Gestione dei progetti
Gli strumenti di gestione dei progetti in Project Operations agevolano l'esecuzione dei progetti. Gli strumenti di pianificazione aiutano i responsabili di progetto e i team a rimanere produttivi. Alcune delle attività facilitate dagli strumenti sono le seguenti:
- Pianificare i progetti tramite la pianificazione del lavoro e le stime.
- Stimare e tenere traccia dei costi e dei ricavi di progetto.
- Usare le stime del progetto durante il processo di vendita.
- Prevedere le richieste di risorse per i progetti della pipeline.
- Consegnare i progetti con successo tenendo traccia dell'avanzamento e del consumo dei costi.
Fasi del progetto
Le fasi del progetto riflettono lo stato di avanzamento del progetto. È possibile usare personalizzazioni per aggiornare automaticamente le fasi con i flussi dei processi di business, Microsoft Power Automate o le estensioni dei plug-in.
Nel flusso del processo aziendale predefinito sono definite le fasi seguenti:
Nuovo - Quando si crea un progetto, la fase del progetto è impostata su Nuovo. Se il progetto è stato creato da un modello, può includere una pianificazione, una stima e i dati del team. In caso contrario, è una struttura di progetto ed è necessario immettere i restanti componenti.
Offerta: quando si associa un progetto a un'offerta oppure quando si crea un progetto da un'offerta, la fase del progetto è impostata su Offerta e le date di inizio e di fine stimate vengono aggiornate. Quando il progetto è nella fase Offerta, la scheda Vendite nella pagina Entità progetto mostra i dettagli dell'offerta.
Piano: quando si acquisisce un'offerta associata a un progetto e il progetto passa alla fase Contratto, la fase del progetto viene aggiornata in Piano. Quando il progetto è nella fase Piano, la pagina Entità progetto mostra i dettagli del contratto.
Consegna - Quando il piano di progetto è completato e si è pronti ad avviare il progetto, il responsabile di progetto deve aggiornare la fase del progetto a Consegna per mostrare che il progetto è avviato.
Completamento: quando il lavoro per il progetto è completato, il responsabile di progetto può aggiornare la fase a Completamento. Aggiornando la fase del progetto a Completamento, il responsabile di progetto indica che il lavoro è completato al 100%, ma che il progetto viene mantenuto aperto per consentire la registrazione di eventuali ore o voci di spesa in sospeso.
Chiusura: quando per il progetto sono state registrate tutte le transazioni, il responsabile di progetto può aggiornare la fase a Chiusura. A quel punto, non è possibile registrare ulteriori transazioni e il progetto è impostato su sola lettura.
Nota
Il flusso del processo aziendale predefinito in Project Operations non esegue transizioni di stato automatiche.
Navigazione dell'interfaccia utente
La pagina Progetto è suddivisa in varie schede. Ogni scheda rappresenta un diverso livello di dettaglio all'interno del progetto.
Riepilogo: fornisce una descrizione del progetto e aggrega le prestazioni pianificate ed effettive del progetto.
Attività: fornisce i dettagli sulla struttura di suddivisione del lavoro rappresentata da una visualizzazione griglia, una visualizzazione lavagna e una visualizzazione sequenza temporale, anche nota come diagramma di Gantt.
Team: fornisce dettagli sui partecipanti del progetto. Questa visualizzazione mostra anche un riepilogo delle risorse assegnate a ciascun membro del team.
Assegnazioni risorse: fornisce una visualizzazione su scala cronologica delle ore risorsa per ciascuna risorsa di un progetto.
Riconciliazione risorse: fornisce una visualizzazione su scala cronologica delle differenze tra le assegnazioni di ciascuna risorsa denominata e le relative prenotazioni.
Stime: fornisce una visualizzazione su scala cronologica delle stime dei costi e delle vendite di un progetto.
Monitoraggio: fornisce una visualizzazione che mostra l'avanzamento delle attività nella struttura di suddivisione del lavoro in termini di risorse, costi e vendite.
Vendite: fornisce collegamenti diretti alle offerte e ai contratti associati al progetto.
Stime di spesa: fornisce una griglia con il dettaglio delle spese di progetto in base alle categorie di spesa dell'organizzazione.
Aumento dei limiti della struttura di suddivisione del lavoro a 1.000 attività
Molte organizzazioni supervisionano progetti estesi e complessi che abbracciano diversi settori industriali. Spesso tali progetti richiedono piani elaborati per l'organizzazione e l'allocazione delle attività, redatti in modo estremamente accurato e meticoloso per mitigare i rischi del progetto stesso e promuovere la chiarezza all'interno di ciascun segmento di attività. Sebbene gli elenchi di controllo delle attività offrano ai responsabili del programma un metodo per integrare ulteriori dettagli, non influenzano la pianificazione e potrebbero non rappresentare un sostituto valido e coerente.
Sfruttando la funzionalità di aumento dei limiti della struttura di suddivisione del lavoro a 1.000 attività, l'organizzazione avrà una capacità avanzata di generare strutture di suddivisione del lavoro approfondite e sarà quindi in grado di creare strutture due volte più estese rispetto al limite corrente. Questa estensione permette all'organizzazione di gestire un numero significativamente maggiore di attività di progetto.
Per altre informazioni sulla gestione dei progetti, consultare il modulo Introduzione alla gestione dei progetti in Dynamics 365 Project Operations.