組織で予測を構成する
予測は、営業チームが一定期間内にどれだけの収益を生み出すかを組織が予測するのに役立ちます。 予測が正しくなされると、会社の成功に重要な役割を果たすことができます。
チップ
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ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細については、Dynamics 365 Sales の価格を参照してください。 |
| セキュリティ ロール | システム管理者または予測マネージャー 詳細については、Sales の定義済みセキュリティ ロール を参照してください。 |
予測は組織にどのように役立ちますか?
予測を使用すると、次のことが可能になり、組織に役立ちます。
- 営業担当者は、目標に対するパフォーマンスを追跡し、目標達成を妨げる可能性のあるパイプラインのリスクを特定できます。
- 管理者は、売上予算に対する個々の営業成績を追跡して、積極的にコーチングを提供できます。
- ディレクターは、予測トレンドを使用して部門の売上予測をし、必要に応じてリソースを再割り当てできます。
- 組織のリーダーは、予測された見積もりを使用して、製品戦略を変更したり、投資家に最新の予測を提供したりすることができます。
予測は、Government Community Cloud (GCC) またはモバイル デバイスではサポートされていません。
予測の構成
収益や数量に基づいた予測を設定することができます。 予測の種類、階層、アクセス権限、予測グリッドに表示したい詳細などを定義します。 予測をアクティブ化した後、営業チームは売上または数量、およびパイプライン予測を表示できます。 予測を有効にするまで、営業チームは今月の すぐに使用できる予測 を表示できます。 すぐに使用できる予測は予測設定ページでは使用できません。また、削除したり無効にしたりすることもできませんか?
営業ハブ アプリで、左下隅にある領域の変更アイコン
を選択し、アプリの設定 を選択します。パフォーマンス管理配下で、予測の構成を選択します。
手順に従って予測を最初から構成するか、サンプル予測構成 を使用してすぐに開始します。
サンプル予測の構成サンプルを使用する
すぐに公開できるサンプル予測構成を使用できます。 サンプル予測を使用して実験し、予測がどのように機能するかを確認します。 組織のニーズに合わせてパラメーターとフィルターを調整する方法について説明します。
サンプル予測構成を表示するには
アプリ設定>パフォーマンス管理>予測の構成にアクセスします。
デフォルト設定を使用する場合は、サンプル予測構成を直接アクティブ化できます。 アクティブ になると、予測を見ることができます。
誰が予測にアクセスできるかを確認するには
サンプル予測を選択します。
全般 ステップで プレビュー セクションを確認して、予測に参加しているユーザーを確認します。 デフォルトでは、表示されたユーザーは、アクティブ化した後、予測を表示するアクセス権を持ちます。
予測へのアクセスを制限するには
- 権限 に移動して、適切なセキュリティ ロールを選択します。
階層内のユーザーが予測を利用できるようにするには
- アクティブ化してクォータに追加 に移動し、予測をアクティブ化 を選択します。
予測を見つける
Sales サイト マップの パフォーマンス の下に 予測 が表示されます。
営業案件フォームで、説明の上に予測カテゴリが表示されます。
カテゴリは、営業案件を閉じる信頼水準を定義します。 必要に応じて、組織にカスタム値を追加できます。 詳細は、 営業案件の方ごりー予測の取得 をご覧ください。
予測カテゴリのオプションには成約と失注が含まれます。 営業案件が 成約または失注としてクローズされた場合、営業案件予測カテゴリ マッピングプロセスの既成のワークフローは、自動的に一致するように予測カテゴリを変更します。
営業案件予測カテゴリ マッピングのワークフローを表示するには、設定>プロセス センター>プロセスに移動し、すべてのプロセス ビューを選択します。 営業案件予測カテゴリ マッピング プロセスワークフローを検索して開きます。 組織の要件に応じて、ワークフローのカスタマイズや非アクティブ化をできます。
予測カテゴリの代わりにカスタム オプション セットを使用していますか？ 予測が正確であることを確認するために、オプション セットと営業案件のステータスを自動的に同期させるワークフローを作成する必要があります。 詳細については、Power Automate でのクラウドフローの作成 を参照してください。
営業案件フォームに予測カテゴリを表示しない場合は、フォームをカスタマイズする必要があります。 既定でで表示オプションを使用して非表示にすることはできません。 詳細については、営業案件フォームで予測カテゴリ フィールドを非表示にできないを参照してください。
重要
- 予測機能は、営業マネージャーまたはスーパーバイザーがチームのパフォーマンスを向上させることを目的としています。
- この予測機能は、補償、報酬、年功、その他の権利や資格など、従業員や従業員グループの雇用に影響を与える決定を行うために使用することは意図していません。
- この機能は、Dynamics 365、および関連するすべての機能またはサービスの使用については、すべての適用法令 (個々の従業員の分析へのアクセス、ユーザーとの通信の監視、記録、および保存に関する法令を含む) に準拠したお客様の責任となります。
- 顧客は、営業担当とのやり取りが監視、記録、または保存される可能性があることをユーザーに適切に通知すること、および (適用される法律で要求されているように) この機能を使用する前にユーザーから同意を得ることも含まれています。
- 顧客はまた、ユーザーとの通信が監視、記録、または保存される可能性があることを営業担当に通知するためのメカニズムを用意することを推奨します。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。
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