alla modalità di lavoro. È possibile identificare facilmente su quali clienti o lead concentrarsi e intraprendere le azioni più appropriate, in base alla metodologia di vendita dell'organizzazione. Dynamics 365 Sales offre molte funzionalità preconfigurate e supporta le funzioni di vendita per le organizzazioni di tutte le dimensioni. Tali funzionalità sono progettate in modo che Sales possa essere facilmente configurato per supportare le esigenze specifiche o mutevoli di un'organizzazione.
Durante l'identificazione delle opportunità di vendita e dell'impostazione dei lead come qualificati, Dynamics 365 Sales fornisce vari strumenti utilizzabili nel processo di qualifica lead.
Strumenti di intelligenza artificiale: strumenti, come lo scanner per biglietti da visita, che permettono di acquisire rapidamente informazioni importanti e di inserirle sul campo in Dynamics 365 Sales o Power Apps. Questa funzionalità consente di capire rapidamente se si è già stabilita una relazione con questo cliente e determinare quale dovrebbe essere la prossima linea d'azione.
Flussi dei processi aziendali personalizzabili: guidano i venditori in ogni fase del processo del ciclo di vita delle vendite dell'organizzazione. Questo processo aiuta i nuovi venditori a iniziare la loro attività, garantendo la comprensione dei requisiti in ogni fase e la disponibilità dei dati e degli strumenti necessari. Per tutti i venditori, questo processo è cruciale. Garantisce che sappiano cosa è necessario in ogni fase e li prepara a operare in modo efficace.
Assistente: rende disponibili informazioni importanti rilevanti per le attività attuali. Ad esempio, fornisce promemoria sulle attività imminenti correlate a un lead di vendita. Inoltre, avvisa i venditori quando i clienti intraprendono azioni che potrebbero avere un impatto su una potenziale transazione.
Sequenza temporale: evidenzia qualsiasi comunicazione correlata direttamente sul modulo dei record. In questo modo è possibile visualizzare facilmente tutte le comunicazioni pertinenti da un unico punto. Inoltre è possibile comunicare rapidamente con telefonate ed e-mail, nonché fissare appuntamenti e interagire con i membri del team direttamente dal record dei prospect.
Oltre alle funzionalità di gestione dei lead e delle opportunità, Dynamics 365 Sales semplifica la generazione e la fornitura di offerte ai clienti e la relativa trasformazione in ordini cliente e fatture. Dynamics 365 Sales può fungere da soluzione autonoma di elaborazione degli ordini cliente oppure può essere integrato con applicazioni Enterprise Resource Planning (ERP), ad esempio le applicazioni di Dynamics 365 ERP.
Dynamics 365 Sales semplifica l'acquisizione di trattative fornendo più strumenti di collaborazione e consegna delle vendite come:
Strumenti incorporati di Office 365: con gli strumenti incorporati come Microsoft Excel e Word, è possibile usare strumenti di uso quotidiano per creare dettagli, analizzare i dettagli delle offerte e comunicare con i clienti.
Integrazione di Microsoft Teams: consente di coinvolgere esperti di dominio e collaborare con i colleghi in tutte le funzioni aziendali e le aree geografiche. Accedere ai dati di Dynamics 365 direttamente all'interno di un'area di lavoro del team per sfruttare le capacità di collaborazione di Teams.
Catalogo prodotti: un catalogo prodotti dedicato che si può usare come strumento autonomo oppure integrare con applicazioni ERP, quali le app ERP di Dynamics 365. Il catalogo prodotti permette di creare rapidamente offerte di vendita aggiungendo prodotti direttamente dal catalogo stesso. Le opzioni automatizzate dei prezzi possono aggiornare automaticamente i dettagli dei prezzi.
Prezzi e sconti personalizzati: con più listini prezzi è possibile specificare il prezzo più appropriato in base al cliente, alle promozioni correnti o allo scenario di vendita specifico.
Famiglie di prodotti: le famiglie di prodotti estendono ulteriormente la funzionalità del catalogo prodotti, fornendo un'area centrale per definire proprietà comuni come le opzioni di formati e colori per tutti i prodotti di una famiglia. I prodotti possono essere collegati tra loro per fornire un maggiore supporto negli scenari di vendita comuni come il cross-selling, la sostituzione dei prodotti o l'upselling.
Power Platform: è possibile eseguire processi aziendali e accelerare attività quotidiane come i processi di approvazione nelle applicazioni line-of-business con l'automazione gestita da Microsoft Power Automate. Offre un'esperienza complessiva più ricca e un'esecuzione semplificata delle attività aziendali, incorporandone l'automazione direttamente nei moduli di Dynamics 365.
Integrazione di SharePoint e OneDrive: usare le funzionalità di archiviazione e controllo delle versioni di SharePoint e OneDrive per semplificare la collaborazione sui documenti. In questo modo è possibile vedere facilmente chi sta lavorando sui documenti e quali modifiche vengono apportate. Fornisce inoltre informazioni più dettagliate per vedere a quali documenti accedono i clienti quando vengono usati per l'archiviazione degli allegati condivisi.
Gestione offerte: genera con facilità offerte direttamente dai dettagli archiviati in un'opportunità di vendita. È possibile gestire l'intero processo di negoziazione delle vendite con semplici revisioni e consegna delle offerte, usando formati familiari come documenti Microsoft Word o PDF.
Ordini cliente: gli ordini cliente possono essere creati direttamente da Offerte quando le trattative avanzano. Con l'automazione delle vendite, gli articoli della catena di approvvigionamento correlati possono essere aperti o chiusi quando viene chiuso anche il record dell'offerta allegato.
Fatture: è possibile creare fatture dagli ordini cliente evasi e tenere traccia dello stato della fattura in base al pagamento del cliente.
Ora che si è esaminato Dynamics 365 Sales, è necessario comprendere come è possibile usarlo per supportare le organizzazioni di vendita non solo per concludere più transazioni, ma anche per costruire relazioni durature con i clienti.