Esercizio - Configurazione delle firme elettroniche

  • 10 minuti

È possibile configurare le firme elettroniche seguendo i passaggi di questo esercizio. Una firma elettronica verifica l'identità di una persona prima di iniziare o approvare una procedura informatica. Questa tecnica è stata creata con l'aiuto di DAT, una società di dati dimostrativi.

Abilitazione della chiave di configurazione della firma elettronica

Per abilitare la chiave di configurazione della firma elettronica, effettuare i seguenti passaggi:

  1. Accedere a Amministrazione sistema > Configurazione > Configurazione licenza.

  2. Nell'albero espandere "Amministrazione".

  3. Verificare che la casella di controllo Firma elettronica sia selezionata. Se la casella di controllo Firma elettronica non è selezionata, è necessario abilitare la modalità di manutenzione. La modalità di manutenzione può essere abilitata in questo ambiente eseguendo un processo di manutenzione da Microsoft Dynamics Lifecycle Services o mediante lo strumento Deployment.Setup a livello locale.

  4. Chiudere la pagina.

Configurazione dei parametri della firma elettronica

Per configurare i parametri della firma elettronica, effettuare i seguenti passaggi:

  1. Accedere ad Amministrazione organizzazione > Configurazione > Firma elettronica > Parametri firma elettronica.

  2. Selezionare Modifica.

  3. Immettere un valore nel campo Avviso.

  4. Immettere l'avviso che i firmatari riceveranno quando viene richiesta una firma. È possibile immettere un testo qualsiasi. In genere, questo testo comunica all'utente cosa significa firmare un documento elettronicamente. Se si desidera immettere il testo dell'Avviso in altre lingue, selezionare il pulsante Traduzioni.

  5. Selezionare Salva.

  6. Chiudere la pagina.

Configurazione dei codici motivo delle firme elettroniche

Per configurare i codici motivo delle firme elettroniche, effettuare i seguenti passaggi:

  1. Accedere ad Amministrazione organizzazione > Configurazione > Firma elettronica > Codici motivo firma elettronica.

  2. Selezionare Nuovo. È necessario configurare i codici motivo prima di usare le firme elettroniche. Quando una persona firma un documento, viene richiesto un codice motivo valido. Un firmatario seleziona un codice motivo per indicare lo scopo di una firma elettronica. Ad esempio, un codice motivo potrebbe essere usato per indicare l'approvazione legale.

  3. Immettere un valore nel campo Codice motivo.

  4. Immettere un valore nel campo Descrizione. Immettere più codici motivo, se necessario.

  5. Selezionare Salva.

  6. Chiudere la pagina.

Richiesta di firme elettroniche per processi esistenti

Per richiedere firme elettroniche per processi esistenti, effettuare i seguenti passaggi:

  1. Accedere ad Amministrazione organizzazione > Configurazione > Firma elettronica > Requisiti firma elettronica.

  2. Nell'elenco individuare e selezionare il record che si intende assegnare. Selezionare un processo che richiede firme elettroniche.

  3. Selezionare o deselezionare la casella di controllo Firma richiesta.

  4. Ripetere questi passaggi per ogni processo che richiede firme elettroniche.

  5. Selezionare Salva.

Creazione di un requisito personalizzato per le firme elettroniche

Per creare un requisito personalizzato per firme elettroniche, effettuare i seguenti passaggi:

  1. Selezionare Nuovo.

  2. Selezionare o deselezionare la casella di controllo Firma richiesta.

  3. Nel campo Nome immettere un nome per il processo che richiede le firme elettroniche.

  4. Nel campo Nome tabella selezionare il pulsante a discesa per aprire la ricerca.

  5. Nell'elenco individuare e selezionare la tabella in cui sono archiviati i dati che devono essere firmati.

  6. Nell'elenco, selezionare il collegamento nella riga selezionata.

  7. Nel campo Nome campo selezionare il pulsante a discesa per aprire la ricerca.

  8. Nell'elenco trovare e selezionare il campo nella tabella che si desidera monitorare.

  9. Nell'elenco, selezionare il collegamento nella riga selezionata.

  10. Specificare quando è richiesta una firma.

    • Selezionare Sempre se è richiesta una firma quando cambiano i dati nel campo.

    • Selezionare Soltanto se la firma è richiesta solo in determinate condizioni. Se si seleziona Soltanto, è necessario selezionare anche una delle seguenti opzioni:

      • Quando un record viene inserito

      • Quando un record viene aggiornato

      • Quando un record viene eliminato

  11. Selezionare Salva.

  12. Chiudere la pagina.