Copilot in Dynamics 365 Sales
Copilot è un assistente di intelligenza artificiale integrato in Dynamics 365 Sales che aiuta i team di vendita a essere più produttivi ed efficienti nel loro lavoro quotidiano. L'interfaccia di chat integrata permette ai venditori di ottenere un breve riepilogo dei record relativi alle opportunità e ai lead, ricevere aggiornamenti sulle modifiche recenti ai propri record, prepararsi per le riunioni e leggere le ultime notizie sui propri account.
Funzionalità di Copilot
Copilot in Dynamics 365 Sales offre le seguenti funzionalità:
Riepilogo record: fornisce un breve riepilogo dei record di opportunità e lead.
Modifiche recenti: Copilot riepiloga tutte le modifiche apportate ai record di lead, opportunità e account.
Preparazione della riunione: Copilot agevola la preparazione alle riunioni, riepilogando le informazioni pertinenti dell'opportunità o i record dei lead associati alla riunione.
Aggiornamenti delle notizie: Copilot aiuta a restare aggiornati sulle ultime novità relative ai propri account.
Assistenza per la creazione di messaggi di posta elettronica: Copilot può creare messaggi di posta elettronica ai clienti direttamente all'interno dell'app Dynamics 365 Sales Hub.
Il modo più facile per iniziare a lavorare con Copilot in Dynamics 365 Sales è indicare di cosa si ha bisogno. Copilot risponde a vari comandi. È possibile avviare il riquadro Copilot selezionando l'icona Copilot.
Per altre informazioni sull'utilizzo di Copilot, consultare Apri Copilot.
Visualizzazione della pipeline personale
La pipeline di un venditore è per molti versi la sua ancora di salvezza. Permette di capire su quali opportunità sta attualmente lavorando e di quantificare i potenziali ricavi. Con Copilot è possibile ottenere l'elenco delle opportunità aperte di cui si è assegnatari, ordinate in base alla data di chiusura stimata. In Copilot selezionare Recupera info> Mostra pipeline personale.
Riepilogo di un lead o di un'opportunità
Un altro modo in cui Copilot può aiutare i venditori è fornire riepiloghi dei record di lead e opportunità su cui stanno lavorando. Nel riquadro laterale di Copilot, selezionare l'icona scintilla, quindi Recupera info>Riepiloga lead o Riepiloga opportunità. In base alla posizione in cui ci si trova nell'applicazione, Copilot eseguirà una delle seguenti operazioni:
Se si ha un record aperto, Copilot lo riepiloga.
Se è attiva la visualizzazione griglia, Copilot elenca i record di cui si è proprietari. È possibile passare il mouse sopra un record specifico e selezionare Riepiloga per visualizzare un riepilogo di quel record.
È possibile ottenere un elenco delle modifiche per un lead specifico digitando / dopo la richiesta, quindi iniziare a digitare il nome dell'opportunità o del lead. Ad esempio, Riepiloga opportunità / 5 Café Lite compila automaticamente l'opportunità per le macchine Café Lite Espresso e fornisce un riepilogo di quel record.
Per altre informazioni e istruzioni dettagliate, vedere Ottieni informazioni da Copilot.
Visualizzazione delle ultime notizie su un account
Un altro modo in cui Copilot può assistere i venditori è fornendo le notizie più recenti in cui sono menzionati gli account di loro interesse. Questi articoli di notizie possono rappresentare interessanti spunti di conversazione e aiutare a comprendere meglio le dinamiche nelle organizzazioni dei clienti.
Nel riquadro laterale di Copilot, selezionare Recupera info>Ricevi le ultime notizie per l'account, quindi selezionare Invio. In base alla posizione in cui ci si trova all'interno dell'applicazione, Copilot eseguirà una delle seguenti operazioni:
Se si ha un record aperto, Copilot elenca gli articoli di notizie relativi a quell'account.
Se è attiva la visualizzazione griglia, Copilot elenca gli articoli di notizie per i primi 10 account con cui si lavora, ordinati in base ai ricavi ad essi associati.
Per ottenere gli articoli di notizie per un account specifico, digitare /, quindi iniziare a digitare il nome dell'account.
Novità nei miei record di vendita
Uno dei modi più efficaci con cui i venditori possono essere più preparati è capire cosa sta succedendo ai loro record di vendita. Selezionando Fai domande>Novità nei miei record di vendita? Copilot cercherà tra i record di lead, opportunità e account e fornirà gli ultimi aggiornamenti su di essi.
Copilot recupera l'elenco in base alle seguenti condizioni:
Include solo i record aggiornati negli ultimi sette giorni.
I record di lead e opportunità, devono essere di proprietà dell'utente. Per i record dell'account, sono inclusi i record di proprietà tua o del tuo team.
Considera solo i campi configurati dall'amministratore. Se si sono aggiornati campi diversi da quelli configurati, tali record non saranno elencati nella risposta.
Fornisce solo i cinque record aggiornati più di recente per tipo di record.
È possibile passare il mouse sopra un record nell'elenco e selezionare Recupera aggiornamenti per visualizzare tutte le modifiche al record negli ultimi sette giorni.
Per altre informazioni e istruzioni dettagliate, consultare Novità nei miei record di vendita.
Nuove attività assegnate a me
Quando a un venditore viene assegnato un nuovo lead, è importante assicurarsi di interagire con lui o con lei il prima possibile. Più rapida è l'interazione, più velocemente sarà possibile qualificarli o squalificarli. Spesso, a un venditore potrebbero essere assegnati più lead contemporaneamente e l'organizzazione potrebbe non avere sempre notifiche automatizzate configurate per i venditori.
Con Copilot puoi restare aggiornato sulla pipeline ottenendo un elenco dei lead assegnati di recente. Nel riquadro laterale di Copilot, selezionare Fai domande>Nuove attività assegnate a me. Copilot visualizza un elenco di tutti i lead che sono stati assegnati all'utente negli ultimi 15 giorni.
Per altre informazioni, consultare Nuove attività assegnate a me.
Preparazione per i successivi appuntamenti di vendita
Se vi sono riunioni programmate nel calendario nelle prossime 24 ore, Copilot può agevolarne la preparazione. Partecipare alle tue riunioni con un riepilogo degli appunti degli ultimi tre mesi e il thread e-mail più recente sulla sequenza temporale del record correlato è senz'altro un'ottima idea.
Nel riquadro laterale di Copilot, selezionare Restare aggiornati>Preparazione per i successivi appuntamenti di vendita. In base alla posizione in cui ci si trova nell'applicazione, Copilot eseguirà una delle seguenti operazioni:
Se si ha un record aperto, Copilot elenca gli appuntamenti di vendita nelle prossime 24 ore correlati a quel record.
Se è attiva la visualizzazione griglia, Copilot elenca tutti gli appuntamenti di vendita nelle prossime 24 ore.
Dall'elenco degli appuntamenti di vendita, passare il mouse sulla riunione per cui ci si vuole preparare e selezionare Preparazione.
Se è in programma una sola riunione nelle prossime 24 ore, verrà riepilogata automaticamente.
Per altre informazioni e istruzioni dettagliate, consultare Preparazione per gli appuntamenti di vendita futuri.
Visualizzazione dei messaggi e-mail cui non si è risposto
La mancata risposta ai messaggi e-mail dei clienti può avere effetti duraturi. Il cliente potrebbe vederlo come un segno di scarsa considerazione e di conseguenza interrompere le relazioni commerciali. Copilot può aiutare a non perdere e-mail importanti presentando un promemoria per i messaggi inevasi.
Nel riquadro laterale di Copilot, selezionare Restare aggiornati>Mostra e-mail che richiedono follow-up.
Se si ha un record aperto, Copilot elenca i messaggi e-mail senza risposta correlati a quel record.
Se è attiva la visualizzazione griglia, Copilot elenca tutti i messaggi e-mail inevasi.
Affinché un messaggio e-mail possa essere incluso nell'elenco, deve soddisfare i seguenti criteri:
È rimasto nella casella di posta dell'utente, senza risposta, negli ultimi tre-sette giorni. I messaggi e-mail cui non è stata data risposta per più di sette giorni vengono eliminati dall'elenco.
Contiene un'intenzione d'acquisto, una domanda, una query o un elemento di azione.
Il valore del campo Tema è un lead o un'opportunità.
Per altre informazioni, consultare Mostra le e-mail a cui non hai risposto.
Usare la barra degli strumenti di supporto per il riempimento del modulo di Copilot
I team di vendita spesso gestiscono grandi volumi di dati provenienti da origini come biglietti da visita, moduli web e documenti scansionati. L'immissione manuale di questi dati è dispendiosa in termini di tempo e soggetta a errori. La barra degli strumenti di supporto per il riempimento del modulo sfrutta l'intelligenza artificiale per estrarre i dettagli chiave, ad esempio nomi, numeri di telefono e indirizzi da file caricati o testo copiato. Questi dettagli vengono quindi mappati in modo intelligente ai campi appropriati nei moduli Dynamics 365 Sales.
I vantaggi principali includono:
Processi di immissione dei dati semplificati.
Riduzione della probabilità di errori.
Più tempo per attività di alto valore, ad esempio l'engagement dei clienti e la chiusura della trattativa.
