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この記事では、Microsoft Dynamics 365 Commerce で 2 つのロイヤルティ レベルを持つロイヤルティ プログラムを設定する方法について説明します。
2 つのロイヤルティ層を使用したロイヤルティ プログラムを設定する
この手順では、デモ データの会社 USRT を使用します。
2 つのロイヤルティ レベルを持つロイヤルティ プログラムを設定するには、次の手順に従います。
- Dynamics 365 Commerce 本部で、小売とコマース>顧客>ロイヤルティ>プログラムに移動します。
- 新規を選択します。
- 名前には、ロイヤルティ プログラムの名前を入力します。
- 説明 には、ロイヤルティ プログラムの説明を入力します。
- 明細行の追加を選択します。
- レベルには、レベルの名前を入力します。
- 階層には、ロイヤルティ プログラムの階層を入力します。
- 説明 には、ロイヤルティ階層の説明を入力します。
-
日付範囲を選択し、ドロップダウン リストから日付範囲コードを選択します。
Note
日付範囲は、延長する必要があります。 たとえば、ゴールド層に対して選択された日付範囲が 1 年の期間の場合、ゴールド層を利用する顧客は、1 年間、ゴールド層に割り当てられている報酬を受け取ることができます。 お客様が階層にいる間にゴールド レベルの資格を取得した場合、階層の有効期限が切れる日付は、再資格の日からさらに 1 年延長されます。
- 明細行の追加を選択します。
- レベルには、レベルの名前を入力します。
- 階層には、ロイヤルティ プログラムの階層を入力します。
- 説明 には、ロイヤルティ階層の説明を入力します。
- 日付範囲を選択し、日付範囲コードを選択します。
- 保存を選びます。
- 一覧で、目的のレコードを見つけ、選択します。 層ルールは、層を利用するために期間中に最低限必要となる報酬ポイントを定義します。
-
階層ルール クイックタブで新規を選択します。
Note
1 つの層で複数の層ルールを使用できます。 たとえば、レベルを獲得するための 3 つの異なる条件を設定できます。1 か月に 500 ドルを使用し、1 年間に 1,000 ドルを使用し、1 年間に 20 件のトランザクションを使用します。 このシナリオを実装するには、3 層ルールを作成する必要があります。 これらの 3 層ルールには OR 関係があります。つまり、ロイヤルティ カード層を計算するときに、そのカードに対して層ルールが満たされている場合、ロイヤルティ カードを層に含めることができます。
- [報酬ポイント] を選択し、ドロップダウン リストから、取り下げ不可能なロイヤルティ 報酬ポイントを選択します。
- 発行済み最小ポイント に、数値を入力します。 最下位レベルの場合、すべての顧客がプログラムに参加するだけで対象となる場合は、「0」と入力します。
- 評価日付範囲を選択し、ドロップダウン リストから日付範囲コードを選択します。 この日付範囲は、過去に遡る必要があります。 この期間中に獲得したポイントのみが、発行された最小ポイントの値に達するまでカウントされます。
- 保存を選びます。
- 新規を選択します。
- 報酬ポイントを選択し、報酬リストから、ロイヤルティ報酬ポイントを選択します。
- 発行済み最小ポイント に、数値を入力します。
- 評価日付範囲を選択し、ドロップダウン リストから日付範囲コードを選択します。 この日付範囲は、過去に遡る必要があります。
- 保存を選びます。
- 価格グループを選択し、ドロップダウン リストからロイヤルティ プログラムの価格グループを選択します。 ロイヤルティ顧客に割引を表示する場合、1 つ以上の価格グループをロイヤルティ プログラムに割り当て、割引に価格グループを割り当てる必要があります。 さまざまな種類の割引エンティティ間で価格グループを混在しないでください。 たとえば、ロイヤルティの割引およびチャネル割引に対して同じ価格グループを使用しないでください。
- プログラム層クイックタブで、価格グループを選択し、ドロップダウン リストからロイヤルティ プログラムの価格グループを選択します。
- 保存を選びます。
- ページを閉じます。
- 保存を選びます。