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Salesforce で埋め込みエクスペリエンスを設定する

埋め込み会話ウィジェットは、Dynamics 365 Contact Center の機能であり、顧客サービス担当者 (サービス担当者または担当者) が Microsoft 以外の顧客関係管理 (CRM) システムから直接顧客とチャットしたり、音声で会話したりできます。 ウィジェットは、HTML と JavaScript をサポートする Web ページまたはアプリケーションに埋め込むことができます。 代表者は、さまざまなプラットフォーム間でシームレスで一貫した会話体験を得ることができます。

前提条件

  • システム要件に記載されている前提条件が設定されています。 詳細については、前提条件を参照してください。

  • 組織でオムニチャネル機能が有効になっています。詳細については チャネルのプロビジョニング を参照してください。

  • プロビジョニングユーザには、Salesforce のシステム管理者権限があります。

  • ウィジェットの URL があります。 埋め込まれたウィジェットの URL を見つけるには、Dynamics 365 Contact Center 管理センターのウェルカム ページに移動します。 既定のコンタクト センターで開くを選択し、会話ウィジェット タブに移動します。サードパーティシステムへの統合の下に URL が表示されます。

Salesforce でコールセンターを設定する

  1. コール センター定義ファイルを次の場所からダウンロードしてください: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. ファイルにアクセスするには、GitHub にログインする必要があります。

  2. ファイルを開き、「CTI アダプタ URL」を埋め込みウィジェットの URL に置き換えて、変更を保存します。

  3. Salesforce にサインインします。

  4. 右上隅の歯車アイコンを選択して、データ ウィンドウに移動します。

  5. 簡易検索 ボックスで、コールセンターを検索します。

  6. 初めてこの機能を設定する場合は、続行を選択します。

  7. インポートを選択し、コールセンターの定義ファイルを選択します。

  8. コール センター ユーザーの管理>ユーザーの追加 に移動し、現在ログインしているユーザー レコードを選択して、保存 を選択します。

Salesforce でソフトフォンを設定する

  1. ソフトフォン レイアウトを作成する方法:

    1. 簡易検索 ボックスで、ソフトフォン レイアウトを検索します。
    2. 新しいソフトフォン レイアウトを作成するか、既存のソフトフォン レイアウトを編集します。
    3. 既定のレイアウト が選択されていることを確認し、保存を選択します。

  2. アプリケーションにソフトフォン ユーティリティを設定するには、設定のアプリ マネージャーに移動し、サービス コンソール アプリケーションを編集します。

  3. ユーティリティ項目 に移動し、 CTI ソフトフォンを開く を選択して、ソフトフォン ユーティリティを追加します。

  4. ソフトフォンに適切な名前を付け (例: "MSFT オムニチャネル")、幅を 400 に、高さを 600 に設定して、保存 を選択します。

  5. アプリ ページから サービスコンソール に移動します。

  6. ブラウザーを最新の情報に更新します。 埋め込みウィジェットがアプリケーションに表示されます。

  7. Copilot を CRM システムに接続するには、必要なサインイン URI を選択し、Salesforce API バージョンとして v58.0 を選択して、Microsoft CRM 以外の接続を設定します。

通信パネルの表示