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Premium 予測を使用して将来の収益結果を予想する

  • [アーティクル]

Premium 予測機能は、データに基づいた予測を提供し、営業担当者やマネージャーは予測の精度を向上させることが容易になります。 これを達成するにあたり、premium予測機能では、履歴データとオープンな営業のパイプラインを調べて将来の収益結果を予測する AI 駆動のモデルを使用します。

重要

Premium予測機能は、Government Community Cloud（GCC）、フランス、インドではご利用できません。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール システム管理者または予測マネージャー
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

プレミアム予測で利用できる機能

次の Premium 予測機能は、Sales Premium ライセンス で利用できます。 開始する前に、予測機能が有効になっていることを確認してください。 詳細情報: 組織内での予測を構成する。

予測の予想

営業単勝社と管理者が、営業チームがどれだけの収益を達成できるかを理解するのに役立ちます。 これらの予測は、履歴データと現在の営業イプラインに基づいて計算され、階層のそれぞれのレベルで利用できます。 詳細な内訳も提供されます。

組織で予測提案機能が有効化されていることを確認するには、エリアの変更>アプリの設定>予測設定へと移動します。 予測を列に選択すると、予測グリッドに表示されます。 詳細については、レイアウトと列を選択するを参照してください。

注意

  • 予測列は、ロールアップ エンティティを営業案件としてすべての階層で使用できるようになりました。
  • 基礎となるすべての機会には、値を生成する際に検討する予測予測の所有者としてシステム ユーザーが必要です。

予測を初めて有効化にした後、予測提案機能で列にデータが表示されるまで約2時間かかります。

詳細は、組織で予測を構成するを参照してください。

予測提案を使用する前に、次のことを考慮してください：

  • フィールドの値が満たされている 10 以上のクローズした営業案件 ― 実価、実際のクローズ日、予測値、予定クローズ日。

  • フィールドに値が入力されたオープンな営業案件 ― 予測値 と 予定クローズ日。

  • クローズした営業案件とオープンしている営業案件の両方を使用したシナリオと同様に、データは実際のものである必要があります。 たとえば、営業案件の作成日は終了日の前である必要があります。

  • 予測提案サービスでは、利用可能なデータに応じて予測モデルを選択するため、より完全な値でクローズした営業案件が多いほど、より正確な予測を得ることができます。

  • 予測用に作成された追加のフィルターは、予測提案デルの結果に悪影響を及ぼすことはありません。

  • 予測提案モデルの精度を最適化するには、予測営業案件のスコアリングを有効化して公開することを検討してください。 詳細については、予測営業案件のスコアリング を参照してください。

Snapshots

注意Note

2024 年 6 月 30 日以降は、新しい予測構成のスナップショットを有効化できません。 もっと詳しく知る。

営業部では、スナップショットを使用して、ある時点の予測データを「凍結」することができます。 スナップショットの使用方法および 2 つのスナップショット間での取引の流れの詳細については、スナップショットを自動で作成する およびスナップショット間の取引フローを分析する を参照してください。

トレンド グラフ

トレンド グラフは、各予測額が時間の経過とともにどのような傾向を示しているかを視覚化し、それを期末予測と売上予算と比較します。 将来の収益を長期的に予測するにあたって、独立した予測実現ラインが自動的に作成されます。

トレンドチャートに表示 オプションを使用すると、予測構成で列を構成する際に、トレンド チャートに予測列を追加できます。 ロールアップ と 計算済み 列のタイプはトレンド チャートに表示可能です。 詳細については、列を構成する を参照してください。

トレンド チャートの使用に関する詳細情報については、トレンド チャートを通して予測プロジェクションを理解する を参照してください。

フロー チャート

フロー チャートは、2 つの時点の間で予測がどのように変化するかを視覚的に示します。 詳細については、スナップショット間の取引フローを分析するを参照してください。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたはロールがない場合。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

参照

データを Dataverse にプッシュできるシステムおよびアプリケーション ユーザー
スナップショットを自動で作成する
高度な Sales Insights 機能のインストールと構成について
ブログ : Dynamics 365 Sales における予測売上提案