Uso di Dynamics 365 Sales con Business Central
Se si usa Dynamics 365 Sales per il coinvolgimento dei clienti, è possibile usufruire di una perfetta integrazione nel processo dalla generazione di lead all'incasso usando Business Central per le attività di back-end quali l'elaborazione degli ordini, la gestione delle scorte e le attività finanziarie.
Prima che sia possibile usare le funzionalità di integrazione, è necessario che l'amministratore di sistema imposti la connessione e definisca gli utenti in Dynamics 365 Sales.
L'integrazione delle applicazioni consente di accedere ai dati in Sales da Business Central e, in alcuni casi, viceversa. È possibile usare e sincronizzare i tipi di dati che sono comuni a entrambi i servizi, quali clienti, contatti e informazioni sulle vendite, e mantenere i dati aggiornati in entrambe le applicazioni.
Ad esempio, un venditore in Dynamics 365 Sales può usare i listini prezzi di Business Central quando crea un ordine cliente. Quando aggiunge l'articolo alla riga dell'ordine cliente in Dynamics 365 Sales, può visualizzare il livello scorte (disponibilità) dell'articolo da Business Central.
Viceversa, i responsabili dell'elaborazione degli ordini in Business Central possono gestire gli ordini cliente che vengono trasferiti automaticamente o manualmente da Dynamics 365 Sales. Ad esempio, possono creare e registrare le righe degli ordini cliente per gli articoli o le risorse immesse in Dynamics 365 Sales come prodotti fuori catalogo.
La guida di setup assistito consente di scegliere i dati da sincronizzare. Dopodiché è anche possibile impostare la sincronizzazione per record specifici. Questa operazione è denominata associazione. Ad esempio, è possibile associare un account specifico in Dynamics 365 Sales a un cliente specifico in Business Central.
È anche possibile creare (e associare) un account in Dynamics 365 Sales in base, ad esempio, a un record cliente in Business Central usando Crea conto in Dynamics 365 Sales o viceversa usando Crea cliente in Business Central.
Per sincronizzare i dati tra Business Central e Dynamics 365 Sales, è necessario innanzitutto associare i record. Ad esempio, se si desidera visualizzare gli account in Dynamics 365 Sales come clienti in Business Central, è necessario associare i due tipi di record. A tale scopo, nella pagina dell'elenco Clienti in Business Central, usare l'azione Imposta associazione. Quindi, specificare quali clienti di Business Central abbinare a quali account in Dynamics 365 Sales.
Oltre a impostare manualmente l'associazione, è anche possibile usare la guida di impostazione assistita e selezionare i dati da sincronizzare. Con la sincronizzazione tra Business Central e Dynamics 365 Sales, è possibile effettuare le seguenti azioni (e altre):
Gestire di dati degli ordini clienti: gli ordini che i clienti inviato in Dynamics 365 Sales vengono automaticamente trasferiti a Business Central se si seleziona l'opzione Crea automaticamente ordini vendita nella pagina Setup connessione a Microsoft Dynamics 365.
Gestire i dati delle offerte di vendita: le offerte di vendita che sono attivate in Dynamics 365 Sales vengono trasferite a Elabora automaticamente offerte di vendita in Business Central se si seleziona l'opzione nella pagina Setup connessione a Microsoft Dynamics 365.
Gestire le fatture di vendita registrate, i pagamenti dei clienti e le statistiche: quando si fattura un ordine cliente, è possibile trasferire la fattura di vendita registrata in Dynamics 365 Sales se si seleziona l'opzione Crea fattura in Dynamics 365 Sales nella pagina Fattura vendita registrata. Le fatture registrate vengono trasferite in Dynamics 365 Sales con lo stato Fatturata.
Quando si riceve un pagamento di un cliente per una fattura di vendita in Business Central, lo stato della fattura di vendita viene modificato in Pagata con il campo Motivo stato impostato su Parziale, se parzialmente pagata, o su Completo se completamente pagata. Ciò si verifica quando si seleziona l'azione Aggiorna statistiche account nella pagina del cliente in Business Central. La funzione Aggiorna statistiche account aggiorna anche i valori quali i campi Saldo e Vendite totali nel riquadro Dettaglio informazioni Statistiche account Business Central in Dynamics 365 Sales.
Gestire i prezzi di vendita: è possibile sincronizzare i prezzi di vendita applicati a tutti i clienti o a un gruppo di utenti specifico.