この記事では、Microsoft Dynamics 365 Commerce で顧客アカウントの支払方法を構成する方法について説明します。 また、与信限度額が企業間 (B2B) e コマース サイトの分割払いのキャプチャにどのような影響を及ぼすかについても説明します。
小売業者は、eコマースチャネルで販売する商品やサービスと引き換えに、様々なタイプの支払いを受け入れることができます。 システムを設定するときに、小売業者がDynamics 365 Commerceで受け入れる各支払いの種類を構成する必要があります。 B2B eコマース サイトでは、顧客アカウント (または "アカウント上") の支払い方法をサポートする必要があります。
前提条件
Commerce 本部の顧客勘定の支払い方法を追加します。
顧客勘定の支払方法を eコマースチャネルに関連付けます。
Commerce headquarters の 小売とコマース>顧客>すべての顧客>既定の支払 で顧客に対して Allow on account プロパティが有効になっている必要があります。
Note
すべての顧客がアカウント上の支払い方法の使用を許可する必要がある場合は、B2B サイトに関連付けられているチャネルの既定の顧客の [アカウントでの許可 ] プロパティを [はい ] に設定します。
Commerce サイトビルダーで顧客勘定の支払い方法を有効にする
Commerce サイト ビルダーで顧客アカウントの支払い方法を有効にするには、次の手順に従います。
- サイト の設定>Extensions に移動します。
- 顧客勘定支払を有効にする プロパティを B2B 顧客に対して有効化する に設定します。
- 保存と公開を選択します。
Note
新しいサイト設定は、app.settings.json ファイルがが更新された後にのみ有効になります。 詳細については、SDK およびモジュール ライブラリの更新プログラムを参照してください。
B2B e コマース サイトのチェック アウト ページで顧客勘定の支払方法を有効にする
B2B eコマース サイトのチェックアウト ページで顧客アカウントの支払い方法を有効にするには、次の手順に従います。
- Commerce サイト ビルダで、B2B 電eコマース サイトのチェックアウト モジュールを含むチェック アウト ページまたはチェックアウト ページの特定部分を編集します。
- チェックアウト セクションのコンテナ スロットで、モジュールの追加 を選択 し、顧客勘定の支払モジュールを追加します。
- 省略記号 (...) を選択して、必要に応じて 上へ移動 または 下へ移動 を選択して、顧客アカウントの支払い モジュールを配置します。
- 保存 を選択し、 編集の完了 を選択してページにチェックインし、発行 を選択して公開します。
顧客アカウントの支払い方法が有効で公開されていることを確認する
顧客アカウントの支払い方法が有効になっていることを確認するには、次の手順に従います。
- eコマース サイトにサインインします。
- 買い物カゴに製品を追加します。
- チェックアウトのページに移動します。 新しい顧客勘定の支払方法が表示されます。
与信限度額に関して
B2B サイトで顧客アカウントの支払い機能を有効にすると、組織は通常、注文キャプチャ プロセス中に与信限度額と与信限度額残高に関する情報を表示する必要があります。 コマース本社の顧客レコードの [与信 と回収] クイック タブで 与信 限度額プロパティを設定して、顧客の与信限度額を定義します。 ただし、B2B のシナリオでは、顧客がおこなった注文は、多くの場合顧客が属している組織のアカウントに対して請求を行う必要があります。 そのため、顧客レコードの請求書と配信クイック タブの請求書勘定プロパティを組織の顧客アカウント ID に設定します。 顧客が B2B サイトで注文を行うと、注文は組織に請求されます。 B2B サイトでは、顧客レコードに定義されている与信限度額ではなく、組織の与信限度額も使用されます。
B2B Web サイトに表示される与信限度額の計算と残高は、Commerce headquarters の 与信限度額のタイプ プロパティの設定によって異なります。このプロパティは、与信限度額 FastTab の 与信および回収>設定>与信および回収のパラメーター>与信 にあります。 与信限度額タイププロパティでは、値なし、残高、残高 + 梱包明細または製品受領書、および残高 + すべてがサポートされます。 これらの値の詳細については、与信限度額のタイプ を参照してください。
Note
未決済販売注文が残高計算に寄与しないように、[ 与信限度額の種類 ] プロパティを [ 残高 + 梱包明細] または [製品伝票] に設定します。 その後、顧客が将来注文を行う場合、それらの注文が現在の残高に影響を与える可能性があるという変更を行う必要はありません。
分割払い注文に影響する別のプロパティは、顧客レコードの クレジットと回収 クイック タブにある Mandatory credit limit プロパティです。 特定の顧客に対してこのプロパティを [はい] に設定すると、与信限度額の種類プロパティが [なし] に設定されている場合でも、与信限度額を確認するようにシステムに強制できます。このプロパティは、顧客に対して与信限度額をチェックしないように指定します。
Dynamics 365 Commerce バージョン 10.0.48 以降では、完全な与信管理フローに従って顧客注文を構成できます。 この機能を有効にすると、システムは与信管理ブロックルールに対して注文を評価し、フルフィルメントが進行する前に財務チームの可視性と制御に対して注文を与信保留にすることができます。
この動作を有効にするには、次の設定を構成します。
- 機能管理 ワークスペースで コマース注文の与信管理設定を活用する 機能を有効にします。
- 売掛金勘定パラメーターの与信管理オプション>クレジット管理を有効にします。
Note
これらの設定のいずれかを有効にしない場合、コマース注文では、顧客の与信限度額を超えたときに注文またはトランザクションを直接ブロックする既定の動作が使用されます。これは、クレジット保留フローを通じてルーティングするのではなくです。
注文キャプチャ時に与信限度額がチェックされるかどうかを制御できます。 Eコマース サイトの B2B 購入者が与信限度額を超えた後でも注文できるようにするには、オンライン ストアの機能プロファイルで注文キャプチャ中に [クレジット チェックをスキップ] という名前の新しい設定を有効にします。 注文が行われた後、eコマース注文は信用管理フローを通過します。 構成されたブロックルールによっては、注文がレビューのためにクレジット保留に設定される場合があります。
Note
ブロックルールを使用した与信限度額を有効にするには、与信パラメータと回収パラメータで販売注文の与信限度額の確認も有効にする必要があります。 この設定は、注文確認、ピッキング リストの生成、請求など、すべての与信管理チェックポイントに適用されます。 その他のブロック規則では、この設定は必要ありません。