Impostazioni anno fiscale
I periodi fiscali sono importanti per la gestione degli obiettivi perché tutti gli obiettivi sono legati a una data. Ciò significa che è necessario definire le date per gli obiettivi. Le opzioni relative all'anno fiscale incidono sul modo in cui i dati dell'organizzazione vengono archiviati in Dynamics 365.
Ecco alcune regole generali da conoscere sui periodi dell'anno fiscale e sugli obiettivi dell'anno fiscale:
Per ogni obiettivo è necessario specificare un periodo fiscale o un periodo di tempo del cliente.
Se si seleziona un periodo fiscale, è necessario specificare un anno fiscale.
Per i periodi fiscali è possibile scegliere tra molti intervalli di date, ad esempio mensile, trimestrale, semestrale, annuale.
L'anno fiscale e il periodo fiscale dell'obiettivo sono legati alle impostazioni dell'anno fiscale dell'organizzazione ed è possibile ridefinirli in qualsiasi momento.
Per impostazione predefinita, Microsoft Dynamics 365 definisce un periodo fiscale in base a un anno di calendario. Per molte organizzazioni, l'anno fiscale potrebbe non essere allineato all'anno di calendario. Il loro anno fiscale potrebbe andare da luglio a giugno. Comunque un'organizzazione gestisca l'anno fiscale, è importante assicurarsi che il sistema sia configurato correttamente per l'anno fiscale.
Definizione delle impostazioni dell'anno fiscale
È possibile accedere alle impostazioni dell'anno fiscale in Dynamics 365 scegliendo Impostazioni avanzate > Gestione aziendale > Impostazioni anno fiscale.
Quando si configurano le impostazioni, si possono eseguire due operazioni:
Definire il periodo fiscale: specificare la data di inizio dell'anno fiscale di un'organizzazione e il modello di periodo da usare. Sono disponibili cinque opzioni per il periodo:
Annuale
Semestrale
Trimestrale
Mensile
Quadrisettimanale
Configurare la modalità di visualizzazione dei dati: specificare le impostazioni di visualizzazione per i diversi elementi dell'anno fiscale presentati. Le impostazioni includono:
Visualizzazione anno fiscale: è possibile impostare il prefisso, il formato dell'anno e il suffisso.
Base per la denominazione: specifica se la denominazione dell'anno fiscale si basa sulla data di inizio o di fine dell'anno fiscale.
Periodo fiscale: definisce come vengono visualizzati i periodi, ad esempio Trimestre 1 o Trim1.
Visualizza come: specifica come devono essere visualizzati i periodi e gli anni quando sono presentati insieme.
