Configurazione della gestione dei documenti
Talvolta può essere necessario allegare documenti ai record. Ad esempio, quando viene assunto un dipendente, potrebbe essere necessario allegare documenti, come certificati o immagini, al record del dipendente.
È possibile impostare i parametri di gestione dei documenti in Amministrazione sistema > Collegamenti > Gestione documenti > Parametri di gestione documenti.
Nella scheda Generale della pagina dei parametri è possibile configurare le seguenti opzioni:
Usa tabelle documento attive: selezionare questa opzione per limitare l'uso della gestione dei documenti. Quando questa opzione è selezionata, è possibile usare la gestione dei documenti solo per le tabelle selezionate nella pagina Tabelle documento attive.
Dimensione massima di archiviazione file in MB: selezionare questa opzione per determinare la dimensione massima degli allegati. Il valore predefinito è 50 MB.
Abilita storico documenti: selezionare questa opzione a scopo di visibilità e tracciabilità.
Numero di giorni di conservazione storico: selezionare questa opzione per definire il numero di giorni per i quali si desidera conservare lo storico.
Visualizza storico documenti: selezionare questo pulsante per aprire la pagina Storico documenti per tutti gli allegati.
Eliminazione posticipata: in questa Scheda dettaglio è possibile definire i parametri per decidere se e di quanti giorni posticipare l'eliminazione.
Nella Scheda dettaglio Tipi di file è possibile definire i tipi di file consentiti per la gestione dei documenti nell'applicazione. Per aggiungere un nuovo tipo di documento, selezionare Aggiungi e immettere i dettagli del tipo di file. Sono disponibili vari tipi di file predefiniti.
Nella scheda SharePoint, assicurarsi che la configurazione di Microsoft SharePoint Online sia stata impostata. Verificare il nome host per Server SharePoint predefinito che è stato rilevato automaticamente per il sito di SharePoint. In genere, se non è specificato un server SharePoint predefinito, è possibile che per il tenant non sia disponibile alcun sito di SharePoint o che all'utente corrente (amministratore) non sia associata una licenza di Microsoft 365 valida. Facoltativamente, è possibile selezionare Test connessione a SharePoint per testare il nome host SharePoint specificato. Questo test verifica che la sicurezza e la licenza funzionino correttamente.