Esercizio - Definizione delle metriche degli obiettivi
Prima di iniziare, per sfruttare nel modo migliore questo e gli altri lab inclusi in questo percorso di apprendimento, si consiglia di disporre di alcuni dati di esempio con cui lavorare. Se l'istanza usata non dispone di dati di esempio installati, è possibile procedere come indicato di seguito per aggiungere dati di esempio predefiniti al sistema.
In una nuova finestra del browser, aprire l'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
Mediante la barra di spostamento sul lato sinistro, selezionare l'ambiente in cui si desidera installare i dati di esempio.
Nella barra dei comandi in alto, selezionare il pulsante Impostazioni.
Individuare ed espandere l'intestazione Gestione dati.
Selezionare Dati di esempio.
Se i dati di esempio non sono installati, selezionare il pulsante Installa dati di esempio. Nota: potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che i dati vengano visualizzati, ma è possibile continuare a usare l'applicazione durante l'installazione.
Selezionare il pulsante Chiudi.
Scenario
Un responsabile delle vendite deve stabilire gli obiettivi per il team di vendita. Questo trimestre stabilisce nuovi obiettivi per il valore totale delle fatture pagate per ogni venditore, allo scopo di incoraggiare i membri del team di vendita ad assicurarsi che i loro clienti paghino le fatture. Per fare ciò, occorre prima creare una nuova metrica obiettivo per le fatture pagate.
Procedura dettagliata
Creare una metrica obiettivo per il numero totale di fatture pagate.
Usare la barra di spostamento per aprire Hub delle vendite dal menu a discesa di Dynamics 365.
In Mappa del sito selezionare i puntini di sospensione (...), quindi selezionare Impostazioni app.
In Gestione degli obiettivi, selezionare Metriche obiettivo.
Nella barra dei comandi selezionare il pulsante Nuovo per aprire il modulo Metrica obiettivo.
Nella sezione Passaggio 1: Definire la metrica, completare quanto segue:
Nome: Ricavi fatturati
Tipo di metrica: Importo
Tipo di dati importo: Denaro
Selezionare il pulsante Salva per salvare la nuova metrica obiettivo e lasciarla aperta.
Selezionare la scheda Campi di rollup.
Selezionare il pulsante Aggiungi nuovo campo di rollup.
Completare la nuova colonna di rollup come segue:
Nella sezione Passaggio 1:
- Impostare l'elenco a discesa Colonna rollup su Valore effettivo (Money).
Nella sezione Passaggio 2:
Impostare l'elenco a discesa Tipo di record di origine su Fattura.
Impostare l'elenco a discesa Colonna di origine su Importo totale.
Impostare l'elenco a discesa Stato tipo di record di origine su Pagato.
Lasciare vuota la colonna Stato tipo di record di origine.
Nella sezione Passaggio 3:
Impostare l'elenco a discesa Tipo di record su Fattura.
Impostare l'elenco a discesa Colonna data su Data modifica.
Nella barra dei comandi selezionare Salva e chiudi per chiudere la colonna Rollup.
Nel modulo Metrica obiettivo selezionare Salva e chiudi per chiudere il modulo.