Vendite e marketing
Nel modulo Vendite e marketing gli utenti possono archiviare e usare dati relativi alle loro relazioni con lead, opportunità, clienti e prospect. È possibile usare campagne e attività di marketing per sviluppare tali relazioni e usare la funzionalità di vendita per creare offerte, ordini cliente e fatture di vendita.
Le offerte di vendita consentono all'azienda di creare un documento non vincolante con gli articoli o i servizi che un prospect o un cliente desidera acquistare. È possibile aggiungere qualsiasi altra spesa o sconto all'offerta e visualizzare un dettaglio delle altre informazioni eventualmente richieste prima di creare un ordine cliente. Quando il cliente o prospect approva l'offerta, questa viene confermata e il sistema genera un ordine cliente. È necessario creare un conto cliente per un prospect prima di confermare l'offerta.
Un contratto di vendita è un contratto tra l'azienda e un cliente per l'acquisto di una quantità specifica di un prodotto, in un determinato periodo, in cambio di prezzi speciali o sconti. Questi sconti o prezzi speciali vengono applicati a livello di sistema durante la creazione di un ordine cliente. L'ordine cliente è considerato un accordo vincolante tra la società e un cliente per l'acquisto di articoli o servizi della società stessa.
Il tipo di ordine cliente deve essere specificato durante la creazione dell'ordine. I tipi di ordine cliente sono:
| Tipo di ordine cliente | Descrizione |
|---|---|
| Giornale di registrazione | Usare questo tipo come bozza di un ordine cliente. Questo tipo non influisce sulle quantità delle scorte né genera transazioni di articoli. |
| Sottoscrizione | Usare questo tipo per gli ordini ricorrenti. Quando l'ordine viene fatturato, lo stato dell'ordine viene impostato automaticamente su ordine aperto. La quantità consegnata fatturata e le consegne rimanenti vengono aggiornate. Non è possibile usare questo tipo di ordine cliente se si usa la funzionalità Gestione magazzino. |
| Ordine cliente | Usare questo tipo quando un cliente ha effettuato o confermato un ordine. |
| Ordine di reso | Usare questo tipo quando un cliente restituisce un articolo. Viene assegnato automaticamente un numero di articolo restituito (codice NAR). |
| Richieste articoli | Questo tipo viene creato automaticamente quando si effettua la vendita di un articolo tramite un progetto. |
Il processo di vendita prevede tre tipi di fatture:
- Fattura cliente: una fattura al cliente per un acquisto. Queste vengono create in base agli ordini cliente e completano il processo una volta che l'ordine è stato imballato.
- Fattura a testo libero: questa fattura non è correlata a un ordine cliente ma contiene righe che includono i conti C/G, una descrizione e l'importo di vendita, ma non il numero di articolo.
- Fattura proforma: si tratta di una bozza della fattura generata prima della registrazione della fattura.
Per altre informazioni sul modulo Vendite e marketing, vedere Panoramica di Vendite e marketing.