Esercizio - Creazione di un modello di messaggio e-mail

Completato

In questo esercizio si crea e quindi si usa un primo modello di messaggio e-mail in Dynamics 365 Customer Voice.

Nota

È possibile completare l'esercizio anche se Microsoft Dynamics 365 Sales non è abilitato nell'ambiente in uso. Per completare gli esercizi nei moduli successivi, tuttavia, questi passaggi devono essere effettuati in un ambiente in cui è abilitato anche Dynamics 365 Sales.

Attività 1: creazione di un nuovo modello di messaggio e-mail

Per creare un nuovo modello di messaggio e-mail, effettuare i seguenti passaggi:

  1. Passare a Microsoft Customer Voice ed effettuare l'accesso usando le proprie credenziali.

  2. Selezionare Tutti i progetti dal menu di spostamento.

    Screenshot del menu principale di Dynamics 365 Customer Voice. L'opzione Tutti i progetti è evidenziata nel menu.

  3. Nell'elenco Progetti fare doppio clic su quello presente nell'elenco creato in precedenza in questo percorso di apprendimento.

    Screenshot che mostra un elenco di progetti disponibili in Dynamics 365 Customer Voice. Il progetto Feedback assistenza clienti è evidenziato

  4. Selezionare Sondaggio su assistenza Premium, quindi selezionare Invia.

    Screenshot che mostra Sondaggio sull'assistenza Premium selezionato. La scheda Invia nel sondaggio è evidenziata.

  5. Selezionare E-mail.

    Screenshot che mostra la scheda Invia in un sondaggio Dynamics 365 Customer Voice. La sezione E-mail è evidenziata.

  6. Selezionare Modello.

    Screenshot che mostra il menu E-mail in un sondaggio in Dynamics 365 Customer Voice. Il menu Modello è evidenziato.

  7. Selezionare Crea nuovo.

    Screenshot che mostra il menu Modello aperto in un sondaggio in Dynamics 365 Customer Voice. L'opzione Crea nuovo è evidenziata.

  8. Digitare Sondaggio su assistenza Premium nella casella, quindi selezionare Aggiungi.

    Screenshot che mostra la finestra di dialogo Crea nuovo modello aperta. Al modello è stato assegnato un nome e il pulsante Aggiungi è evidenziato.

  9. Selezionare il menu a discesa Modello. Dovrebbe ora essere visualizzato il nuovo modello Sondaggio su assistenza Premium. Passare il puntatore del mouse sui puntini di sospensione (...) accanto al nome del modello per mostrare le opzioni Rinomina ed Elimina.

    Screenshot che mostra il menu Modello aperto in un sondaggio con il modello Sondaggio su assistenza Premium. Le opzioni di menu per rinominare o elimina il modello sono evidenziate.

  10. Selezionare il collegamento Modello di nuovo per chiudere il menu. Quindi, selezionare il campo Oggetto nel modello di messaggio e-mail.

  11. Eliminare il testo standard e digitare Puoi fornirci un feedback sulla tua recente esperienza di assistenza?

    Screenshot che mostra un modello di messaggio e-mail per un sondaggio in Dynamics 365 Customer Voice. L'oggetto è evidenziato.

  12. Nel corpo del messaggio e-mail selezionare tutto il testo, tranne l'intestazione in alto e il collegamento per l'annullamento della sottoscrizione. Eliminare quindi tutto il testo selezionato.

    Screenshot che mostra il modello di messaggio e-mail predefinito del sondaggio Risoluzione del caso. Il corpo del messaggio è evidenziato.

  13. Fare clic accanto al collegamento di annullamento della sottoscrizione, quindi selezionare il pulsante Allinea a sinistra nella parte inferiore del menu. Eseguire la stessa procedura per il testo dell'intestazione in modo che siano entrambi allineati a sinistra del modello.

    Screenshot che mostra un modello di messaggio e-mail da modificare in Dynamics 365 Customer Voice.

  14. Nella parte superiore del modello, digitare Salve, quindi selezionare il menu Personalizza. Selezionare la variabile First Name dal menu a discesa.

    Screenshot che mostra il menu Inserisci aperto con la variabile First Name evidenziata per aggiungerla a un modello di messaggio e-mail in Dynamics 365 Customer Voice.

  15. Iniziare una nuova riga e digitare Di recente abbiamo chiuso un tuo caso. Per migliorare i nostri servizi, ci piacerebbe ricevere il tuo feedback.

    Iniziare un'altra nuova riga e digitare Fai clic sul collegamento sottostante per completare il nostro sondaggio. Basteranno meno di 2 minuti per completarlo.

    Screenshot che mostra il corpo di un modello di messaggio e-mail in Dynamics 365 Customer Voice.

  16. Iniziare un'altra nuova riga e digitare Sondaggio feedback su assistenza.

    Selezionare questo testo, selezionare il menu Inserisci e quindi selezionare l'opzione Collegamento sondaggio. Questa azione creerà un collegamento ipertestuale al sondaggio.

    Screenshot che mostra un modello di messaggio e-mail con le parole

  17. Aggiungere una nuova riga e digitare Grazie.

    Aggiungere un'altra riga e digitare Il team dell'assistenza clienti. Il modello di messaggio e-mail del sondaggio sarà simile all'immagine seguente. Selezionare il pulsante Salva per completare il nuovo modello di messaggio e-mail.

    Screenshot che mostra in modello di messaggio e-mal completato pronto per essere salvato. Il pulsante Salva è evidenziato.

  18. Non uscire dal sondaggio.

Attività 2 - Importazione di un modello di messaggio e-mail in un progetto

In questa attività si importa e si personalizza un modello di messaggio e-mail di un altro progetto.

  1. Selezionare la scheda Invia nel sondaggio sulla risoluzione del caso.

    Screenshot che mostra Sondaggio su assistenza Premium aperto. La scheda Invia è evidenziata nella parte superiore del sondaggio.

    Se il sondaggio non è ancora stato inviato, selezionare l'opzione E-mail. Se si è già inviato il sondaggio e appare la schermata seguente, selezionare Invia nuovamente.

    Screenshot che mostra la scheda Invia per un sondaggio con l'opzione Invia nuovamente evidenziata.

  2. Selezionare E-mail.

    Screenshot che mostra la scheda Invia di un sondaggio con il menu Invia nuovamente evidenziata. La sezione E-mail è evidenziata.

  3. Selezionare il menu Modello.

    Screenshot che mostra il menu Modello evidenziato in un sondaggio in Dynamics 365 Customer Voice.

  4. Passare il puntatore del mouse su Importa da per ottenere il menu a comparsa. Selezionare Sondaggi.

    Screenshot che mostra il menu Modello aperto per un sondaggio in Dynamics 365 Customer Voice. Il menu a comparsa Importa modulo è aperto e l'opzione Sondaggi è evidenziata.

  5. Se in precedenza è stato aggiunto il progetto Visita di assistenza, selezionarlo nell'elenco Tutti i progetti. In caso contrario, procedere e aggiungere questo progetto dai modelli.

  6. Selezionare il sondaggio Feedback assistenza sul campo nell'elenco.

    Screenshot che mostra un elenco di tutti i progetti in Dynamics 365 Customer Voice con il progetto Visita di assistenza evidenziato. È inoltre evidenziato il modello di messaggio e-mail per Feedback assistenza sul campo.

  7. Il modello Visita di assistenza dovrebbe essere visibile. Selezionarlo dall'elenco, quindi selezionare Importa.

    Screenshot che mostra un'anteprima del modello di messaggio e-mail Visita di assistenza. Il pulsante Importa nella parte inferiore della schermata è evidenziato.

  8. Dopo aver selezionato Importa, tornare al menu a discesa Modello e passare il puntatore del mouse sul modello Visita di assistenza nell'elenco. Selezionare Rinomina.

    Screenshot che mostra il menu Modello aperto con il modello di messaggio e-mail Visita di assistenza selezionato. Il menu a comparsa è aperto con l'opzione Rinomina evidenziata.

  9. Digitare Modello di chiusura caso standard, quindi selezionare Rinomina.

    Screenshot che mostra una finestra di dialogo popup aperta per rinominare un modello di messaggio e-mail. Per il modello è stato aggiunto un nuovo nome e il pulsante Rinomina è evidenziato.

  10. Modificare e adattare il modello alle esigenze di questo progetto specifico.

    Screenshot che mostra un modello di messaggio e-mail completato pronto per la modifica o per l'invio a un contatto.

Attività 3: invio di un messaggio e-mail usando un modello di messaggio e-mail personalizzato

In questa attività si invia un messaggio e-mail da Customer Voice tramite il modello di messaggio e-mail creato nell'attività 1 di questo esercizio.

  1. Selezionare Tutti i progetti dal menu di spostamento.

    Screenshot che mostra la schermata iniziale di Dynamics 365 Customer Voice. L'opzione Tutti i progetti nel menu è selezionata.

  2. Nell'elenco di progetti fare doppio clic su Feedback assistenza clienti.

    Screenshot che mostra un elenco di progetti disponibili con Feedback assistenza clienti evidenziato.

  3. Selezionare la scheda Invia nel sondaggio sulla risoluzione del caso.

    Screenshot che mostra Sondaggio su assistenza Premium aperto con la scheda Invia evidenziata.

  4. Se il sondaggio non è ancora stato inviato, selezionare l'opzione E-mail. Se si è già inviato il sondaggio e appare la schermata seguente, selezionare Invia nuovamente.

    Screenshot che mostra Sondaggio su assistenza Premium aperto con la scheda Invia in Dynamics 365 Customer Voice. Il menu Invia nuovamente è evidenziato.

  5. Selezionare E-mail.

    Screenshot che mostra Sondaggio su assistenza Premium aperto con la scheda Invia in Dynamics 365 Customer Voice. Il menu Invia nuovamente è aperto e l'opzione E-mail è evidenziata.

  6. Assicurarsi che il modello Sondaggio su assistenza Premium sia selezionato dal menu a discesa Modello.

    Screenshot che mostra il menu Modello aperto con un elenco di modelli di messaggi e-mail disponibili. Il modello di messaggio e-mail Sondaggio su assistenza Premium è evidenziato.

  7. Immettere un indirizzo e-mail nel campo Destinatari. Assicurarsi di avere accesso a questo indirizzo e-mail in modo da poter recuperare il messaggio. Selezionare Invia.

    Screenshot che mostra la schermata Invia messaggio e-mail aperta per un sondaggio in Dynamics 365 Customer Voice. Il campo Destinatario è evidenziato con un contatto aggiunto ed è evidenziato anche il pulsante Invia.

  8. Il messaggio e-mail verrà inviato all'indirizzo fornito nel campo Destinatari. È quindi possibile aprire il messaggio e-mail e selezionare il collegamento per partecipare al sondaggio.

    Screenshot che mostra un messaggio e-mail inviato da Dynamics 365 Customer Voice e ricevuto da un contatto.