Riepilogo
Le organizzazioni usano spesso gli obiettivi di vendita e servizio per misurare le prestazioni complessive dei singoli membri del personale, dei team di vendita e delle regioni. Possono fornire visibilità sui progressi attuali di un'organizzazione. Prima di creare obiettivi individuali, è necessario definire le metriche degli obiettivi che si useranno per tenere traccia dell'avanzamento complessivo degli obiettivi creati. Ciò include la definizione delle impostazioni dell'anno fiscale che si useranno.
Si è imparato a conoscere diversi componenti chiave coinvolti nella definizione degli obiettivi prestazionali a livello di organizzazione e individui rispetto al catalogo prodotti, tra cui:
Il processo di creazione e definizione delle metriche specifiche che un'organizzazione vuole monitorare, come i ricavi delle vendite o il numero di nuovi lead.
Come modificare le impostazioni dell'anno fiscale in Dynamics 365 per allinearle ai periodi fiscali di un'organizzazione.
Come usare le colonne di rollup con le metriche obiettivo per tenere traccia dell'avanzamento complessivo di una metrica obiettivo.
I passaggi successivi consistono nell'acquisire una comprensione più approfondita delle modalità di creazione degli obiettivi individuali e del team che si useranno per misurare il successo complessivo dei singoli. Ciò include la creazione di obiettivi individuali e la definizione di obiettivi padre e figlio.