Von Bedeutung
2025 年リリース サイクル 1 プランでは、Microsoft が 2025 年 4 月から 2025 年 9 月まで提供する新機能が導入されています。 この記事では、 Microsoft 365 の財務エージェントの製品概要と新機能および計画されている機能について説明します。
概要
Microsoft 365 Copilot for Finance は、財務担当者が迅速に影響を与えるのに役立つロールベースの Copilot エージェントです。 戦略的な意思決定をサポートするインサイトをもたらし、手作業の反復的なタスクに費やす時間を削減します。 Copilot は、Microsoft Excel などの生産性向上ツールを ERP などの既存の財務システムに接続します。 この接続は、重要なビジネスプロセスをサポートし、インサイトとアクションをリアルタイムで提供します。
2025 年リリース サイクル 1 では、次の機能に重点を置いています。
- Excelでは、時系列データを含むピボットテーブルで分散分析を使用できます。 この機能は、自然言語で入力する条件を使用して差異を識別するのに役立ちます。 また、これらの分散の主な要因を説明する基礎となるデータの詳細な分析も提供します。 マルチトゥルムプロンプトを使用して分散分析結果を微調整したり、追加の洞察を追加したり、他のユーザーと共同作業したりできます。 カスタム・レポート形式を使用して、分析結果を関係者と共有できます。
- Excel で財務データを分析すると、外部データ ソースのデータにアクセスし、自然言語を使用してクエリを実行できます。
- Microsoft Copilot Studio を使用して、Copilot for Finance を拡張します。
- Copilot for Finance は、Microsoft Teams でのエクスペリエンスを提供します。 Teams テレフォニー機能を使用してコレクション呼び出しをサポートします。 会社定義の手順と顧客の財務情報に基づいて、推奨される会話スクリプトを提供します。 アクションアイテムとフォローアップは、財務システムに自動的に記録されます。
- 財務の専門家は、ジェネレーティブ AI を使用して、マクロ経済状況の有意義でタイムリーな要約を作成できます。 複数の選択的な市場データソースから引き出すことで、投資とビジネス上の意思決定を最適化できます。
Copilot for Finance の詳細については、以下を参照してください。
Microsoft Copilot for Finance 2025 年リリース サイクル 1 の更新情報
投資分野
Microsoft Excel のエクスペリエンス
Microsoft 365 Copilot for Finance は、財務担当者が ERP システムの財務データの整合性を損なうことなく、Microsoft Excel で財務データを操作するのに役立ちます。 財務担当者は、Copilot for Finance の次世代 AI サポートを使用して財務データを調整できます。 財務データ構造の比較、調整レポートの作成、不一致のトラブルシューティングと修正を行うことができます。
Microsoft Outlook のエクスペリエンス
Microsoft Outlook の Microsoft 365 Copilot for Finance エクスペリエンスは、売掛金勘定の従業員が顧客と効果的にコミュニケーションするために必要なツールを提供します。 財務担当者は、顧客とのコミュニケーション中に Outlook から直接 ERP システムに接続できます。 ERP システム内の顧客データに関する貴重なインサイトを取得し、メールの返信を作成する際に支援を受け、コミュニケーションの概要とアクション アイテムを ERP システムに保存し直すことができます。
Microsoft Teams のエクスペリエンス Microsoft Teams の Microsoft 365 Copilot for Finance エクスペリエンスにより、財務担当者は Teams を通じて共同作業を行い、財務データを共有することができます。 財務担当者は、Teams の通話会話から直接、ERP システムの顧客データにアクセスして操作できます。 彼らは収集活動の整理と計画について助けを得ます。 コミュニケーションのサマリーとアクションアイテムをERPシステムに保存し直すことができます。 財務の専門家は、Teams を使用してマクロ経済のトピックで共同作業することもできます。 Copilot for Financeは、外部のマクロ経済シグナルの要約と自動監視をユーザーに提供します。 マクロ経済の動向に関するステークホルダーレポートを作成し、共有しています。
このリリースの機能の詳細については、Microsoft 365 の Finance エージェントの次のリリース計画を参照してください。