Descrizione della pianificazione del progetto
Dopo l'avvio di un progetto, il primo passaggio consiste nel mettere in atto la pianificazione del progetto stesso. Una buona pianificazione del progetto ne garantisce il successo. La pianificazione del progetto supporta consegne tempestive e definisce le funzioni critiche basate su passaggi fondamentali per le diverse fasi del progetto. Un piano di progetto aiuta a gestire le fasi importanti per ridurre il rischio e mettere in atto un piano di mitigazione.
Un piano di progetto tiene traccia di tre principali derivati di un progetto: ambito, costo e risorse. Project Operations offre vari strumenti e funzionalità per gestire questi tre fattori.
Ambito del progetto
L'ambito del progetto viene avviato durante il processo di vendita e finalizzato con il contratto. Project Operations fornisce tutte le funzionalità necessarie nel processo di vendita.
Un record di lead viene usato per tenere traccia del processo di vendita.
I lead qualificati vengono registrati come opportunità.
Tutti gli artefatti correlati per un'opportunità sono accessibili. Tali artefatti includono il team di vendita, le parti interessate, la probabilità, la valutazione, le fasi di vendita e i processi aziendali.
Per un'opportunità vengono create più offerte.
A un'offerta viene assegnato lo stato di Chiusa come acquisita per creare un ordine cliente. In Project Operations l'ordine cliente è personalizzato ed è denominato contratto di progetto.
Costo progetto
Project Operations offre un catalogo di tariffe nel listino prezzi. Le tariffe si riferiscono a costi, vendite e fatturazione. Ogni listino prezzi è composto da tariffe di manodopera (prezzo ruolo), basate sulle date e visibili nell'intestazione del listino prezzi. Le tariffe di fatturazione sono basate sulle unità di tempo e possono essere impostate in una sola valuta, ovvero quella dell'intestazione del listino prezzi.
I progetti possono usare dipendenti di persone giuridiche o divisioni diverse. In Project Operations, la società che detiene la proprietà del progetto è denominata società proprietaria. Tutte le persone giuridiche che forniscono risorse sono denominate Società di approvvigionamento. A causa delle differenze nei costi di manodopera tra le varie aree geografiche e mercati del lavoro, le tariffe di manodopera possono anche essere impostate in modo diverso per aree geografiche diverse.
Analogamente alle tariffe di fatturazione, la tariffa di costo della manodopera può essere definita in base al ruolo. Le tariffe di fatturazione supportano risorse di più persone giuridiche con varie tariffe di costo. È possibile definire le tariffe di costo in più valute.
In Project Operations, è possibile definire la spesa come categoria di transazione. È possibile impostare il costo e il prezzo di vendita per la categoria di spesa. Questa impostazione assicura accuratezza nelle funzionalità downstream. In Project Operations è altresì possibile impostare costi e prezzi di vendita per i prodotti. I prezzi di costo e di vendita per i prodotti e le categorie di transazione possono essere indicati in una sola valuta, ovvero quella dell'intestazione del listino prezzi.
Risorsa progetto
Le risorse svolgono un ruolo chiave per il successo di un progetto e sono considerate il cespite più importante. La capacità di identificare le risorse giuste al momento giusto, prenotarle e garantirne l'uso senza interruzioni aiuta le organizzazioni a raggiungere gli obiettivi in termini di ricavi e soddisfazione del cliente.
È possibile usare la funzionalità di approvvigionamento del progetto di Project Operations per portare a termine le seguenti attività:
Formare team di progetto prenotando le risorse disponibili e qualificate.
Creare record dei membri generici del team e definire i loro ruoli e l'unità organizzativa delle risorse.
Generare requisiti di risorse per i membri generici del team a partire dalle assegnazioni di attività.
Abbinare le competenze identificando quelle definite nella richiesta di risorse rispetto a quelle delle risorse disponibili.
Sostituire le risorse.
Allineare le assegnazioni della pianificazione del progetto e le prenotazioni delle risorse.
Riconciliare le differenze tra prenotazioni e assegnazioni.
Modificare le prenotazioni di risorse in risposta allo stato fuori sede.
Agevolare la collaborazione tra i responsabili di progetto e i responsabili delle risorse.
Visualizzare la cronologia dell'uso delle risorse rispetto a un obiettivo, inclusi dettagli sulle modalità d'uso del tempo delle risorse.
Mantenere un archivio con competenze e abilità.
Project Operations include opzioni per l'allocazione definitiva o provvisoria delle risorse a un progetto. Ciò aiuta a capire in che modo le risorse saranno impegnate nei vari progetti all'interno di un'organizzazione. È possibile aggiungere risorse generiche alle attività di progetto come segnaposto per risorse che non sono state ancora identificate o allocate a un progetto. L'assegnazione delle risorse permette di creare i dettagli dei requisiti di risorse, da cui deriva la prenotazione delle risorse.
È possibile usare Assistente di pianificazione per prenotare le risorse in base ai requisiti definiti dal responsabile di progetto. Assistente di pianificazione si basa sui parametri forniti nel requisito risorsa per trovare la risorsa.
La prenotazione e l'assegnazione delle risorse sono accoppiate in modo libero alle funzionalità, per cui le risorse possono essere assegnate senza prenotarle o prenotate senza assegnazione.
Le prenotazioni sono l'allocazione definitiva o provvisoria delle risorse a un progetto. Le prenotazioni definitive sono un impegno assoluto e consumano la capacità di una risorsa, mentre le prenotazioni preliminari sono impegni non confermati e non consumano la capacità delle risorse.
Le assegnazioni rappresentano l'impegno delle risorse nelle attività del progetto come indicato nella pianificazione del progetto.
Idealmente, le due dovrebbero essere allineate per ottimizzare la capacità delle risorse. Il processo di riconciliazione in Project Operations mostra le prenotazioni e le assegnazioni fino al livello di assegnazione della singola attività per ciascun membro del team. Può evidenziare entrambe le condizioni, prenotazioni insufficienti e prenotazioni in eccesso. Questa funzionalità permette di ottimizzare l'utilizzo delle risorse in un progetto.
La pianificazione del progetto va di pari passo con l'esecuzione e l'analisi del progetto stesso, argomenti che verranno trattati nelle successive unità.