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Creazione di righe per l'impostazione predefinita del tipo di processo di manutenzione e le relative previsioni

Completato

Si è appreso come creare le categorie e le varianti dei tipi di processi di manutenzione e i commerci dei processi di manutenzione. Con queste funzionalità, è possibile creare impostazioni predefinite del tipo di processo di manutenzione che consentono di creare varianti di questi tipi di processo di manutenzione.

Creazione di un'impostazione predefinita del tipo di processo di manutenzione

Innanzitutto, si deve creare un'impostazione predefinita del tipo di processo di manutenzione, in cui vengono definite tutte le variazioni dei tipi di processo di manutenzione necessarie per i cespiti.

1. Per creare un'impostazione predefinita del tipo di processo di manutenzione sono disponibili due opzioni:
   • Passare a Gestione cespiti > Impostazioni > Processi > Valori predefiniti del tipo di processo di manutenzione.
   • Passare a Gestione cespiti > Impostazione > Processi > Tipi di processo di manutenzione.
2. Selezionare un tipo di processo di manutenzione, quindi selezionare Valori predefiniti del tipo di processo di manutenzione.
3. Selezionare Nuovo.
4. Selezionare Tipo di processo di manutenzione dal menu a discesa, ad esempio Preventivo.
5. Nel menu a discesa Variante tipo di processo di manutenzione della Scheda dettaglio Dettagli selezionare una variante del tipo di processo di manutenzione, ad esempio Trimestrale.
6. Nel campo Commercio selezionare il commercio dal menu a discesa, ad esempio Meccanica.
7. Continuare con i campi Unità funzionale, Tipo cespite, Produttore, Modello e Cespite, selezionando i valori appropriati dai menu a discesa. Più valori si selezionano, più specifica diventa l'impostazione predefinita del tipo di processo di manutenzione. Il campo Ore viene aggiornato automaticamente in base alle informazioni fornite durante la creazione della previsione.
8. Selezionare Salva.

Gestione cespiti > Impostazioni > Processi > Valori predefiniti del tipo di processo di manutenzione

Previsioni

Dopo aver creato un'impostazione predefinita del tipo di processo di manutenzione, è possibile creare le previsioni per le ore, gli articoli e le spese correlate al tipo di processo di manutenzione.

1. Dal menu Valori predefiniti del tipo di processo di manutenzione selezionare un tipo di processo di manutenzione per evidenziarlo.

2. Nel riquadro Azioni selezionare Previsione.

3. Si apre la pagina Previsioni di manutenzione del valore predefinito del tipo di processo di manutenzione, in cui è possibile creare previsioni in base a ore, articoli e spese.

4. Nella Scheda dettaglioPrevisione ore selezionare Aggiungi.

   • Nel campo Modello previsionale selezionare il modello appropriato dal menu a discesa, ad esempio CurrentF.
   • Nel campo Categoria selezionare il campo della categoria appropriata dal menu a discesa, ad esempio Ore manutenzione.
   • Il campo Ore può essere aggiornato per riportare le ore di manutenzione previste, ad esempio 50,00.
   • Nel campo Proprietà riga selezionare la voce appropriata dal menu a discesa (Fatturabile o Non fatturabile).

5. Nella Scheda dettaglioPrevisione articolo selezionare Aggiungi per aggiornare i seguenti parametri:

   • Modello - CurrentF
   • Numero articolo - S0001
   • Quantità di vendita - 100,00
   • Unità - cad
   • Prezzo di costo - 75,00
   • Valuta - USD
   • Campi Proprietà riga – Fatturabile: una volta completata l'attività, selezionare Utilizzo dell'articolo per vedere dove viene usato l'articolo in relazione a cespiti, impostazioni predefinite del tipo di processo di manutenzione, pezzi di ricambio e ordini di lavoro.

6. La Scheda dettaglio Previsione di spesa consente di aggiungere informazioni relative alle spese.

   • Selezionare CurrentF dal menu a discesa Modello previsionale.
   • Scegliere Spese di manutenzione dal menu a discesa Categoria.
   • Immettere 125,00 come Quantità della spesa.
   • Immettere 50,00 per definire il Prezzo di costo.
   • Selezionare USD dal menu a discesa Valuta di vendita.
   • Selezionare Fatturabile dal menu a discesa Proprietà riga.

7. La Scheda dettaglio Totali previsioni di manutenzione mostra una panoramica dei vari totali previsti. Questi totali includono il numero totale di Quantità ore, Riga ore, Righe articoli e Righe spesa.

8. La Scheda dettaglio Valori predefiniti del tipo di processo di manutenzione mostra le informazioni relative ai seguenti campi: Tipo cespite, Produttore, Modello, Cespite, Tipo di processo di manutenzione, Variante tipo di processo di manutenzione e Commercio.

9. Selezionare Salva. Ecco un esempio di una possibile impostazione alternativa.

   Gestione cespiti > Impostazioni > Processi > Valori predefiniti del tipo di processo di manutenzione > Previsione > Previsioni di manutenzione del valore predefinito del tipo di processo di manutenzione

   

10. Chiudere la pagina Previsioni di manutenzione del valore predefinito del tipo di processo di manutenzione per tornare alla pagina Valori predefiniti del tipo di processo di manutenzione.

11. Dalla pagina Valori predefiniti del tipo di processo di manutenzione selezionare Elenco di controllo di manutenzione. Quando vengono inserite nel sistema, la pagina Elenco di controllo dei valori predefiniti del tipo di processo di manutenzione visualizza le seguenti informazioni nella Scheda dettaglio Dettagli:

    • Tipo di processo di manutenzione
    • Variante tipo di processo di manutenzione
    • Commercio
    • Tipo cespite
    • Produttore
    • Modello
    • Cespite

12. Nella Scheda dettaglioRighe elenco di controllo di manutenzione selezionare Nuovo per creare una nuova riga dell'elenco di controllo di manutenzione.

    • Il numero di riga viene inserito automaticamente nel campo Numero riga per indicare la sequenza delle righe dell'elenco di controllo di manutenzione.
    • Nel campo Tipo selezionare il tipo dal menu a discesa, ad esempio Testo.
    • Nel campo Nome immettere un nome descrittivo per la riga dell'elenco di controllo di manutenzione, ad esempio Generatore grasso.

13. Quando si usano le previsioni correlate al tipo di processo di manutenzione, tenere presente quanto segue:

    • Se necessario, è possibile copiare l'impostazione dell'elenco di controllo di manutenzione da un tipo di processo di manutenzione a un altro.

      • Nella Scheda dettaglioRighe elenco di controllo di manutenzione selezionare Copia elenco di controllo di manutenzione.
      • Selezionare il tipo di processo di manutenzione per copiare l'impostazione.

    • È possibile creare un modello da un elenco di controllo di manutenzione esistente e quindi riusarlo in più elenchi di controllo di manutenzione. Il nuovo modello sarà una copia esatta dell'elenco di controllo di manutenzione attivo.

      • Selezionare Crea modello, quindi assegnare un nome al modello.
      • Sostituire l'elenco di controllo di manutenzione esistente con una singola riga che fa riferimento al nuovo modello impostando l'opzione Sostituisci su Sì.
      • Visualizzare il contenuto del modello nella pagina Dettagli dei modelli dell'elenco di controllo di manutenzione.

14. Nella Scheda dettaglio Dettagli riga, è possibile rendere obbligatorie le righe dell'elenco di controllo impostando l'interruttore Obbligatorio su Sì.

15. Selezionare Salva per salvare le modifiche.

    Gestione cespiti > Impostazioni > Processi > Valori predefiniti del tipo di processo di manutenzione > Elenco di controllo di manutenzione > Elenco di controllo delle impostazioni predefinite del tipo di processo di manutenzione

    

16. Tornare alla pagina Valori predefiniti del tipo di processo di manutenzione.

17. Selezionare Strumenti.

18. Nella pagina Strumenti predefiniti del tipo di processo di manutenzione aggiungere gli strumenti (risorse) da usare per il tipo di processo di manutenzione.

19. Selezionare Nuovo e scegliere lo strumento nel campo Risorsa.

    Nota

    Se si desidera copiare l'impostazione dello strumento da un altro tipo di processo di manutenzione, passare a Copia strumenti e selezionare il tipo di processo di manutenzione da cui copiare le impostazioni.

20. Selezionare Salva per salvare le modifiche. Gestione cespiti > Impostazioni > Processi > Valori predefiniti del tipo di processo di manutenzione

21. Tornare alla pagina Valori predefiniti del tipo di processo di manutenzione.

22. Selezionare Descrizione lavoro.

23. Nella pagina Descrizione lavoro selezionare Modifica e aggiungere una descrizione correlata all'impostazione predefinita del tipo di processo di manutenzione selezionato, come richiesto.

24. Selezionare Salva per salvare la descrizione.

    Nota

    Se si aggiunge una descrizione alla pagina Descrizione lavoro, questa sostituisce qualsiasi descrizione impostata per il tipo di processo di manutenzione nella pagina Tipi di processo di manutenzione. Se non si aggiunge una descrizione del lavoro, viene usata quella impostata per il tipo di processo di manutenzione. Le descrizioni vengono trasferite automaticamente agli ordini di lavoro che usano il tipo di processo di manutenzione o l'impostazione predefinita del tipo di processo di manutenzione.

    Gestione cespiti > Impostazioni > Processi > Valori predefiniti del tipo di processo di manutenzione

    

25. Tornare alla pagina Valori predefiniti del tipo di processo di manutenzione.

26. Per copiare un'impostazione predefinita del tipo di processo di manutenzione in un'altra impostazione simile, selezionare la riga dell'impostazione predefinita del tipo di processo di manutenzione in cui eseguire la copia, scegliere Copia impostazione, quindi selezionare l'impostazione predefinita del tipo di processo di manutenzione da copiare.

27. Per visualizzare un elenco dei cespiti, dei piani di manutenzione o dei cicli di manutenzione che attualmente usano una riga dell'impostazione predefinita del tipo di processo di manutenzione, selezionare la riga e scegliere Utilizzato da.

Quando il sistema seleziona l'impostazione predefinita del tipo di processo di manutenzione da usare in una riga dell'ordine di lavoro, la selezione si basa sul cespite e sulla relativa impostazione del tipo di cespite.

• Gestione cespiti esamina tutti i record dell'impostazione predefinita del tipo di processo di manutenzione correlati al tipo di processo di manutenzione e al tipo di cespite correlato per trovare una possibile corrispondenza.
• Gestione cespiti verifica sempre prima la combinazione più specifica.
• Per trovare la combinazione più specifica, Gestione cespiti cerca prima una possibile corrispondenza per il campo Commercio.
• Se non viene trovata, cerca una corrispondenza per il campo Variante tipo di processo di manutenzione.
• Se non emergono corrispondenze, il sistema cerca per il campo Tipo di processo di manutenzione e così via (Commercio, Variante tipo di processo di manutenzione, Tipo di processo di manutenzione, Cespite, Modello, Produttore e Tipo cespite).
• Se non viene trovata alcuna corrispondenza, Gestione cespiti usa il record predefinito in cui è selezionato solo il tipo di processo di manutenzione.

Un ID attività progetto viene automaticamente associato a ciascuna riga dell'impostazione predefinita del tipo di processo di manutenzione creata. L'attività di progetto viene creata sul progetto di previsione selezionato nel campo Progetto di previsione manutenzione nella scheda Cespiti della pagina Parametri di gestione cespiti.

Lo scopo dell'attività di progetto è gestire le previsioni relative a ore, articoli e spese correlate agli ordini di lavoro. Le previsioni del tipo di processo di manutenzione vengono trasferite automaticamente alla riga dell'ordine di lavoro e vengono copiate dal progetto di previsione al progetto dell'ordine di lavoro creato per la riga dell'ordine di lavoro.

È possibile impostare un processo batch per aggiornare i riferimenti dell'impostazione predefinita del tipo di processo di manutenzione a intervalli regolari oppure è possibile eseguire il processo manualmente. Per creare un processo batch o eseguire un aggiornamento manuale, selezionare Gestione cespiti > Periodico > Manutenzione preventiva > Aggiorna i riferimenti dell'impostazione predefinita del tipo di processo di manutenzione.

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