在庫、購入、返品の概要
Dynamics 365 Field Service の在庫管理機能には以下が含まれます:
- 倉庫保管
- 在庫調整と移動
- 作業指示中の製品の消費と請求
- 購入
- 返品
- 在庫仕訳帳
在庫、購入、返品を使用する前に、Field Serviceの 製品カタログ機能 を理解しておくことが重要です。 製品は、 フィールド サービス タイプ フィールドが 在庫に設定されている場合にのみ在庫で追跡されます。 そうしないと、作業を指示する製品、注文書、返品承認 (RMA) に製品を追加しても、在庫の変更は表示されません。
リソースに在庫関連のテーブルを作成および編集するアクセス権を付与するには、既存の セキュリティ ロール に 在庫購入 セキュリティ ロール を追加します。
基本的な在庫要件については、多くの組織がすぐに使用できる機能を使用しています。 より複雑な在庫要件と価格要件については、Field Service はエンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムと統合するように設計されています。 一般的な例として、Field Serviceは、 Dynamics 365 Supply Chain Management 事前に構築された Dataverse 「見込み客から現金化まで」テンプレートを使用して統合します。
倉庫と製品在庫
フィールド サービスでは、倉庫とは在庫を保管する会社の所在地のことです。 倉庫には、次のような静的な場所と移動可能な場所の両方が含まれます。
- 倉庫
- 技術者トラック
- 流通センター
- 商品積み下ろし場
各倉庫の在庫は、使用済みの 作業指示書 製品、発注書の返品、調整、転送に基づいて更新されます。 更新は関連する 製品在庫 テーブルに記録されます。
倉庫内の各製品について、システムは次の情報を追跡します。
- 販売可能数量: 販売可能な残りのユニット数。
- 割り当て済み数量: 割り当て済みの 作業指示書 製品として現在作業指示書に記載されているユニット数。
- 在庫数量: 在庫数量 と 割当数量 の合計値。 基本的に、このフィールドは未販売ユニットを表します。
- 発注数量: 現在発注書に記載されているが、まだ受け取られておらず在庫に追加されていないユニットの数。 基本的に、このフィールドは移動中のユニットを表します。
注意
各予約可能リソースに倉庫を追加することで、その予約可能リソースが 作業指示書 製品を使用するときに使用されるデフォルトの倉庫を定義できます。
在庫調整と移動
在庫調整を使用して、手動で倉庫に在庫を追加したり、倉庫から在庫を減算したりします。 たとえば、定期点検時にそれらを使用して、減損や欠陥を反映したり、予想在庫と実際の在庫を比較したりします。 差異については 資産 を参照してください。
在庫転送を使用して、在庫を転送元倉庫から転送先倉庫に転送します。 たとえば、在庫を倉庫から技術者のトラックに転送できます。
Field Serviceモバイル アプリで調整と転送を有効にすることもできます。 たとえば、技術者が現場で会い、在庫をあるトラックから別のトラックに移す場合に、在庫転送を作成できます。
作業指示書在庫
製品が作業指示書に追加され、使用されると、在庫は影響を受けます。
たとえば、製品は見積済みおよび割り当て済みとして追加されます (つまり、 明細ステータス フィールドが 見積済みに設定され、 割り当て済み フィールドが はいに設定されます)。 この場合、指定された倉庫から在庫の一部が予約されますが、実際には差し引かれません。
調節モード 中に 調節モード 製品が使用される場合 (つまり、 明細ステータス フィールドが 使用済み に設定されている場合)、関連する倉庫の在庫から 調節モード 製品の数量が差し引かれます。 通常、作業指示書 製品に記載されている倉庫は技術者のトラックです。
発注書
発注書 (PO) は、倉庫の製品を注文するために使用されます。 また、現場での作業を完了できるように、作業指示書 に直接製品を注文するためにも使用されます。
発注プロセスには次の手順が含まれます。
- 発注書を作成し、発注書製品を追加して、ベンダーに製品を要求します。
- 承認を得る。
- 製品の受領を記録します。 受領した製品を倉庫在庫に追加するか、作業指示書 製品として追加するには、発注書受領書と発注書受領書製品を作成します。
返品
場合によっては、顧客の場所で部品や機器を設置する組織が、製品または顧客の返品を処理する必要があります。 返品を開始した顧客にクレジットを発行できます。 顧客 資産 のサービス履歴の一部として返品を追跡することもできます。
返品が開始される一般的な理由は次のとおりです。
- 部品または備品に欠陥がある。
- 顧客が満足していない。
- 修理が必要ですが、現場では修理が行われていません。 代わりに、サービス プロバイダーまたは製造元の場所で発生します。
- 機器は、終了し更新されない リース の一環として顧客の場所にあります。
Field Serviceでは、次の3つのすぐに使用できる返品タイプがサポートされています。
- 倉庫への返品
- ベンダーへの返品
- 備品の所有権の変更
返品を発行するには、次の手順に従います。
- RMA を作成します。 RMAには、返品できる製品と、価格などのその他の重要な情報が記載されています。 また、返品の種類である処理アクションも指定します。
- RMA領収書を作成します。 RMA領収書が作成されるまで返品は確定されません。 RMA受領書は、正しい製品と数量が受け取られたことを確認します。 領収書の日付と処理者も記載されます。
システムは在庫と顧客資産を自動的に調整します。
在庫仕訳帳
すべての在庫取引は在庫ジャーナルに記録されます。 たとえば、1つの製品が 作業指示書 に割り当てられると、割り当てられた数量が1つ増加する在庫ジャーナルが作成されます。 同じ製品を使用して 作業指示書 を完了すると、手持ち数量を減らす別の在庫ジャーナルが作成されます。 製品在庫の増加と減少はすべてジャーナルに記録されます。 基本的に、在庫ジャーナルは、フィールド サービスにおける在庫元帳として機能します。
最も重要なのは、統合のアーキテクチャに応じて、在庫ジャーナルがフィールド サービスの在庫トランザクションを外部ERPシステムと統合するために使用される場合があることです。 統合をより簡単かつ柔軟にするには、在庫仕訳帳は手動で作成できます。