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Customer Insights - Journeys トリガー

  • [アーティクル]

注意

「イベントトリガー」は、アプリとドキュメントで「トリガー」と呼ばれるようになりました。 この変更は、イベント管理機能の参照と Customer Insights - Journeys のトリガー時の混乱を避けるために加えられました。

トリガーはトリガー ベースの体験のフローを制御するものです。 イベント トリガーは、ホワイトペーパーのダウンロード、フォームの送信、Wi-Fi へのサインアップなど、顧客の行動を表します。 また、トリガーは、出荷された購入品や登録プロセスの完了など、ビジネス上の重要なイベントを表すこともできます。

トリガーを使用して、体験の開始、継続、または停止ができます。 例:

  • 取引先担当者の作成トリガーは、新規ユーザーを歓迎する体験を開始するために使用できます。
  • 電子メールの開封トリガーを使用して、ユーザーにプロモーション 電子メールを送信することで、ユーザーをエンゲージする体験のフォローアップ応答をトリガーできます。
  • 注文済みトリガーは、顧客に定期的に注文を完了させるように設計された体験を終了させるための終了基準として使用できます。

トリガーの種類

Customer Insights - Journeys では、トリガー カタログに、カスタム トリガー、対話トリガー、ビジネス トリガーの 3 種類のイベントが用意されています。

カスタム トリガー

カスタム トリガーは、Customer Insights - Journeys ユーザーによって定義されます。 カスタム トリガーは、顧客の行動や重要なビジネス イベントをキャプチャするための柔軟な方法を提供します。

カスタム トリガーのセキュリティに関する重要な注意事項など、詳細については、Customer Insights - Journeys でのカスタム トリガーを参照してください。

インタラクション トリガー

対話トリガーは、メール、テキスト メッセージ、プッシュ チャネルなどの各体験要素と顧客の対話を表します。 対話トリガーは、現在、体験を開始または終了することはできません。幾らかは体験内で使用され、前のステップの論理的な継続を表します。 たとえば、体験からメール メッセージを送信する場合、体験の作成者は電子メール リンクがクリック済みまたは電子メール開封済みなどの一連のトリガーを利用することができ、実行可能な次のステップを決定できるようになります。

ビジネス トリガー

ビジネス トリガーは、営業やサービスなどの Dynamics 365 アプリケーションの変更を表します。 これらの変更は、新しいレコードの作成、または既存のレコードへの更新のいずれかを反映できます。 以下の既成のビジネストリガーが用意されています:

  • 作成された取引先担当者
  • 更新された取引先担当者のメール アドレス
  • 更新された取引先担当者の住所
  • 更新された取引先担当者の電話番号
  • 作成されたリード
  • 作成されたインシデント
  • 作成された営業案件
  • 作成された Marketing イベントのチェックイン
  • 作成された Marketing イベントの登録
  • キャンセルされた Marketing イベント登録
  • 送信された Marketing フォーム

また、任意のレコードの変更に基づいて、独自のトリガー Dataverse を作成することができます。 詳細については、Dataverse レコードの変更に基づき、ジャーニーをトリガーする を参照してください。