Esercizio - Uso di lead e opportunità

  • 15 minuti

Nell'esercizio si crea manualmente un lead per Jim Glynn. Jim lavora per un'azienda denominata Adventure Works. Si usano gli strumenti disponibili in Dynamics 365 Sales per acquisire le informazioni sul lead nel sistema, qualificare il lead come opportunità e chiudere l'opportunità.

  1. Se non è già aperta, aprire l'applicazione Hub delle vendite di Dynamics 365.

  2. Nella barra di spostamento sul lato sinistro della schermata selezionare Lead.

  3. Nella vista Lead aperti personali selezionare il pulsante Nuovo per creare un nuovo lead.

  4. Completare le informazioni su Lead come segue:

    • Argomento: consente di aggiornare l'attrezzatura esistente

    • Nome: Jim

    • Cognome: Glynn (Proprie iniziali)

    • Posizione: CEO

    • Telefono ufficio: 888-555-6767

    • E-mail:JimG@sample.com

    • Società: Adventure Works

    • Indirizzo 1: 1987 191st Ave N

    • Città: Fargo

    • Provincia: ND

    • CAP: 58102

  5. Selezionare Salva per salvare il nuovo lead e lasciarlo aperto.

  6. Nel processo di vendita Da lead a opportunità selezionare la fase Qualifica.

  7. Immettere le informazioni indicate nei campi seguenti:

    • Intervallo di tempo acquisti: Immediato

    • Budget stimato: 50.000 USD

    • Processo di acquisto: Comitato

  8. Chiudere la finestra a comparsa della fase Qualifica.

  9. Sulla barra dei comandi selezionare il pulsante Qualifica.

    Il sistema chiude il record Lead e crea un nuovo record Opportunità. Si noti che il flusso del processo aziendale Da lead a opportunità è avanzato automaticamente alla fase Sviluppo.

  10. In Intestazione opportunità nella parte superiore del record selezionare la freccia GIÙ accanto al campo Proprietario.

  11. Immettere le informazioni indicate nei campi seguenti:

    • Data di chiusura prevista: Due giorni da oggi

    • Ricavi stimati: 50.000 USD

  12. Nella griglia secondaria Parti interessate si noti che Jim Glynn (Proprie iniziali) è già definito come stakeholder.

  13. Nella griglia secondaria Team di vendita selezionare i puntini di sospensione verticali. Nel menu visualizzato selezionare Nuova connessione.

  14. Cercare e selezionare il record utente. Dopo aver completato l'operazione, fare clic sul pulsante Aggiungi.

  15. Nel processo aziendale Da lead a opportunità selezionare la fase Sviluppo.

  16. Immettere le informazioni indicate nei campi seguenti:

    • Identifica parti interessate: contrassegnare come completato.

    • Identifica concorrenti: contrassegnare come completato.

  17. Selezionare il pulsante Fase successiva per avanzare alla fase Proposta.

  18. Nella fase Proposta contrassegnare tutte e quattro le attività come completate. Selezionare Fase successiva.

  19. Nella fase Chiusura contrassegnare tutte le attività come completate.

  20. Selezionare il pulsante Fine sul processo aziendale.

  21. Sulla barra dei comandi associata all'opportunità selezionare il pulsante Chiudi come acquisita.

  22. Nella finestra di dialogo Chiudi opportunità fare clic sul pulsante OK per finalizzare la chiusura del record dell'opportunità.