Descrizione delle funzionalità di vendita del progetto
Nella fase di vendita iniziale di un progetto, attraverso un'offerta di progetto si presenta a un cliente un'offerta non vincolante. Immettere i servizi, le informazioni di contatto di base, gli accordi commerciali e gli sconti speciali, nonché le imposte e i sovrapprezzi stimati di un progetto. È inoltre possibile selezionare le attività di un progetto e creare una gerarchia di attività e sottoattività. Per ciascuna attività, è possibile inserire dettagli sulla tempistica e sulla durata dell'attività, nonché sulle competenze e l'esperienza richieste agli addetti che la svolgono.
Se il cliente approva l'offerta del progetto, è possibile copiarne le informazioni in un progetto. È anche possibile copiare contemporaneamente le informazioni dell'offerta del progetto in una previsione del progetto. Inoltre, è possibile emettere una lettera di garanzia per una transazione di offerta del progetto tra la propria organizzazione e il cliente. Dopo aver creato l'offerta del progetto, è possibile creare la richiesta di lettera di garanzia per il cliente e inviarla alla banca. Dopo che la banca ha approvato la richiesta, la lettera di garanzia viene rilasciata al cliente.
Conferma, aggiornamento e invio di un'offerta del progetto
È possibile inviare un'offerta del progetto esistente per conferma tramite e-mail o come copia stampata. Dopo aver creato e inviato un'offerta del progetto a un cliente, è necessario ottenerne la conferma prima di aggiornare lo stato dell'offerta e impostarlo su Inviato. Eventuali modifiche richieste dal cliente possono essere aggiornate nell'offerta. Dopo aver aggiornato lo stato dell'offerta su Inviata, non è più possibile modificarlo.
Ad esempio, si è inviata un'offerta a un cliente per un costo stimato dei servizi della propria società. Il cliente ha avanzato alcune richieste di modifica dell'offerta, quindi si è proceduto ad aggiornare l'offerta stessa in base al feedback del cliente, che verrà inviata al cliente per la conferma.
Non è possibile modificare l'offerta di un progetto dopo che lo stato è cambiato in Inviata.
Trasferimento di un'offerta a un progetto
Quando lo stato dell'offerta del progetto è Confermata, è possibile trasferirne alcune o tutte le righe a un progetto nuovo o esistente utilizzando la procedura guidata Trasferisci a progetto.
Dopo aver esaminato le funzionalità di vendita del progetto, è possibile passare all'unità successiva che fornisce esempi dei contratti di progetto che è possibile creare per vari tipi di progetti e fonti di finanziamento e come è possibile gestire i contratti e fatturare i clienti del progetto.
Quando lo stato dell'offerta del progetto è Confermata, è possibile trasferirne alcune o tutte le righe a un progetto nuovo o esistente utilizzando la procedura guidata Trasferisci a progetto.