Panoramica
Gli obiettivi possono essere una parte importante per ogni organizzazione in quanto si possono usare per premi, bonus o persino avanzamenti di carriera. Dynamics 365 offre la possibilità di definire e usare obiettivi. Contenuto del modulo
Panoramica sull'uso degli obiettivi in Dynamics 365.
Introduzione ai componenti chiave usati negli obiettivi.
Le funzionalità di gestione degli obiettivi di Dynamics 365 includono i seguenti componenti:
Metrica obiettivo: misura numerica basata sul valore di una colonna contenuta in un tipo di record specifico. Sono disponibili diverse metriche obiettivo preconfigurate, ma è possibile crearne di proprie. La metrica obiettivo preconfigurata "Ricavi" è utile per la gestione delle vendite e viene usata di seguito.
Target dell'obiettivo: valore specifico di una metrica obiettivo immesso per un periodo di tempo specifico.
Proprietario obiettivo: definisce per chi è l'obiettivo. In Dynamics 365 gli obiettivi possono essere assegnati a utenti o team.
Query rollup: determinano in che modo gli importi effettivi e in corso vengono sottoposti al rollup rispetto all'obiettivo.
Durante il periodo di tempo definito per un obiettivo, i valori effettivo e in corso sono periodicamente calcolati. Questi valori calcolati si usano per confrontare il valore target dell'obiettivo con ciò che è già stato raggiunto e ciò che resta da raggiungere per il periodo di tempo.
Inoltre, gli obiettivi possono avere obiettivi padre che combinano più obiettivi per eguagliare un obiettivo più grande. Ad esempio, un responsabile delle vendite può avere un obiettivo padre che combina tutti gli obiettivi di tutti i venditori che gestisce.
Esistono due concetti chiave da comprendere quando si lavora con gli obiettivi in Dynamics 365. Qual è la metrica specifica che si desidera monitorare e per chi si monitora? È possibile rispondere a queste domande definendo una metrica obiettivo e creando obiettivi effettivi per gli utenti.
Una metrica obiettivo è l'elemento fondamentale degli obiettivi in Dynamics 365. Ogni obiettivo creato nel sistema sarà basato su una specifica metrica. Le metriche obiettivo non sono specifiche per un utente, ma definiscono ciò che si desidera misurare in modo specifico.
Le metriche obiettivo includono:
Tipi di record sottostanti
Tipo di metrica, un importo o un conteggio
Colonne contributive
In che modo i valori di stato sono mappati agli obiettivi effettivi e in corso