Descrizione del processo dall'ordine all'incasso
Il modulo Vendite e marketing in Dynamics 365 Supply Chain Management gestisce il processo dall'ordine all'incasso. Questo processo prevede la conversione del prospect in cliente, il mantenimento degli ordini cliente e la conferma della consegna del prodotto. Il processo termina dopo l'elaborazione della fattura di vendita. Il seguente diagramma descrive il processo dall'ordine all'incasso.
Le principali transazioni del processo sono le seguenti:
Offerta di vendita
Ordine cliente
Documento di trasporto
Fattura di vendita
Ordine di reso
Offerta di vendita
Un'offerta di vendita è un documento aziendale formale che consente a un potenziale cliente di visualizzare il costo relativo all'acquisto di un servizio o prodotto specifico. Avvia un ciclo di transazioni commerciali fornendo un elenco dettagliato di prodotti e servizi insieme al prezzo per articolo/servizio, alle condizioni di vendita e ai metodi di pagamento accettabili.
È possibile preparare un'offerta per un cliente esistente o per un cliente potenziale. Se l'offerta viene confermata, il prospect può essere convertito in cliente.
Ordine cliente
Un ordine cliente è un documento commerciale generato da un'organizzazione. Specifica i dettagli dei prodotti e dei servizi ordinati da un cliente e conferma la consegna entro i termini e le condizioni specificati. È possibile creare un ordine cliente direttamente da un'offerta di vendita confermata. È possibile creare un nuovo ordine cliente anche dalla pagina degli ordini cliente.
Un ordine cliente contiene due sezioni principali: Intestazione di vendita e Righe di vendita.
Un'intestazione di vendita contiene il numero dell'ordine, la data, le informazioni sul cliente e altri dettagli applicabili all'intero ordine cliente. Ogni ordine cliente può avere una o più righe di vendita. Le righe di vendita sono costituite da articolo, unità di misura, quantità venduta, prezzo e altre informazioni relative a ciascuna riga. Informazioni come sconto, imposte, modifiche e indirizzo di consegna sono disponibili sia nell'intestazione che nella riga.
Documento di trasporto vendite
Dopo la conferma dell'ordine cliente, il processo di consegna si attiva. Innanzitutto la merce da consegnare deve essere prelevata in magazzino attraverso un processo chiamato distinta di prelievo. Gli articoli vengono bloccati nell'inventario a seguito della distinta di prelievo e preparati per la spedizione. Il processo di spedizione può contenere un documento di trasporto di consegna che fornisce informazioni quali il terzista che si occupa della spedizione, il proprietario della merce e il caricatore della spedizione. Dopo la spedizione dell'ordine il documento di trasporto viene registrato, il che modifica lo stato dell'ordine cliente in Consegnato.
Fattura di vendita
Quando si consegna un ordine cliente, le righe relative possono essere elaborate per la fatturazione. La fatturazione di un ordine cliente aumenta il saldo della contabilità clienti registrando la transazione nel libro contabile appropriato. Oltre al prezzo del prodotto, la fattura dell'ordine cliente tiene conto anche di imposte, oneri, commissioni e altre spese riguardanti il processo dell'ordine cliente. Una volta registrato, lo stato dell'ordine cliente viene modificato in Fatturato.
Ordine di reso
I clienti possono restituire gli articoli per vari motivi. Ad esempio, un articolo potrebbe essere difettoso o potrebbe non soddisfare le aspettative del cliente. Il processo di reso inizia quando un cliente emette una richiesta di reso di un articolo. Dopo la ricezione della richiesta del cliente, viene creato un ordine di reso.
Sono disponibili i due tipi di ordini di reso seguenti:
Reso fisico: questo ordine di reso autorizza il reso fisico dell'articolo, incidendo sull'inventario disponibile.
Solo credito: nell'ordine di reso solo credito viene autorizzato solo il credito al cliente, senza alcuna restituzione fisica del prodotto.
Quando si registra un codice NAR, è possibile creare un altro ordine cliente associato denominato ordine sostitutivo. L'ordine sostitutivo ha la stessa funzionalità associata a un ordine cliente.
Il video seguente illustra come creare un ordine cliente e incorporare imposte e oneri al suo interno.
Creazione di un ordine cliente
Dopo la creazione dell'ordine cliente, i processi successivi sono il prelievo dell'inventario, la registrazione e l'imballaggio. Si discute di questi processi nel video sulle operazioni di magazzino incluso in questo percorso di apprendimento.