注意
Customer Insights - 体験の同意は連絡先ポイント ベースであり、取引先担当者、リード、および Customer Insights - データ プロファイルに送信されたメッセージに対して機能します。 顧客の同意は、取引先担当者レコードごとではなく、メール アドレスまたは電話番号ごとに保存されます。 既に定義したアウトバウンド マーケティングの同意プロセスは、Customer Insights - 体験 設定の影響を受けません。
重要
2022年12月現在、 コンタクト のリアルタイムジャーニーに対する同意の強制には、 制限的な 同意の強制モデルを使用して送信されたEメールのオプトインが必要です。 以前の動作に戻すには、同意適用モデルを 非制限的に変更します。 以前にアウトバウンド マーケティングの 取引先担当者 レコードの同意を取得したことがある場合は、 同意を読み込み 、Customer Insights - 体験で同意を強制するために使用される取引先担当者ポイントの同意レコードを入力します。 詳細情報: Customer Insights - Journeys に同意レコードを移行する
重要
リアルタイム エクスペリエンスとアウトバウンド マーケティングの両方がインストールされている環境では、アプリは取引先担当者の DoNotEmail、 DoNotBulkEmail、 DoNotTrack フィールドをチェックして、アウトバウンド マーケティングの同意適用動作と一致し、アウトバウンド マーケティングからリアルタイム ジャーニーへの移行を支援します。 詳細 : Customer Insights - Journeys でユーザー コンプライアンス設定を管理する。
必要に応じて、連絡先フィールドのチェックを無視するように環境を構成します。 詳細: 連絡先レベルの同意チェックを無効にする。
注意
2023 年 7 月、Customer Insights - 体験 は、部署とマルチブランド同意コンプライアンス プロファイルをサポートする新しい Dataverse テーブルを導入しました。 すべての Customer Insights - 体験の顧客は、新しいテーブルに移行されます。 msdynmkt_contactpointconsent2またはmsdynmkt_contactpointconsent3同意テーブルの読み取りまたは書き込みを行うカスタム ワークフロー (Power Automate フローなど) を使用しているお客様は、機能を維持するためのアクションを実行する必要があります。
カスタムワークフローがmsdynmkt_contactpointconsent2またはmsdynmkt_contactpointconsent3同意テーブルから読み取る場合は、機能を維持するために、最新のmsdynmkt_contactpointconsent4テーブルから読み取るようにカスタムワークフローを更新します。
カスタムワークフローがmsdynmkt_contactpointconsent2またはmsdynmkt_contactpointconsent3同意テーブルに書き込む場合、これらのテーブルへの書き込みは、遅延 (場合によっては 24 時間以上) 後にデータを msdynmkt_contactpointconsent4 テーブルに自動的に同期します。 データ同期は 2024 年 6 月 1 日まで続きます。 その日以降、連絡先の同意レコードを書き込むすべてのワークフローを msdynmkt_contactpointconsent4 テーブルをターゲットに移動します。
電子メールの同意が反映される方法
新しい E メールメッセージを作成するときは、E メールヘッダー設定の Compliance セクションで、そのプロファイルから Compliance Profile、Purpose、およびオプションで Topic を選択します。 メッセージの指定を設定するには、メールヘッダーで歯車アイコン 
アイコンを選択します。 このアクションにより、ページの右側に [メール ヘッダー 設定] ウィンドウが開きます。
[メール設定]セクションに移動します。
アプリは、 目的 と (省略可能な) トピックによって設定された同意チェックに合格した場合にのみ、電子メール メッセージを送信します。 アプリは、メッセージを送信する直前にメッセージを送信するかブロックするかを決定します。 このアプローチにより、オプトアウトしたユーザーにアプリが誤ってメッセージを送信することがなくなります (誤ってジャーニー セグメントに含まれている場合でも)。 目的の [適用モデル ] 設定では、同意ルールが制御されます。 目的が「制限的」適用モデルを使用している場合、アプリはメールアドレスが明示的にオプトインした場合にのみメールを送信します。 目的が「制限なし」の強制モデルを使用している場合、メールアドレスがオプトアウトされていない限り、アプリはメールを送信します。「無効」適用モデルでは、同意チェックがオフになり、すべてのメッセージが配信されます。 デフォルトの「商用」目的では、「制限なし」の適用モデルが使用されます。 デフォルトの「トランザクション」の目的は、「無効」適用モデルを使用します。 コンプライアンスプロファイルで目的の適用モデルを変更することができます。 目的、トピック、および適用モデルの概念の詳細については、Customer Insights - 体験でのユーザー コンプライアンス設定の管理 を参照してください。
商用メールの必要に応じて、アプリはメールフッターに 会社住所 プレースホルダーと プリファレンスセンター プレースホルダーリンクを自動的に追加します。 会社の住所には 、コンプライアンスプロファイル に設定された値が表示され、必要に応じてメールエディターから直接編集できます。 「プリファレンスセンター」リンクは、コンプライアンスプロファイルによって設定されたプリファレンス管理ページに移動し、お客様はここでコミュニケーションプリファレンスを確認および変更できます。
アプリは、[ 送信準備完了] を選択すると、会社の住所と登録解除リンクを確認します。 このアプリは、商用同意目的にメッセージを送信するときに、どちらかが欠落している場合に警告します。
注意
たとえば、会社の住所やプリファレンスセンターへのリンクを誤って削除した場合、アプリは警告を表示します。 ただし、メールの送信をブロックするわけではありません。 必要に応じて、会社の住所フィールドを別の住所に置き換えたり、カスタム設定センターへのリンクを追加したりできます。
SMS (テキスト) およびカスタム チャネルメッセージの既定による同意の尊重方法
注意
2024 年 11 月のリリース以降、テスト (SMS) チャネルとカスタム チャネルの既定の適用モデル設定を変更できます。
Customer Insights - SMS およびカスタム チャネル メッセージを送信するための体験ルールは、既定で電子メールを送信するためのルールとは少し異なります。 ユーザーは、商用 SMS または商用カスタム チャネル メッセージを受信するために常にオプトインする必要があります。 デフォルトでは、トランザクション SMS とカスタムチャネルメッセージは、適用モデルを無効から変更しない限り、常に送信されます。
音声チャネルの同意が既定で尊重される方法
デフォルトでは、商用音声チャネル通話を受けるには、ユーザーが音声同意をオプトインする必要があります。 音声チャネルの適用モデルは制限的です。 トランザクション音声チャネル コールは、適用モデルを無効に変更しない限り、デフォルトで有効になっています。
ユーザーの行動を追跡するための同意
各コンプライアンス プロファイルには、特にメッセージの開封やリンクのクリックなどのユーザー インタラクションを追跡するための独自の目的があります。 商業目的や取引目的と同様に、追跡同意の強制モデルは、制限的、非制限的、または無効にすることができます。 追跡目的で無効な適用モデルが使用されている場合、システムはそのコンプライアンス プロファイルの一部として送信されたメッセージの追跡同意を確認しないため、すべてのインタラクションが追跡されます。
追跡の同意を収集するには、フォームと設定センターに追跡目的を追加します。
注意
Customer Insights - 体験は、取引先担当者レコードの 追跡を許可 フィールドを常にチェックして、取引先担当者の対話を追跡できるかどうかを確認します。 このチェックは、追跡の Customer Insights - 体験の連絡先の同意オプトインまたはオプトアウト チェックに追加されるものです。 システムは、リードや Customer Insights - データ プロファイルなどの他のエンティティ タイプに対しては、これらのチェックを実行しません。
重要
2023 年 7 月のリリースでは、顧客の同意データで新しいマルチブランド同意機能が使用されます。 一部の Customer Insights - 体験ユーザーの場合、移行により、追跡リンクをメッセージに含めるかどうかを制御する設定が変更されます。 この変更により、顧客が明示的な同意を与えていない場合、メッセージでの追跡を防ぐことができます。 移行後、同意を提供していない顧客のメッセージでトラッキング リンクを有効にするには、コンプライアンス プロファイルのトラッキング目的適用モデルを [非制限] に更新します。これにより、受信者がトラッキングを明示的にオプトアウトしない限り、トラッキングリンクをメールに置き換えることができます。
同意強制の図
次の表は、Customer Insights - 体験で体験を実行するときに、同意が既定でどのようにチェックされるかを示しています。
制限的な実施モデル
| オプトアウト | なし/未設定 | オプトイン | |
|---|---|---|---|
| すべてのチャネル | ブロック済み | ブロック済み | 送信数 |
| 追跡の目的 | 追跡対象外 | 追跡対象外 | 追跡対象 |
たとえば、 制限的な適用モデルでは、同意設定を設定していない顧客は、体験内のすべての通信チャネルから ブロック され、追跡されません。
非制限的な実施モデル
| オプトアウト | なし/未設定 | オプトイン | |
|---|---|---|---|
| すべてのチャネル | ブロック済み | 送信数 | 送信数 |
| 追跡の目的 | 追跡対象外 | 追跡対象 | 追跡対象 |
たとえば、 制限のない強制モデルでは、同意の設定を設定していない顧客には、体験内のすべての通信チャネルからメッセージ が送信され 、 追跡されます。
無効化された実施モデル
| オプトアウト | なし/未設定 | オプトイン | |
|---|---|---|---|
| すべてのチャネル | 送信数 | 送信数 | 送信数 |
| 追跡の目的 | 追跡対象 | 追跡対象 | 追跡対象 |
無効化された強制モデルでは、すべての顧客に体験内のすべての通信チャネルからメッセージが送信され、追跡されます。
注意
すべてのチャネルには、メール、テキスト、カスタム チャネルが含まれます。
重要
環境にリアルタイム体験とアウトバウンドマーケティングの両方がインストールされている場合、アプリは常に取引先担当者レコードの メールを許可する フィールドと 一括 メールを許可する フィールドをチェックして、取引先担当者のメールアドレスにメールを送信できるかどうかを確認します。 両方のフィールドは、商用電子メールの送信を許可するように設定する必要があります。 トランザクションメールを許可するには、「 メールを許可 」フィールドのみを設定する必要があります。 これらのチェックは、Customer Insights - 体験の連絡先の同意オプトインまたは体験によって送信された電子メールのオプトアウト チェックに追加されます。 これらのチェックは、リードや Customer Insights - データ プロファイルなどの他のエンティティ タイプに対しては行われません。 詳細 : Customer Insights - Journeys でユーザー コンプライアンス設定を管理する。
連絡先フィールドのチェックを無視するように環境を設定できます。 詳細: 連絡先レベルの同意チェックを無効にする。
連絡先レベルの同意チェックを無効にする
2024 年 2 月以降、新しい機能スイッチにより、連絡先レベルの同意チェックを考慮またはバイパスするようにシステムを設定できます。 これにより、電子メールの連絡先ごとに同意を分離できるため、各エンティティは連絡先ポイントごとに同意を取得して適用し、システムは連絡先を対象とする体験の連絡先レコードの同意を無視します。
アウトバウンド体験が使用されていない場合、連絡先レベルの同意チェックを無効にします。 連絡先レベルの同意チェックを無効にするには:
- 設定>その他の設定>機能の切替えの順に移動します。
- リアルタイムの移動に対する連絡先の同意の確認 トグルを オフ に設定します。
- 右上隅の 保存 を選択します。
その後、システムは連絡先の同意レコードに基づいてのみ同意を強制します。
さまざまな購読解除エクスペリエンスに同意がどのように入力されるか
Customer Insights - Journeys は 顧客に購読解除エクスペリエンスを提供するためのさまざまなオプション を提供します。 システムは、さまざまなシナリオの正確な同意ステータスを計算し、登録解除エクスペリエンスにアクセスするユーザーには、常に同意の正確なビューが表示されます。
購読解除エクスペリエンスでユーザーに表示される同意ステータスは、いくつかの要因によって異なります。
- リアルタイム旅行に対する連絡先の同意の確認機能スイッチ がオンかオフか。
- 目的の実施モデル。
- 同意が表示されるチャネル。
- 特定の連絡先の同意の状態。
開始する前に、これらの重要な定義を確認してください。
送信する/送信しない
- [送信予定 ] とは、連絡先の同意レコードとその目的の強制モデルにより、アプリがそのアドレスにその目的の電子メールを送信できるようにすることを意味します。 たとえば、目的が非制限的で、連絡先の同意レコードが存在しない場合、アプリはそれを Will send と評価します。
- [送信しない ] とは、アプリがそのメール アドレスの連絡先の同意レコードと目的を評価し、メールを送信しないことを決定することを意味します。
追跡する/追跡しない
- 同様に、 追跡する とは、追跡連絡先の同意レコードとその目的の強制モデルにより、アプリがそのアドレスに送信されたメッセージに追跡リンクを含めることができることを意味します。 たとえば、目的が非制限的で、連絡先の同意レコードが存在しない場合、アプリはそれを 追跡する と評価します。
- 「追跡しない 」とは、アプリがそのメールアドレスの連絡先、同意レコード、および目的を評価し、メール内のリンクを追跡しないことを決定することを意味します。
リアルタイム体験で使用されるサブスクリプション センター
サブスクリプション センターの DoNotBulkEmail、 DoNotEmail、および DoNotTrack フィールドは、すべての連絡先の電子メール アドレスの連絡先データと連絡先の同意レコードに基づいて、連絡先に事前入力されます。
- 属性が現在ブロックに設定されている場合、または連絡先のメール アドレスからのコンプライアンス プロファイルの商業目的が 送信しない ために評価される場合には、DoNotBulkEmail は送信をブロックするために事前入力します。
- 属性が現在ブロックに設定されている場合、または連絡先のメール アドレスからのコンプライアンス プロファイルのトランザクション目的が 送信しない ために評価される場合には、DoNotEmail は送信をブロックするために事前入力します。
- 属性が現在追跡ブロックに設定されている場合、または連絡先のメール アドレスからのコンプライアンス プロファイルの追跡目的が 追跡しない ために評価される場合には、DoNotTrack は送信をブロックするために事前入力します。
ユーザーがサブスクリプション センターを通じて変更を送信すると、 DoNotBulkEmail、 DoNotEmail、 および DoNotTrack の状態によって、 対象ユーザー構成で設定されたすべての連絡先の電子メール アドレスの連絡先と連絡先ポイントの同意レコードが更新されます。
- DoNotBulkEmail と DoNotEmail の両方が電子メールを許可するように設定されている場合、取引先担当者レコードのすべての電子メール アドレスのコンプライアンス プロファイルのすべての商業目的には、オプトインされた取引先担当者ポイントの同意レコードがあります。 いずれかが [許可しない] に設定されている場合、すべての連絡先の同意レコードは [オプトアウト] に更新されます。
- DoNotEmail 状態は、連絡先レコード上のすべてのメール アドレスのコンプライアンス プロファイル上のすべてのトランザクション目的に書き込まれます。
- DoNotTrack 状態は、連絡先レコード上のすべてのメール アドレスのコンプライアンス プロファイル上の追跡目的に書き込まれます。
基本設定ページと基本設定センター
取引先担当者を対象とする体験の場合、特定の目的の強制モデルとその連絡先ポイントの同意レコードに基づいて、連絡可能 (送信予定) または追跡可能 (追跡する) 場合、各メール アドレスの同意は、連絡先レベルの同意フィールドと組み合わされて事前入力されます (リアルタイム体験の連絡先の同意を確認する 機能スイッチが有効になっている場合のみ)。
- 商用目的/トピック は、連絡先の同意レコードが will send と評価され、 DoNotBulkEmail と DoNotEmail の両方が電子メールを許可するように設定されている場合にのみ、オプトインするように事前入力されます。
- トランザクションの目的/トピックは 、連絡先の同意レコードが will send と評価され、 DoNotEmail が電子メールを許可するように設定されている場合にのみ、オプトインするように事前入力されます。
- 追跡目的の 事前入力は、連絡先ポイントの同意レコードが [送信予定 ] と評価され、連絡先の DoNotTrack が追跡を許可するように設定されている場合にのみオプトインします。
リードを対象とする体験または Customer Insights - データ プロファイルの場合、各メール アドレスの同意は、特定の目的の強制モデルとその連絡先の同意レコードに基づいて、連絡可能 (送信予定) または追跡可能 (追跡予定) かどうかを事前に入力します。 設定ページと設定センターでは、電子メールの連絡先の同意レコード が評価される場合、電子メール アドレスのオプトインの同意が事前に入力されます。
ユーザーが設定ページまたは設定センターを通じて同意の変更を送信すると、システムは関連する連絡先の同意レコードのみを更新します。 このような場合、システムは連絡先レベルの同意属性を変更しません。
同意レコードの表示と管理
同意センターには、すべての連絡先の同意とそれに関連する属性 (種類、状態、同意データのソース、変更日) の一覧が表示されます。 1 つの同意レコードのコンパクトビューを表示したり、変更したりするには、レコードのリストから連絡先名を選択します。
コンタクトフォームとリードフォームを使用すると、顧客の同意をすばやく確認して更新できるため、顧客に送信するメッセージの種類を簡単に管理できます。 この包括的なビューは、[ 通信 ] タブの下にあります。これにより、組織のすべてのチャネルと事業部門にわたる同意を 1 か所で管理できます。
「コミュニケーション」タブでは、次のことができます。
- 各取引先担当者やリードから提供された同意の概要ビューを取得できるため、顧客が連絡可能かどうかを一目で確認できます。
- 連絡先またはリードのメールアドレス、電話番号、カスタムチャネルの同意を、連絡先フォームまたはリードフォームから直接簡単に変更できます。 これにより、各チャネルで顧客に送信するメッセージの種類を制御できます。 グリッド ビューには、同意レコードとその評価された連絡可能性の両方が表示されます。 これは、「同意がないために旅行がブロックされたのはなぜですか?」という質問に答えるのに役立ちます。
- 組織に設定された各コンプライアンス プロファイルの同意にドリルダウンして、各ビジネス部門に対する顧客の同意を理解できるようにします。
選択したコンプライアンス プロファイルの各目的とトピック (存在する場合) の同意レコードがここに表示され、直接更新できます。 ドロップダウンから別の連絡先を選択し、同意レコードを管理するコンプライアンスプロファイルを選択することもできます。
同意レコードを変更すると、連絡可能性列と、通信および追跡ステータスカードがすぐに更新されます。 ただし、同意レコードを更新しても、その連絡可能性に影響しない場合があります。 たとえば、トピックレコードの同意ステータスをオプトインに更新し、親目的がオプトアウトのままの場合、トピックレコードの連絡可能性は変わりません。
同意記録の監査
各取引先責任者レコードの同意に関連するすべての変更 (誰がいつ変更したかなど) を追跡します。 監査履歴は、同意記録の関連タブで確認できます。
参照
マルチブランド、カスタム プリファレンス センターでビジネスを成長させるCustomer Insights - Journeys 基本設定センターアウトバウンド マーケティング コンプライアンス設定