Fatturazione proforma

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In Project Operations le fatture proforma vengono create come estensione delle fatture in Dynamics 365 Sales. Tuttavia, i processi di fatturazione di Sales e Project Operations presentano numerose differenze.

Ad esempio, non è possibile creare una nuova fattura dalla pagina elenco Fatture in Project Operations, ma è possibile farlo in Sales. Queste differenze ed estensioni sono in atto per supportare i processi di fatturazione per i progetti che sono diversi da una tipica fattura per un ordine cliente.

Configurazione della creazione automatica della fattura

È possibile configurare la creazione automatica della fattura in Project Operations. Il sistema crea una bozza di fattura proforma basata sulla pianificazione della fattura per ogni contratto di progetto e riga di contratto. Le pianificazioni delle fatture sono configurate a livello di riga di contratto. Ogni riga di un contratto può avere una pianificazione fattura distinta oppure la stessa pianificazione fattura può essere inclusa in ogni riga del contratto.

Quando si crea una fattura, il sistema crea sempre almeno una fattura per ogni contratto di progetto. In alcuni casi, potrebbero essere create più fatture.

Ad esempio, se il contratto prevede più clienti, verrà creato un numero di fatture pari al numero dei clienti che dispongono di transazioni fatturabili da fatturare in relazione a tale contratto di progetto.

Effettuare i seguenti passaggi per configurare un'esecuzione automatica della fattura.

  1. In Project Operations andare a Impostazioni > Configurazione fattura ricorrente.
  2. Creare un processo batch cui assegnare il nome Project Operations - Crea fatture. Il nome del processo batch deve includere le parole "crea fatture".
  3. Nel campo Tipo di processo selezionare Nessuno. Per impostazione predefinita, i campi Frequenza: giornaliera e Attivo sono impostati su Sì.
  4. Selezionare Esegui flusso di lavoro. Nella finestra di dialogo Cerca record sono visibili tre flussi di lavoro:
    • ProcessRunCaller
    • ProcessRunner
    • UpdateRoleUtilization
  5. Selezionare ProcessRunCaller, quindi selezionare Aggiungi.
  6. Nella finestra di dialogo successiva, selezionare OK. Un flusso di lavoro Sospendi è seguito da un flusso di lavoro Elabora.

Creazione di una fattura proforma manuale

In Project Operations le fatture proforma possono essere create manualmente, secondo necessità. È possibile creare manualmente una fattura proforma dalla pagina elenco Contratti di progetto o dalla pagina Dettagli di contratto di progetto.

Pagina elenco Contratti di progetto

Dalla pagina elenco Contratti di progetto selezionare uno o più contratti di progetto, quindi creare fatture per tutti i record selezionati.

Il sistema verifica quale dei contratti di progetto selezionati ha uno stato del backlog Pronto per la fatturazione con data anteriore alla data odierna. Da tali contratti, il sistema crea bozze di fatture proforma. Se un contratto di progetto prevede più clienti, è possibile creare una fattura per ogni cliente e più fatture per ogni contratto di progetto.

Tutte le fatture di progetto create sono disponibili nella pagina Fattura della sezione Fatturazione dell'area Vendite.

Pagina Dettagli di contratto di progetto

È anche possibile creare una fattura proforma dalla pagina Dettagli di contratto di progetto, che crea la fattura per il contratto di progetto specifico. Il sistema verifica che il contratto di progetto abbia un backlog Pronto per la fatturazione con data anteriore alla data odierna. Da questi contratti, il sistema crea bozze di fatture proforma in base al numero di clienti su ciascuna voce di contratto.

Una volta creata una singola fattura proforma, viene visualizzata la pagina Fattura. Se sono state create più fatture per il contratto di progetto, si apre la pagina elenco Fatture con tutte le fatture create.

Gestione del backlog di fatturazione

Project Operations dispone di viste che agevolano la gestione del backlog di fatturazione. Per gestire il backlog di fatturazione, selezionare i collegamenti nell'area Vendite sotto Fatturazione.

Le seguenti visualizzazioni sono disponibili all'interno dello scenario Distribuzione semplice: dalla transazione alla fatturazione proforma:

  • Acconti e anticipi: elenca tutti gli acconti e gli anticipi di tutti i contratti di progetto nel sistema. Dopo la fatturazione di un acconto o di un anticipo, l'importo dell'anticipo diventa disponibile per l'uso.

  • Acconti e anticipi disponibili: elenca tutti gli acconti e gli anticipi disponibili di tutti i contratti di progetto nel sistema. Dopo la fatturazione di un acconto o di un anticipo, l'importo dell'anticipo diventa disponibile per l'uso e viene aggiunto all'elenco. Dopo che l'importo dell'acconto o dell'anticipo è stato usato completamente, viene rimosso dall'elenco.

  • Passaggi fondamentali prezzo fisso: elenca tutti i passaggi fondamentali a prezzo fisso per tutte le voci di contratto di progetto nel sistema. In questa vista è possibile contrassegnare come Pronto per la fatturazione o Non pronto per la fatturazione uno o più passaggi fondamentali. Un passaggio fondamentale contrassegnato come Pronto per la fatturazione diventa disponibile per l'inserimento in una bozza di fattura.

  • Backlog di fatturazione prodotto: elenca tutte le righe di contratto basate sul prodotto in tutti i contratti di progetto nel sistema. In questa vista è possibile contrassegnare come Pronto per la fatturazione o Non pronto per la fatturazione una o più voci di contratto basate su prodotto. Una voce di contratto basata su prodotto contrassegnata come Pronto per la fatturazione diventa disponibile per l'inserimento in una fattura in bozza.

    Una voce di contratto basata su prodotto in una fattura in bozza viene mostrata in questa vista con uno stato di fatturazione Fattura cliente creata. Quando la fattura in bozza viene confermata, lo stato di fatturazione per il record in questione viene aggiornato a Fattura cliente registrata.

  • Backlog di fatturazione tempo e materiale: elenca tutti i valori effettivi di vendita in tutti i contratti di progetto nel sistema che non sono stati fatturati. In questa vista è possibile contrassegnare come Pronto per la fatturazione o Non pronto per la fatturazione uno o più valori effettivi di vendita non fatturati. Un valore effettivo di vendita non fatturato contrassegnato come Pronto per la fatturazione diventa disponibile per l'inserimento in una fattura in bozza.

Per altre informazioni sulla fatturazione, consultare il modulo Introduzione alla fatturazione in Dynamics 365 Project Operations.