電子メールのテンプレートの作成
複数の電子メール メッセージを作成するときに、電子メール テンプレートを作成して時間を節約します。 電子メール テンプレートには、事前に入力されたデータがあるため、それぞれの項目に対して同じ情報を再度入力する必要はありません。
電子メール テンプレートは、電子メール活動を作成してから添付できます。 通常は、電子メール活動の種類ごとに専用の電子メール テンプレートの種類があります。たとえば、サポート案件レコードから作成された電子メール活動では、サポート案件電子メール テンプレートを使用します。 また、すべてのレコードの種類で使用できるグローバル テンプレート、自分自身だけが使用できる個人用テンプレート、組織の全員が使用できる組織用テンプレートも作成できます。
Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可が必要です。
セキュリティ ロールを確認する
ユーザー プロフィールを表示する で、次の手順に従います。
適切なアクセス許可を持っていない場合は? システム管理者に問い合わせてください。
Microsoft Power Platform 管理センターで環境を選択します。
設定>テンプレート>電子メール テンプレートを選択します。
[操作] ツール バーで、新規を選択します。
電子メール テンプレートの種類ダイアログ ボックスのテンプレートの種類ボックスの一覧で、種類を選択してから、OKを選択します。
重要
潜在顧客や営業案件など、特定のレコードの種類を選択する場合、テンプレートを使用できるのは、そのレコードの種類に対してだけです。 これは変更できません。 同じ内容を別の種類のレコードで使用するには、新しいテンプレートを作成します。
電子メール テンプレートフォームで、タイトルおよび件名を入力します。
テンプレートの説明を入力できます。 この説明は、受信者には表示されません。
このメッセージで送信するテキストを入力します。 [書式設定] ツール バー を使用してテキストを編集します。
チップ
電子メール メッセージまたは電子メール テンプレートにイメージや HTML を直接挿入することはできません。ただし、Internet Explorer のコピー機能を使用し、Web サイトからイメージをコピーして電子メール メッセージまたは電子メール テンプレートに貼り付けることができます。 イメージは、Web サイトへのアクセスが可能な限り使用できます。
電子メール テンプレートにハイパーリンクを含めるには、たとえば、 https:// を含むURLを入力します https://contoso.com。 リンクが正常に機能しなくなるので、URL の後ろにピリオドやコンマやスペースを付けないようにしてください。 リンク テキストを選択し、これをハイパーリンクにする (
) を選択します。URL には自動的にリンクが付加され、テキストが下線付きの青色の文字に変更されます。
データ フィールドにハイパーリンクを含めるには:
リンク テキストとデータ フィールドを選択します。 たとえば、 https://contoso.com/q?{!User : City;}
これをハイパーリンクにする (
) を選択します。テキストとデータ フィールドが、ハイパーリンクに変換されます。 たとえば、 <a href="https://contoso.com/q?{!User: City;}">https://contoso.com/q?{!User: City;}</a> です。
テンプレートを電子メールで使用すると、ハイパーリンク テキストはリンクとして表示されます。
顧客エンゲージメント アプリに組み込まれているスペルチェックはありません (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation)。 サード パーティのソリューションを利用できます。 詳細については、Microsoft Dynamics ソリューションのサイトを参照してください。
[書式設定] ツール バーで指定できるフォントやフォント サイズは限られています。 ただし、Office Word から文書をコピーして貼り付けることができます。 これにより、スペル チェックやテキストの高度な書式設定といった機能を利用できます。 テキストにシングルスペースの行を挿入するには、行の末尾で Shift+Enter キーを押します。
顧客エンゲージメント アプリから取得した顧客の名前やデータなどのレコードの情報を表示するデータ フィールドを挿入するには、挿入/更新を選択し、データ フィールドの値ダイアログ ボックスで追加を選択します。
データ値の追加ダイアログ ボックスで、レコードの種類とフィールドを選択してから、OK を選択します。
もう一度 OKを選択して、データを挿入します。
顧客の姓名を入力するには、この 3 つのデータ挿入手順を繰り返す必要があります。姓と名は別々のデータ値です。
チップ
既定のテキスト ボックスを使用して、フィールドに対応するデータがレコードに存在しない場合に表示するテキストを定義します。
保存または保存して閉じるを選択します。
Note
- 共有テンプレートを個人用テンプレートに、または個人用テンプレートを共有テンプレートに変更するには、テンプレート フォームのアクション
メニューで、個人テンプレートに戻すを選択するか、テンプレートを組織で使用可能にするを選択します。 - 別のテンプレートで電子メール テンプレートを署名として使用する場合は、最初に署名用のテンプレートを挿入します。 このようにしないと、件名が上書きされます。
- テンプレートをバックアップする必要がある場合、または別の実装で使用するためにエクスポートする必要がある場合は、カスタマイズをエクスポートする際にエクスポートできます。 詳細: カスタマイズをソリューションとしてエクスポート。