Repfabric データ ローダー (プレビュー)
Repfabric の見積もり、営業案件、ジョブ、会社、連絡先の作成と管理をExcel行から同期します。 これにより、ユーザーは Excel Online で行を選択し、プロジェクト データを Repfabric CRM に直接プッシュできるため、手動データ入力なしで高速で正確な同期が保証されます。
このコネクタは、次の製品とリージョンで使用できます。
| サービス | クラス | リージョン |
|---|---|---|
| コピロット スタジオ | Premium | 次を除くすべてのPower Automateリージョン: - 米国政府 (GCC) - 米国政府 (GCC High) - 21Vianet が運営する China Cloud - 米国国防総省 (DoD) |
| ロジック アプリ | Standard | 次を除くすべての Logic Apps リージョン : - Azure Government リージョン - 中国リージョンAzure - 米国国防総省 (DoD) |
| Power Apps | Premium | 次を除くすべてのPower Appsリージョン: - 米国政府 (GCC) - 米国政府 (GCC High) - 21Vianet が運営する China Cloud - 米国国防総省 (DoD) |
| Power Automate（パワーオートメート） | Premium | 次を除くすべてのPower Automateリージョン: - 米国政府 (GCC) - 米国政府 (GCC High) - 21Vianet が運営する China Cloud - 米国国防総省 (DoD) |
| お問い合わせ | |
|---|---|
| Name | Repfabric サポート チーム |
| URL | https://www.repfabric.com |
| john.mitchell@repfabric.com |
| コネクタ メタデータ | |
|---|---|
| 発行者 | Repfabric LLC |
| カテゴリ | ビジネス管理 |
| プライバシー ポリシー | https://www.repfabric.com/privacy-policy |
| ウェブサイト | https://www.repfabric.com |
Repfabric CRM コネクタ
概要
Repfabric CRM コネクタを使用すると、Microsoft Power Automateと Repfabric CRM の間のシームレスな統合が可能になります。 企業、連絡先、見積もりの作成と同期を、Excelまたはその他の構造化データ ソースから直接自動化します。
このコネクタにより、手動でのデータ入力が不要になり、精度が向上し、ビジネス データが Repfabric CRM にリアルタイムで同期されます。
主な機能
- Repfabric CRM で 会社を 作成または更新する
- 会社にリンクされている 連絡先 を作成または更新する
- 品目を使用 して見積もりを 作成または更新する
- Excelオンラインの行ベースの自動化のサポート
- 存在チェックを使用した重複防止ロジック
- 基本認証を使用してアクセスをセキュリティで保護する
サポートされている操作
1. 会社の作成
- Repfabric CRM に会社が存在するかどうかを確認します
- 一致するものが見つからない場合に新しい会社を作成します
- 分類、住所、連絡先の詳細を含む完全な会社プロファイルをサポートします
2. 連絡先を作成する
- Repfabric CRM に連絡先が存在するかどうかを確認します
- 見つからない場合は新しい連絡先を作成します
- 既存または新しく作成された会社に連絡先を関連付ける
3. 見積もりを作成する
- 一意の見積もり番号に基づいて見積もりを作成または更新します
- サポートするものは次のとおりです。
- 会社と連絡先の関連付け
- 見積もりメタデータ (日付、有効期限、値など)
- 明細の処理
認証
このコネクタでは 、基本認証を使用します。
承認形式:
承認: Basic <Base64EncodedCredentials>
- ユーザー名: API キーまたはユーザー識別子
- パスワード: 省略可能 (構成によっては空になる場合があります)
使用例
- Excel Online からの見積もりデータ入力の自動化
- 見積もりパイプライン自動化ワークフローの構築
- 構造化されたビジネス データを Repfabric CRM に同期する
- Power Appsと CRM バックエンドの統合
- 手動でのデータ入力エラーと重複の削減
しくみ
- ユーザーが Excel Online で行を選択する
- コネクタをトリガーするPower Automate
- データが Repfabric API ゲートウェイに送信される
- API ゲートウェイ:
- 入力を検証します
- 既存のレコードのチェック
- Repfabric CRM でエンティティを作成または更新します
- 応答が Power Automate に返される
Architecture
Excel オンライン/Power Automate ↓ Repfabric Quote Connector (API Gateway) ↓ Repfabric CRM API
重要な注意事項
-
domain-nameパラメーターは、Repfabric CRM インスタンスを指している必要があります - 見積もり操作には次のものが必要です。
quotes-base-url-
auth-quotes資格情報
- 連絡先の作成は会社の可用性によって異なります
- 次の適切な書式設定を確認します。
- 日付 (YYYY-MM-DD)
- 電話番号
- 電子メール アドレス
エラー処理
- レコードの作成前に重複防止ロジックが適用される
- 応答ペイロードで API エラーが返される
- ログ記録は、デバッグと追跡可能性のために AWS Lambda 内で処理されます
Support
問題、拡張機能、または統合サポートについては、 support@repfabric.comの Repfabric 統合チームにお問い合わせください。
接続を作成する
コネクタでは、次の認証の種類がサポートされています。
| デフォルト | 接続を作成するためのパラメーター。 | すべてのリージョン | 共有不可 |
デフォルト
適用対象: すべてのリージョン
接続を作成するためのパラメーター。
これは共有可能な接続ではありません。 電源アプリが別のユーザーと共有されている場合、別のユーザーは新しい接続を明示的に作成するように求められます。
| Name | タイプ | Description | 必須 |
|---|---|---|---|
| ユーザー名 | securestring | この API のユーザー名 | 正しい |
| パスワード | securestring | この API のパスワード | 正しい |
調整制限
| 名前 | 呼び出し | 更新期間 |
|---|---|---|
| 接続ごとの API 呼び出し | 100 | 60 秒 |
アクション
| Repfabric CRM で会社を作成する |
Repfabric CRM に会社が存在するかどうかを確認し、見つからない場合は作成します。 |
| Repfabric CRM で見積もりを作成する |
Repfabric CRM で新しい見積もりを作成するか、品目処理を含む見積もり番号で既存の見積もりを更新します。 |
| Repfabric CRM で連絡先を作成する |
連絡先が Repfabric CRM に存在するかどうかを確認し、見つからない場合は作成します。 |
Repfabric CRM で会社を作成する
Repfabric CRM に会社が存在するかどうかを確認し、見つからない場合は作成します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
domain-name
|
domain-name | True | string |
domain-name |
|
company-name
|
company-name | string |
company-name |
|
|
company-type-id
|
company-type-id | integer |
company-type-id |
|
|
company-type
|
company-type | string |
company-type |
|
|
company-class-id
|
company-class-id | integer |
company-class-id |
|
|
company-class
|
company-class | string |
company-class |
|
|
company-category-id
|
company-category-id | integer |
company-category-id |
|
|
company-category
|
company-category | string |
company-category |
|
|
company-phone1
|
company-phone1 | string |
company-phone1 |
|
|
company-phone2
|
company-phone2 | string |
company-phone2 |
|
|
company-fax
|
company-fax | string |
company-fax |
|
|
company-region
|
company-region | string |
company-region |
|
|
company-street
|
company-street | string |
company-street |
|
|
company-city
|
company-city | string |
company-city |
|
|
company-state
|
company-state | string |
company-state |
|
|
company-zip
|
company-zip | string |
company-zip |
|
|
company-country
|
company-country | string |
company-country |
|
|
company-po-box
|
company-po-box | string |
company-po-box |
|
|
company-website
|
company-website | string |
company-website |
|
|
company-comments
|
company-comments | string |
company-comments |
|
|
company-sales-team-id
|
company-sales-team-id | integer |
company-sales-team-id |
|
|
company-sales-team
|
company-sales-team | string |
company-sales-team |
Repfabric CRM で見積もりを作成する
Repfabric CRM で新しい見積もりを作成するか、品目処理を含む見積もり番号で既存の見積もりを更新します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
domain-name
|
domain-name | True | string |
domain-name |
|
quotes-base-url
|
quotes-base-url | True | string |
quotes-base-url |
|
auth-quotes
|
auth-quotes | True | string |
auth-quotes |
|
company-name
|
company-name | string |
company-name |
|
|
company-type-id
|
company-type-id | integer |
company-type-id |
|
|
company-type
|
company-type | string |
company-type |
|
|
company-phone1
|
company-phone1 | string |
company-phone1 |
|
|
company-street
|
company-street | string |
company-street |
|
|
company-city
|
company-city | string |
company-city |
|
|
company-state
|
company-state | string |
company-state |
|
|
company-zip
|
company-zip | string |
company-zip |
|
|
company-website
|
company-website | string |
company-website |
|
|
contact-first-name
|
contact-first-name | string |
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|
|
contact-last-name
|
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|
|
contact-email-address-work
|
contact-email-address-work | string |
contact-email-address-work |
|
|
contact-phone-number-work
|
contact-phone-number-work | string |
contact-phone-number-work |
|
|
contact-title
|
contact-title | string |
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|
|
quote-number
|
quote-number | string |
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|
|
quote-date
|
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|
|
expiry-date
|
expiry-date | string |
expiry-date |
|
|
フォロー アップ
|
follow-up | string |
フォロー アップ |
|
|
プログラム
|
program | string |
プログラム |
|
|
principal-name
|
principal-name | string |
principal-name |
|
|
value
|
value | string |
value |
|
|
part-num
|
part-num | string |
part-num |
|
|
cust-part
|
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cust-part |
|
|
説明
|
description | string |
説明 |
|
|
order-qty
|
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|
|
単価
|
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単価 |
|
|
ext-price
|
ext-price | string |
ext-price |
|
|
product-line
|
product-line | string |
product-line |
Repfabric CRM で連絡先を作成する
連絡先が Repfabric CRM に存在するかどうかを確認し、見つからない場合は作成します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
domain-name
|
domain-name | True | string |
domain-name |
|
contact-first-name
|
contact-first-name | True | string |
contact-first-name |
|
contact-last-name
|
contact-last-name | True | string |
contact-last-name |
|
contact-title
|
contact-title | string |
contact-title |
|
|
contact-background
|
contact-background | string |
contact-background |
|
|
contact-company-name
|
contact-company-name | string |
contact-company-name |
|
|
contact-primary
|
contact-primary | boolean |
contact-primary |
|
|
contact-company-type-name
|
contact-company-type-name | string |
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|
|
contact-email-address-work
|
contact-email-address-work | string |
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|
|
contact-email-address-personal
|
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|
|
contact-email-address-alternate
|
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|
|
contact-email-address-other
|
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|
|
contact-phone-number-work
|
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|
|
contact-phone-number-home
|
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|
|
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|
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contact-phone-number-mobile |
|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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contact-home-street
|
contact-home-street | string |
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|
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|
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|
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contact-home-state
|
contact-home-state | string |
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|
|
contact-home-zip
|
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|
|
contact-home-country
|
contact-home-country | string |
contact-home-country |
|
|
contact-tags
|
contact-tags | array of string |
contact-tags |