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CloudTools for Salesforce (プレビュー)

Apptigent CloudTools は、クラウドに接続された任意のアプリまたはワークフローからアクセスできる、Salesforce 向けのさまざまなデータ統合アクションを提供します。

このコネクタは、次の製品とリージョンで使用できます。

サービス クラス リージョン
コピロット スタジオ Premium 次を除くすべての Power Automate リージョン :
     - 米国政府 (GCC)
     - 米国政府 (GCC High)
     - 21Vianet が運営する China Cloud
     - 米国国防総省 (DoD)
ロジック アプリ Standard 次を除くすべての Logic Apps リージョン :
     - Azure Government リージョン
     - Azure China リージョン
     - 米国国防総省 (DoD)
Power Apps Premium 次を除くすべての Power Apps リージョン :
     - 米国政府 (GCC)
     - 米国政府 (GCC High)
     - 21Vianet が運営する China Cloud
     - 米国国防総省 (DoD)
Power Automate Premium 次を除くすべての Power Automate リージョン :
     - 米国政府 (GCC)
     - 米国政府 (GCC High)
     - 21Vianet が運営する China Cloud
     - 米国国防総省 (DoD)
お問い合わせ
名前 Apptigent のサポート
URL https://www.apptigent.com/help
Email support@apptigent.com
コネクタ メタデータ
Publisher Apptigent
Website https://www.apptigent.com
プライバシー ポリシー https://www.apptigent.com/help/privacy-policy/
カテゴリ 生産性

Salesforce のシームレスなクロスプラットフォーム クラウド統合を使用して、重要なビジネス プロセスを自動化します。 Power Apps と Power Automate を Salesforce 組織に簡単に接続して、顧客情報の取得、取引のクローズ、レコードの作成、リードの変換、一括ジョブの実行、クイック アクションの実行、ファイルのアップロード、レコードへのドキュメントの関連付け、フィードの更新、リンクされたファイルの取得などを行うことができます。 SOQL、SOSL、GraphQL を使用して高度なクエリやシーチを実行することもできます。 CloudTools は、任意のアプリまたはワークフローから簡単にアクセスできるようにすることで、エンタープライズ CRM データの可能性を引き出します。

[前提条件]

CloudTools には、有効な Salesforce ライセンス、Salesforce 組織 (任意のエディション) での CloudTools マネージド パッケージのインストール、および現在の CloudTools サブスクリプション (個別請求) が必要です。 開始する方法の詳細な手順については、 https://www.apptigent.com/solutions/cloudtools/configurationを参照してください。

資格情報を取得する方法

次の簡単な手順に従って、ライセンス (API) キーを生成します。

  1. Salesforce App Exchange を使用して CloudTools マネージド パッケージをインストールします。
  2. アプリ起動ツールで [Apptigent CloudTools] リンクを選択して、CloudTools 構成ページを起動します。
  3. 画面の指示に従って、接続されているアプリを作成し、ライセンス キーを生成します。
  4. キーをコピーし、Power Apps、Power Automate、または Azure Logic Apps の新しい接続ダイアログで指定します。

既知の問題と制限事項

Salesforce Sales Cloud の CloudTools をインストールして構成するには、Salesforce のシステム管理者アクセス許可が必要です。 組織内に十分なアクセス許可がない場合は、Salesforce 管理者に問い合わせてください。

接続を作成する

コネクタでは、次の認証の種類がサポートされています。
デフォルト 接続を作成するためのパラメーター。 すべてのリージョン 共有不可

デフォルト

適用対象: すべてのリージョン

接続を作成するためのパラメーター。

これは共有可能な接続ではありません。 電源アプリが別のユーザーと共有されている場合、別のユーザーは新しい接続を明示的に作成するように求められます。

名前 タイプ Description 必須
ライセンス キー securestring CloudTools ライセンス キー 正しい

調整制限

名前 呼び出し 更新期間
接続ごとの API 呼び出し 100 60 秒

アクション

アクション - クイック アクションについて説明する

クイック アクションのすべてのプロパティを取得する
アクション - クイック アクションの取得

組織内のすべてのクイック アクションの一覧を取得する
アクション - クイック アクションの実行

必要なデータを使用してクイック アクションを実行する
オブジェクト - Describe オブジェクト

sObject のすべてのメタデータとフィールドを取得する
オブジェクト - sObject の一覧表示

組織内のすべての sObject の一覧を取得する
オブジェクト - オブジェクト フィールド

sObject のフィールドを取得する
オブジェクト - オブジェクト メタデータ

sObject のメタデータを取得する
オブジェクト - オブジェクトの更新可能なフィールド

sObject の更新可能なフィールドを取得する
クエリ - GraphQL クエリ

Graph QL クエリを実行してオブジェクトを取得し、データを記録する
クエリ - SOQL クエリ

SOQL クエリを実行する
クエリ - 検索クエリ

検索 (SOSL) クエリを実行する
ジョブ - すべてのジョブを取得する

すべてのジョブに関する情報を取得する
ジョブ - ジョブの一括結果の取得

一括ジョブの結果情報を取得する
ジョブ - ジョブの中止

ジョブを中止する
ジョブ - ジョブの削除

ジョブを削除する
ジョブ - 一括クエリ ジョブの作成

一括クエリ ジョブを作成する
ジョブ - 一括ジョブの状態を取得する

ジョブの状態を確認する
ジョブ - 一括挿入ジョブの作成

一括挿入ジョブを作成する
ファイル - ドキュメント メタデータ

ファイルに関する情報を取得する (ContentDocument)
ファイル - ドキュメントのバージョン

個々のファイルのバージョン情報の一覧を取得する (ContentDocument)
ファイル - ドキュメントの共有

ファイル (ContentDocument) をレコードに関連付け、共有プロパティを設定する
ファイル - バージョンの作成

新しい ContentVersion オブジェクトとしてファイルをアップロードする
ファイル - バージョンの取得

個々のファイル バージョンを取得する (ContentVersion)
ファイル - バージョン情報

個々のファイル バージョンに関する情報を取得する (ContentVersion)
ファイル - パブリック リンクの作成

認証されていないユーザーがアクセスできるパブリック ファイル リンクを作成する
フィード - フィード項目の作成

レコードに関連付けられた新しいフィード項目を作成する
フィード - レコード フィードを取得する

Chatter レコード フィードを取得する
レコード - リンク されたファイル

レコードにリンクされているすべてのファイルに関する情報を取得する
レコード - レコードの作成

指定したオブジェクト型の新しいレコードを作成する
レコード - レコードの削除

指定したオブジェクト型のレコードを削除する
レコード - レコードの取得

指定したオブジェクト型のレコードを取得する
レコード - レコードの更新

指定したオブジェクト型のレコードを更新する
潜在顧客 - 潜在顧客の変換

リードを変換する
組織 - API バージョンの一覧表示

組織内でサポートされているすべての API バージョンの一覧を取得する
組織 - 最新の API バージョン

組織でサポートされている最新の API バージョンを取得する

アクション - クイック アクションについて説明する

操作 ID:
ActionsDescribeQuickAction

クイック アクションのすべてのプロパティを取得する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
名前
 name True string

オブジェクト名または項目名

戻り値

Body
outputStringResult

アクション - クイック アクションの取得

操作 ID:
ActionsListQuickActions

組織内のすべてのクイック アクションの一覧を取得する

戻り値

Body
outputActionList

アクション - クイック アクションの実行

操作 ID:
ActionsExecuteQuickAction

必要なデータを使用してクイック アクションを実行する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
名前
 name True string

クイック アクション名
データ
 data True object

クイック アクション データ

戻り値

Body
outputStringResult

オブジェクト - Describe オブジェクト

操作 ID:
GlobalDescribeObject

sObject のすべてのメタデータとフィールドを取得する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
オブジェクト名の選択
 name True string

sObject の名前

戻り値

Body
outputStringResult

オブジェクト - sObject の一覧表示

操作 ID:
GlobalListObjects

組織内のすべての sObject の一覧を取得する

戻り値

Body
outputStringResult

オブジェクト - オブジェクト フィールド

操作 ID:
GlobalObjectFields

sObject のフィールドを取得する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
オブジェクト名
 name True string

sObject の名前

戻り値

Body
outputStringResult

オブジェクト - オブジェクト メタデータ

操作 ID:
GlobalObjectMetadata

sObject のメタデータを取得する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
オブジェクト名
 name True string

sObject の名前

戻り値

Body
outputStringResult

オブジェクト - オブジェクトの更新可能なフィールド

操作 ID:
GlobalObjectUpdateFields

sObject の更新可能なフィールドを取得する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
オブジェクト名
 name True string

sObject の名前

戻り値

Body
outputStringResult

クエリ - GraphQL クエリ

操作 ID:
QueriesGraphQuery

Graph QL クエリを実行してオブジェクトを取得し、データを記録する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
Query
 query True string

GraphQL クエリ テキスト

戻り値

response
object

クエリ - SOQL クエリ

操作 ID:
QueriesSOQlQuery

SOQL クエリを実行する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
クエリ
 query True string

SOQL クエリ テキスト (エンコードなし)

戻り値

response
object

クエリ - 検索クエリ

操作 ID:
QueriesSearchQuery

検索 (SOSL) クエリを実行する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
名前
 query True string

検索クエリ テキスト (エンコードなし)

戻り値

response
object

ジョブ - すべてのジョブを取得する

操作 ID:
JobsGetAllJobs

すべてのジョブに関する情報を取得する

戻り値

response
object

ジョブ - ジョブの一括結果の取得

操作 ID:
JobsGetJobResult

一括ジョブの結果情報を取得する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
職務 ID
 jobId string

職務 ID
ジョブの種類
 jobType string

ジョブの種類
結果の種類
 resultType string

取得する結果セットの種類
ロケータ
 locator string

レコード ロケーター
最大レコード数
 maxRecords string

返されるレコードの最大数

戻り値

response
object

ジョブ - ジョブの中止

操作 ID:
GlobalJobsAbortJob

ジョブを中止する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
ID
 id True string

オブジェクト ID
タイプ
 type True string

Object Type/オブジェクトの種類

戻り値

Body
outputStringResult

ジョブ - ジョブの削除

操作 ID:
GlobalJobsDeleteJob

ジョブを削除する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
ID
 id True string

オブジェクト ID
タイプ
 type True string

Object Type/オブジェクトの種類

戻り値

Body
outputStringResult

ジョブ - 一括クエリ ジョブの作成

操作 ID:
JobsCreateQueryJob

一括クエリ ジョブを作成する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
クエリ操作
 operation string

クエリ操作の種類
列区切り記号
 delimiter string

出力ファイルの列区切り記号
行の終了
 lineEnding string

出力ファイルの行終端記号。 LF for Unix/Linux/Mac OS、CRLF for Windows
Query
 query string

大規模な結果セット SOQL クエリ (エンコードなし)

戻り値

response
object

ジョブ - 一括ジョブの状態を取得する

操作 ID:
GlobalJobsGetStatus

ジョブの状態を確認する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
ID
 id True string

オブジェクト ID
タイプ
 type True string

Object Type/オブジェクトの種類

戻り値

Body
outputStringResult

ジョブ - 一括挿入ジョブの作成

操作 ID:
JobsCreateInsertJob

一括挿入ジョブを作成する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
オブジェクト名
 objectName string

sObject 型の名前 (営業案件など)
ファイル形式
 fileFormat string

ファイル形式 (現在サポートされている CSV のみ)
行の終了
 lineEnding string

入力ファイルの行終端記号。 UNIX/Linus/Mac OS 用 LF、CRLF for Windows
File
 file file

バイナリ ファイル データ (25 MB の制限)

戻り値

response
object

ファイル - ドキュメント メタデータ

操作 ID:
FilesDocumentMetadata

ファイルに関する情報を取得する (ContentDocument)

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
ドキュメント ID
 documentId True string

取得するファイル コンテンツ ドキュメントの ID

戻り値

response
object

ファイル - ドキュメントのバージョン

操作 ID:
FilesListVersions

個々のファイルのバージョン情報の一覧を取得する (ContentDocument)

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
バージョン ID
 documentId True string

取得するバージョンを含むコンテンツ ドキュメント オブジェクトの ID

戻り値

response
object

ファイル - ドキュメントの共有

操作 ID:
FilesShareDocument

ファイル (ContentDocument) をレコードに関連付け、共有プロパティを設定する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
ドキュメント ID
 documentId True string

ファイルの ID (ContentDocument オブジェクト)
レコード ID
 recordId True string

ファイルが関連付けられるレコードの ID
可視性
 visibility True string

ファイルにアクセスできるユーザー
Permissions
 permissions True string

共有アクセス許可 (ビューアー [表示のみ]、コラボレーター [表示/編集/共有]、関連レコードから推論)

戻り値

response
object

ファイル - バージョンの作成

操作 ID:
FilesCreateVersion

新しい ContentVersion オブジェクトとしてファイルをアップロードする

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
名前
 name string

ファイルの名前 (拡張子を含む)
Title
 title string

ファイルのタイトル
ドキュメント ID
 documentId string

(省略可能)ContentDocument オブジェクトの ID (既存のファイルに新しいバージョンを追加する場合にのみ使用されます)
変更の理由
 reasonForChange string

(省略可能)変更の説明
File
 file file

バイナリ ファイル データ

戻り値

response
object

ファイル - バージョンの取得

操作 ID:
FilesGetVersion

個々のファイル バージョンを取得する (ContentVersion)

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
バージョン ID
 versionId True string

取得するファイル バージョンの ID

戻り値

response
object

ファイル - バージョン情報

操作 ID:
FilesVersionMetadata

個々のファイル バージョンに関する情報を取得する (ContentVersion)

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
バージョン ID
 versionId True string

取得するファイル コンテンツ バージョンの ID

戻り値

response
object

ファイル - パブリック リンクの作成

操作 ID:
FilesCreatePublicLink

認証されていないユーザーがアクセスできるパブリック ファイル リンクを作成する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
バージョン ID
 versionId True string

ファイルのコンテンツ バージョン ID
ファイル名
 name True string

ファイル名
ブラウザーで表示
 viewInBrowser boolean

ブラウザーで表示するためのプレビュー リンクを作成する
ダウンロードを許可する
 allowDownload boolean

ファイルの内容を取得するためのダウンロード リンクを作成する
パスワード
 password boolean

パスワード
Expiration
 expiration string

有効期限 (省略可能)

戻り値

Body
outputPublicLink

フィード - フィード項目の作成

操作 ID:
FeedCreateItem

レコードに関連付けられた新しいフィード項目を作成する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
フィード コンテンツ
 body True string

フィード 項目のコンテンツ。 より複雑な投稿の型については、プレーン テキスト値または 'messageSegments' JSON オブジェクトを受け入れます ( https://bit.ly/4706k0Mを参照)。
レコード ID
 recordId True string

関連付けられているレコード ID

戻り値

response
object

フィード - レコード フィードを取得する

操作 ID:
FeedsGetRecordElements

Chatter レコード フィードを取得する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
レコード ID
 recordId True string

レコードの ID

戻り値

response
object

レコード - リンク されたファイル

操作 ID:
GlobalRecordLinkedFiles

レコードにリンクされているすべてのファイルに関する情報を取得する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
レコード ID
 recordId True string

レコード ID
リンクの種類
 linkTypes True string

含めるリンク ファイルの種類

戻り値

response
object

レコード - レコードの作成

操作 ID:
GlobalCreateRecord

指定したオブジェクト型の新しいレコードを作成する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
オブジェクト名の選択
 name True string

作成されるオブジェクトの種類
body
 body True dynamic

レコード作成の入力

戻り値

response
object

レコード - レコードの削除

操作 ID:
GlobalDeleteObject

指定したオブジェクト型のレコードを削除する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
オブジェクト名の選択
 name True string

削除されるオブジェクトの種類
レコード ID
 recordId True string

削除するレコードの ID

戻り値

response
object

レコード - レコードの取得

操作 ID:
GlobalGetRecord

指定したオブジェクト型のレコードを取得する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
オブジェクト名の選択
 name True string

取得されるオブジェクトの種類
レコード ID
 recordId True string

取得するレコードの ID

戻り値

response
object

レコード - レコードの更新

操作 ID:
GlobalUpdateRecord

指定したオブジェクト型のレコードを更新する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
オブジェクト名の選択
 name True string

更新されるオブジェクトの種類
レコード ID
 recordId True string

更新するレコードの ID
body
 body True dynamic

レコード更新の入力

戻り値

response
object

潜在顧客 - 潜在顧客の変換

操作 ID:
RecordsLeadsConvertLead

リードを変換する

パラメーター

名前 キー 必須 型 説明
潜在顧客 ID
 leadId True string

潜在顧客識別子
営業案件の作成
 createOpportunity boolean

変換時に営業案件レコードを作成します。 既定値は True です。
営業案件名
 opportunityName string

作成する営業案件の名前を設定します。 名前が指定されていない場合、この値の既定値は潜在顧客の会社名になります。
リード ソースを上書きする
 overwriteLeadSource boolean

ターゲット連絡先オブジェクトの LeadSource フィールドを、ソース リード オブジェクトの LeadSource フィールドの内容で上書きします。 既定値は false です。
通知メールの送信
 sendNotificationEmail boolean

所有者に通知メールを送信します。 既定値は false です。
アカウント ID を使用したマージ
 mergeAccountId string

潜在顧客がマージされるアカウントの ID。 既存のアカウントを更新する場合にのみ使用します。
連絡先 ID とのマージ
 mergeContactId string

潜在顧客がマージされる連絡先の ID (mergeAccountId で指定されたアカウントに既に関連付けられている必要があります)。 既存の連絡先を更新する場合にのみ使用します。
営業案件 ID とのマージ
 mergeOpportunityId string

リードがマージされる営業案件の ID。 既存の営業案件を更新する場合にのみ使用します。
所有者 ID
 ownerId string

新しく作成されたアカウント、連絡先、または営業案件を所有しているユーザーの ID。 空白の場合は、潜在顧客の所有者の値が使用されます。

戻り値

response
object

組織 - API バージョンの一覧表示

操作 ID:
OrgListVersions

組織内でサポートされているすべての API バージョンの一覧を取得する

戻り値

Body
outputVersionList

組織 - 最新の API バージョン

操作 ID:
OrgLatestVersion

組織でサポートされている最新の API バージョンを取得する

戻り値

Body
outputStringResult

定義

outputActionList

名前 パス 型 説明
結果
 results array of object

結果
items
 results object
名前 パス 型 説明
オブジェクト ID
 objectId string

コンテンツ配布オブジェクト ID
Success
 success boolean

操作の成功または失敗を示します
パスワード
 password string

自動生成されたパスワード値
ウェブアドレス
 url string

パブリック URL

outputStringResult

名前 パス 型 説明
結果
 result string

テキスト応答

outputVersionList

名前 パス 型 説明
結果
 results array of object

結果
items
 results object

オブジェクト

これは型 'object' です。