Creare - Come inserire gli OKR

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La prossima delle schede 4C è Crea. Questo è come inserire gli OKR in Viva Goals. Durante questo processo è possibile specificare a quale livello vengono stabiliti gli OKR, chi ne è il proprietario e come ne viene monitorato il progresso.

Obiettivi

Screenshot che mostra gli obiettivi in Viva Goals.

Per creare un Obiettivo, selezionare il segno più Nuovo obiettivo e immettere l'obiettivo nella casella di testo Titolo (1).

Le informazioni nella sezione Dettagli verranno impostate per impostazione predefinita a seconda dell'entità attualmente visualizzata e del periodo di tempo selezionato.

  1. Per modificare l'entità e il periodo di tempo o per aggiungere un comproprietario dell'Obiettivo, selezionare i campi Tipo, Proprietario e Quando.
  2. Il Risultato verrà misurato come percentuale di completamento.
  3. La selezione predefinita nella sezione Avanzamento sarà Automatico tramite rollup dai risultati chiave. Ciò significa che lo stato di avanzamento dei Risultati chiave allineati a questo Obiettivo sarà responsabile dello spostamento del progresso complessivo. Per contrassegnare manualmente lo stato di avanzamento dell'obiettivo, selezionare Manualmente dal menu a discesa.
  4. Per scegliere come allineare l'obiettivo, selezionare Allinea obiettivo (2) nella sezione Allineamento.
  5. È possibile trovare un obiettivo specifico usando la casella di ricerca e/o i filtri Periodo di tempo ed Entità.
  6. Selezionare l'Obiettivo desiderato.
  7. Seleziona Salva. L'obiettivo è ora allineato.
  8. Per creare infine l'Obiettivo, selezionare il pulsante Crea.
  9. L'Obiettivo creato verrà ora visualizzato nella sezione della schermata principale.

Risultati chiave

Screenshot che mostra i risultati principali in Viva Goals.

Per aggiungere un Risultato chiave, passare all'Obiettivo a cui sarà allineato.

  1. Selezionare il menu Altre azioni.
  2. Selezionare Aggiungi risultato chiave.
  3. Immettere la metrica da tenere traccia nel campo Metrica (1).
  4. Aggiungete la Destinazione e il Punto di partenza per questa metrica nei campi pertinenti e scegliete se si tratta di un numero o di una percentuale utilizzando il menu a discesa Unità.
  5. Il campo Titolo (2) verrà popolato automaticamente. Regolare in base alle esigenze.
  6. Nella sezione Stato sarà possibile scegliere se lo stato di avanzamento di questa metrica verrà aggiornato manualmente o automaticamente.
    1. Manualmente : l'utente aggiornerà lo stato di avanzamento del Risultato della chiave.
    2. Automaticamente da un'origine dati : lo stato di avanzamento del Risultato della chiave può essere aggiornato automaticamente tramite un'integrazione con un'origine dati esterna. Per essere disponibile, questa integrazione deve essere stata prima abilitata dall'amministratore.
  7. Per selezionare un'integrazione abilitata, selezionare Automaticamente da un'origine dati e scegliere l'origine dati esterna richiesta.
  8. Si seguirà quindi il processo per la connessione di tale origine dati specifica.
  9. La sezione Dettagli verrà popolata per impostazione predefinita. Per modificare l'entità e il periodo di tempo o per aggiungere un comproprietario del Risultato della chiave, selezionare i campi Tipo, Proprietario e Quando.
  10. La sezione Allineamento mostrerà l'Obiettivo da cui è stato creato il Risultato della chiave.
  11. Al termine, selezionare Crea.
  12. Il Risultato della chiave verrà creato e visualizzato sotto l'Obiettivo.
  13. Ripetere questo processo fino a quando non sono stati creati 3-5 Risultati della chiave.

Progetti/iniziative chiave

Progetti/Le iniziative chiave sono un elenco di attività o output mirati che sono alla base dei risultati chiave. In Viva Goals queste attività vengono acquisite usando Progetti.

Esistono 2 tipi di Progetti:

  • Progetti nativi : si tratta di progetti il cui elenco di attività viene creato e gestito direttamente in Viva Goals.

  • Progetti integrati : si tratta di progetti il cui stato di avanzamento viene gestito tramite un'integrazione con uno strumento di gestione dei progetti esterno.

I progetti possono essere creati direttamente sotto il risultato chiave che supportano o come lavoro autonomo. Per aggiungere un Progetto come lavoro autonomo, selezionare la scheda Progetti dell'entità per cui viene creato il Progetto.

  1. Selezionare + Aggiungi Progetto e seguire la stessa procedura descritta di seguito.
  2. Per aggiungere un Progetto allineato al risultato della chiave che supporta, passare a tale Risultato della chiave.
  3. Selezionare il menu Altre azioni.
  4. Selezionare Aggiungi Progetto.
  5. Immettere il nome del Progetto nella casella di testo Titolo.
  6. Le informazioni nella sezione Dettagli verranno impostate per impostazione predefinita a seconda dell'entità attualmente visualizzata e del periodo di tempo selezionato. Per modificare l'entità e il periodo di tempo o per aggiungere un comproprietario del Progetto, selezionare i campi Tipo, Proprietario e Quando.
  7. Nella sezione Risultato è possibile iniziare a scegliere se si tratta di un progetto Nativo o Integrato. Selezionare Mostra altre opzioni.
  8. Selezionare Aggiungi attività.
  9. Nel menu Attività è possibile scegliere Aggiungi attività in Viva Goals o Automaticamente da un'origine dati.
    1. Per Progetti nativi , si selezionerà Aggiungi attività in Viva Goals e quindi sarà possibile aggiungere manualmente le attività.
      1. Completare il campo Nome attività e aggiungere una data di scadenza e un proprietario, se necessario.
      2. Selezionare + Aggiungi un'altra attività per continuare ad aggiungere attività all'elenco.
    2. Per Progetti integrati, si selezionerà Automaticamente da un'origine dati e quindi sarà possibile integrare il Progetto in uno strumento di gestione dei progetti esterno. Questa integrazione deve essere stata abilitata dall'amministratore per essere disponibile.
  10. Per selezionare un'integrazione abilitata, selezionare Automaticamente da un'origine dati e selezionare l'origine dati esterna richiesta.
  11. Si seguirà quindi il processo di connessione allo strumento di gestione dei progetti pertinente.
  12. A causa delle selezioni effettuate nella sezione Risultato, la sezione Stato avrà automaticamente Automaticamente in base alle attività completate.
  13. La sezione Allineamento mostrerà il Risultato della chiave da cui è stato creato il Progetto.
  14. Quando si è pronti per continuare, selezionare Salva.
  15. Il Progetto verrà creato e visualizzato sotto il Risultato della chiave.