コールセンターチャネルの設定

[アーティクル]
03/08/2023

この記事では、Microsoft Dynamics 365 Commerce に新しいコールセンターチャネルを作成する方法について説明します。

概要

Dynamics 365 Commerce では、コールセンターはアプリケーションで定義できる Commerce チャネルのタイプです。コールセンターエンティティのチャネルを定義すると、システムによって特定のデータと注文処理の既定値を販売注文に関連付けることができます。会社は Commerce で複数のコールセンターチャネルを定義できますが、個々のユーザーは 1 つのコールセンターチャネルにしかリンクできないことに注意する必要があります。

新しいコールセンターチャネルを作成する前に、チャネル設定の前提条件を完了していることを確認してください。

新しいコールセンターチャネルを作成およびコンフィギュレーションする

新しいコールセンターチャネルを作成してコンフィギュレーションするには、次の手順に従います。

ナビゲーションウィンドウで、Retail と Commerce > チャネル > コールセンター > すべてのコールセンターの順に移動します。
アクションウィンドウで、新規を選択します。
名前フィールドで、新しいチャネルの名前を指定します。
ドロップダウンから適切な法人を選択します。
ドロップダウンから適切な倉庫の場所を選択します。この場所は、顧客または品目のいずれかのレベルで他の既定値が定義されていない限り、このコールセンターチャネルに対して作成される販売注文の既定値として使用されます。
既定の顧客フィールドで、有効な既定の顧客を指定します。このデータは、新しい顧客レコードが作成されるときに、既定値を自動入力するのに役立ちます。コールセンター注文を作成する場合、既定の顧客に対して注文を作成することはお勧めできません。
電子メール通知プロファイル フィールドに、有効な電子メール通知プロファイルを指定します。コールセンター注文が作成されて処理されると、電子メール通知プロファイルを使用して、注文状況に関する情報を含む自動電子メール警告が顧客に送信されます。
価格上書きの情報コードを指定します。このために、最初に情報コードを作成する必要がある場合があります。この情報コードは、コールセンター注文で価格変更機能を使用する場合に、ユーザーに対して選択を求める一連の理由コードを提供します。
保留コードの情報コードを指定します。このために、最初に情報コードを作成する必要がある場合があります。この情報コードは、注文を保留中にする場合に、ユーザーに対して選択を求める一連のオプションの理由コードを提供します。
クレジットの情報コードを指定します。このために、最初に情報コードを作成する必要がある場合があります。この情報コードでは、コールセンターの注文貸方機能を使用して顧客サービスの理由で顧客にその他の払い戻しを行うときにユーザーが選択できる一連の理由コードを提供します。
オプション: 財務分析コード クイックタブで、財務分析コードを設定します。ここに入力した分析コードは、このコールセンターチャネルで作成された販売注文に対して既定で設定されます。
保存をクリックします。

次の図は、新しいコールセンターチャネルの作成を示しています。

新しいコールセンターチャネル。

次の図は、コールセンターチャネルの例を示しています。

コールセンターチャネルの例。

追加のチャネル設定

コールセンターチャネルの設定に必要な追加タスクには、支払方法および荷渡方法の設定が含まれています。

次の図は、設定タブの荷渡方法および支払方法の設定オプションを示しています。

追加のコールセンターチャネル設定アクション。

支払方法の設定

支払方法を設定するには、このチャネルでサポートされている各支払タイプに対して、次の手順に従います。ユーザーは事前定義済の支払方法を選択して、コールセンターチャネルにリンクする必要があります。コールセンターの支払方法を設定する前に、まずRetail と Commerce > チャネル設定 > 支払方法 > 支払方法で主な支払方法を設定します。

アクションウィンドウで、設定タブを選択して、支払方法を選択します。
アクションウィンドウで、新規を選択します。
ナビゲーションウィンドウで、使用可能な事前定義済の支払から支払方法を選択します。
支払タイプに必要に応じて追加の設定を構成します。クレジットカード、ギフトカード、またはロイヤルティカードの場合は、カード設定機能を選択することにより、追加の設定を行う必要があります。
転記セクションで、支払タイプに対して適切な転記勘定を構成します。
アクションウィンドウで、保存をクリックします。

次の図は、現金支払い方法の例を示しています。

支払方法の例。

荷渡方法の設定

構成されたデリバリーモードは、アクションウィンドウの設定タブでデリバリーモードを選択することによって確認できます。

コールセンターチャネルに関連付ける荷渡方法を変更または追加するには、次の手順に従います。

コールセンター荷渡方法フォームから、荷渡方法の管理を選択する
アクションウィンドウで、新規を選択して新しいデリバリーモードを作成するか、既存のモードを選択します。
小売チャネル セクションで、行の追加をクリックしてコールセンターチャネルを追加します。各チャネルを個別に追加する代わりに、組織ノードを使用してチャネルを追加すると、チャネルの追加を効率化できます。
荷渡方法が製品クイックタブおよび住所クイックタブのデータで構成されていることを確認します。荷渡方法に有効な製品または配送先住所がない場合は、注文入力時にそれを選択するとエラーが発生します。
コールセンター荷渡方法の構成に変更を加えた後、変更マトリックスを展開するには、配送モードの処理を実行する必要があります。このジョブは、Retail と Commerce > Retail と Commerce IT > 配送モードの処理に移動することによって見つけることができます。

次の図は、デリバリーモードの例を示しています。

荷渡方法を設定します。

チャネルのユーザーの設定

Commerce 本社からコールセンターチャネルにリンクされた販売注文を作成するには、販売注文を作成するユーザーがコールセンターチャネルにリンクされている必要があります。ユーザーは、Commerce 本社で作成された販売注文をコールセンターチャネルに手動でリンクすることはできません。リンクは体系的なもので、ユーザー、およびユーザーとコールセンターチャネルとの関係に基づいています。ユーザーは、1 つのコールセンターチャンネルにしかリンクできません。

アクションウィンドウで、チャネル タブを選択してから、チャネルユーザーを選択します。
アクションウィンドウで、新規を選択します。
ドロップダウン選択リストから既存のユーザー ID を選択して、このユーザーをコールセンターチャネルにリンクする

チャネルユーザーの設定が完了し、ユーザーが Commerce 本社で新しい販売注文を作成すると、販売注文は関連するコールセンターチャネルにリンクされます。このチャネルの構成は、販売注文に体系的に適用されます。販売注文ヘッダーのチャネル名参照を表示することにより、ユーザーは、販売注文がリンクされているコールセンターチャネルを確認できます。

価格グループの設定

価格グループはオプションですが、使用する場合は、コールセンターチャネルで注文する顧客に提供する販売価格を制御できます。価格グループが顧客に対して構成されていない場合、またはカタログ価格グループが販売注文に適用されていない場合 (コールセンター注文ヘッダーのソースコード ID フィールドを使用)、チャネル価格グループを使用して品目の価格を検索します。コールセンターチャネルに価格グループが見つからない場合は、既定の品目マスター価格が使用されます。

価格グループを設定するには、次の操作を行います。