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テンプレートを使って、一貫性と作業速度を向上させる

  • [アーティクル]

作業速度を上げて一貫性を高めるために、様々な方法で Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) のテンプレートを使用できます。

記事テンプレート

記事テンプレートでは、組織のナレッジ ベースのライブラリの新しい記事を作成することができます。 また、記事の作成者が一貫性のある言語とメッセージを使用するのを助ける定型句を含むテンプレートを作成することもできます。

詳細: Power Platform 管理のドキュメントで 記事のテンプレートを作成する

サポート情報記事テンプレート

サポート情報記事のテンプレートはサポート情報記事の作成プロセスを簡素化することでサポート情報作成者を支援します。 テンプレートは、サポート情報管理者や作成者がブランド、言語、構造の一貫性を保持するのにも役立ちます。

詳細: Dynamics 365 Customer Service の提供のドキュメントで サポート情報記事テンプレートを作成する

電子メール テンプレート

複数の電子メール メッセージを作成するときに、電子メール テンプレートを作成して時間を節約します。 メール テンプレートには、自分で指定したあらかじめ入力されたデータがあるため、各記事に対して同じ情報を再入力する必要はありません。

詳細: Power Platform 管理のドキュメントで 電子メールのテンプレートを作成する。

差し込み印刷テンプレート

Office Word で差し込み印刷テンプレートを使用すると、顧客向けのレター、FAX、電子メール メッセージ、および見積もりを作成することができます。

詳細: Power Platform 管理のドキュメントで 差し込み印刷テンプレートを使用する。

キャンペーン テンプレート

複数のキャンペーンを作成する際にとキャンペーン テンプレートを作成することで時間が節約できます。 キャンペーン テンプレートには、自分で指定したあらかじめ入力されたデータがあるため、各キャンペーンに対して同じ情報を再入力する必要はありません。 新しいキャンペーン テンプレートを作成することも、既存のキャンペーンをテンプレートとして使用することもできます。

キャンペーン テンプレートの作成

  1. マーケティング>キャンペーンに移動します。

  2. 新規テンプレートをクリックします。

    または

    編集するキャンペーンを開きます。

  3. キャンペーンを作成するときのように、テンプレート フォームに情報を追加します。 このテンプレートに基づいてキャンペーンに表示させたい情報をキャンペーン テンプレート フォームに入力し、計画タスク、キャンペーン活動、およびマーケティング リストなどのアイテムを追加します。

  4. 保存または保存して閉じるをクリックします。

テンプレートとして既存のキャンペーンをコピーする

  • コピーするキャンペーンを開きます。 テンプレートとしてコピーをクリックしてテンプレートの名前を入力し、保存をクリックします。

    テンプレートをバックアップする必要がある場合、または Dynamics 365 for Customer Engagement アプリの別の実装で使用する必要がある場合は、カスタマイズをエクスポートする際にエクスポートできます。 詳細: カスタマイズをソリューションとしてエクスポート

Note

このセクションは、Dynamics 365 Customer Engagement (オンプレミス) の下のマーケティング作業領域に適用されます。 Dynamics 365 Marketing は、マルチステージおよびマルチチャネルのキャンペーンに対して全面的な機能、自動化、分析的洞察を提供します。Marketing のヘルプとトレーニング を参照してください。

権利テンプレート

Customer Engagement の権利テンプレートを使用すると、開始日と終了日、サービス レベル アグリーメント (SLA)、割り当てタイプ、および合計時間など基本情報があらかじめ入力されるので、他の権利をすばやく作成できます。

詳細: Dynamics 365 Customer Service のドキュメントで、権利テンプレートを使用して権利をすばやく設定する

Excel テンプレート

Excel は、Dynamics 365 for Customer Engagement データの解析や表示をする強力な方法を提供します。 Excelのテンプレートを使うことで、カスタマイズした分析データを作成し、チームと共有することが簡単に実現できます。

詳細情報 : Power Platform管理者向けドキュメント内の Excel のテンプレートを使ってデータを分析して共有する

Word テンプレート

Office Word テンプレートを作成し、Customer Engagement にインポートした後で、ユーザーは Customer Engagement データが自動的に挿入される標準化された文書を 1 回のクリックで生成できます。

詳細: Power Platform 管理ドキュメントで Word のテンプレートを使用して標準ドキュメントを作成する