Esperienza In Microsoft 365 per Business Central

  • 6 minuti

Business Central è completamente integrato con Microsoft 365. È pertanto possibile passare liberamente tra app di Microsoft 365 e Business Central tramite l'icona di avvio delle app. Ad esempio, in Business Central è possibile aprire dati in Microsoft Excel, stampare report con Microsoft Word e usare dati di Business Central in Microsoft Outlook.

Autenticazione Microsoft 365

In Business Central Online gli utenti vengono aggiunti tramite l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. Dopo essere stati creati in Microsoft 365, possono essere importati nella finestra Utenti in Business Central.

Screenshot dell'interfaccia di amministrazione che mostra l'autenticazione di Microsoft 365.

Uso di Business Central come cartella di posta in arrivo aziendale in Outlook

Con Business Central è possibile gestire interazioni aziendali con prospect, clienti e fornitori direttamente in Outlook. Il componente aggiuntivo di Business Central per Outlook consente di visualizzare dati finanziari correlati a clienti e fornitori, nonché di creare e inviare documenti, ad esempio offerte, ordini e fatture.

Immagine di Outlook con Business Central come cartella di posta in arrivo aziendale.

È facile iniziare a usare il componente aggiuntivo di Business Central per Outlook. Nella Guida setup assistito Imposta Posta in arrivo aziendale in Outlook è possibile impostare la connessione per l'utente o per l'organizzazione. Specificare il nome utente e la password di Microsoft 365 e iniziare a esplorare l'interfaccia.

Immagine del setup assistito e dell'opzione Imposta posta in arrivo aziendale in Outlook.

All'apertura di Outlook, si riceverà un messaggio e-mail dall'amministratore di Dynamics 365 Business Central. I nuovi componenti aggiuntivi saranno già stati aggiunti alla barra multifunzione di Outlook e in Outlook Web App e sarà possibile visualizzare i componenti aggiuntivi di Business Central immediatamente accanto al corpo del messaggio e-mail.

Business Central riconoscerà immediatamente il mittente dell'e-mail come contatto, cliente o fornitore e può riconoscere gli articoli citati nel corpo del messaggio e-mail del mittente.

Senza uscire da Outlook, è possibile:

  • Verificare le informazioni su contatti, clienti o fornitori direttamente in Outlook.

  • Eseguire il drill-down per ottenere maggiori dettagli su documenti specifici.

  • Crea un mittente come nuovo contatto, cliente o fornitore.

  • Creare un'opportunità.

  • Creare un'offerta e inviarla come documento PDF al mittente.

  • Convertire un'offerta in ordine.

  • Creare fatture da appuntamenti di riunioni.

  • Eseguire ricerche rapide di documenti.

Intestazione unificata condivisa con Microsoft 365

Microsoft sta lavorando per allineare le intestazioni delle app di Dynamics 365 a un'intestazione unificata condivisa con Microsoft 365, in modo da offrire un'esperienza più uniforme agli utenti che usano più app Microsoft. In Business Central l'intestazione aggiornata fornisce funzionalità e struttura di spostamento simili, inclusi collegamenti alla Guida e al supporto, un collegamento per la personalizzazione di Business Central e opzioni per la modifica delle impostazioni.

Screenshot di un esempio di intestazione e tema unificati.

Gli amministratori di Microsoft 365 possono modificare il tema predefinito dell'intestazione specificando un logo aziendale e un colore di sfondo corrispondenti al marchio della società. Il tema personalizzato viene visualizzato nell'intestazione di Business Central e in altre app applicabili come SharePoint.