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Customer Service で Microsoft Teams 会議統合を有効化する (プレビュー)

注意

機能の可用性情報は次のとおりです。

Dynamics 365 Contact Center - 埋め込み Dynamics 365 Contact Center - スタンドアロン Dynamics 365 Customer Service
いいえ

重要

この機能を使用するには、機能を有効にしてライセンス条項に同意する必要があります。 プレビュー機能とは何で、どのように有効にしますか。

プレビュー機能は完全ではない機能ですが、顧客が早くアクセスし、フィードバックを送信できるように、正式リリースの前に利用できるようにしています。 プレビュー機能は、運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。

この機能は変更される予定であるため、運用環境では使用しないでください。 開発環境およびテスト環境に限ってご使用ください。

マイクロソフトはこのプレビュー機能のサポートを提供しません。 Microsoft Dynamics 365 テクニカル サポートでは、問題や質問への対応ができません。 プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、別個の追加使用条件が適用されます。

Microsoft Teams の会議統合機能により、Dynamics 365 Customer Service のエージェントは、顧客とのミーティングの前後で、Microsoft Teams のレコードに素早くアクセスし、更新することができます。

この機能を有効にすることで、組織内のエージェントとスーパーバイザーに Dynamics 365 とチーム間のまとまりのあるシームレスなエクスペリエンスを提供できます。 代理店はミーティング機能を利用することで、より効率的に顧客のニーズに応えることができます。

前提条件

Customer Service で Teams の統合を有効にするには、次の前提条件を満たす必要があります。

Teams 会議統合の有効化

チーム会議の統合を有効にするには、次の手順を実行します。

  1. Customer Service 管理センターまたはコンタクト センター管理センターのサイト マップで、エージェント エクスペリエンス>コラボレーション に進みます。

  2. Teams を使用する会議統合 (プレビュー)管理 を選択します。

  3. Teams 会議で Dynamics 365 のデータを表示する (プレビュー)はい に切り替えます。

  4. 保存 を選択します。

前提条件で述べたように、次の設定がページに表示されます:

Note

記録して洞察を得る設定は、顧客がプレミアムライセンスを持っている Dynamics 365 Sales アプリでのみ使用できます。

レコード サイド パネルの構成

サイド パネルでは、エージェントが Teams ミーティング中に関連するレコードの詳細をすばやく表示し、更新することができます。 サイド パネルには、レコードに関連するメモ、タスク、アクティビティが表示されます。 管理者として、エージェントのニーズに合わせてサイド パネルをカスタマイズできます。 レコード サイド パネルは、連絡先、商談、リード、アカウント、ケースのエンティティのみをサポートします。

注意

  • ケースは顧客サービスにのみ適用されます。
  • テーブルの In Context Form をカスタマイズすることで、レコード サイド パネルのカスタマイズが可能です。 次の表は、サイド パネルのカスタマイズでサポートされるものとされないものの一覧です。
サポートされているカスタマイズ サポートされていないカスタマイズ
ヘッダーのフィールドを定義 (追加または削除) します。 タブを有効または無効にします。
タブを並べ替えます。
主要な詳細 セクションのフィールドを定義 (追加または削除) します。
フィールド ラベルを変更します。
フィールド要件 (たとえば、読み取り専用) を設定します。
タブを有効または無効にします。
タブを並べ替えます。
カスタム タブまたはセクションを追加します。
重要な詳細、連絡先、メモ、タスク、コラボレーション、最近の営業案件以外のセクションを追加します。
Web リソースの追加。
サブグリッドの追加。
ヘッダー、タブ、セクション、フィールドの形式またはレイアウトを変更します。
ヘッダー、タブ、セクション、フィールドの特定のプロパティを変更します。 たとえば、電話で利用可能 プロパティは変更できません。

レコード サイドパネルをカスタマイズする方法:

  1. Power Apps にサインインします。

  2. 環境を選択し、Dataverse>テーブルを選択します。

  3. 右上隅でドロップダウン リストを選択し、すべて を選択します。

  4. 必要なテーブルを検索し、それを選択して開きます。

  5. フォーム タブに移動し、In Context Formフォームを選択します。

  6. フォームを編集して、サイド パネルに表示されるフィールドを管理します。 規定では、フォームのすべてのフィールドは編集可能です。 フィールドを読み取り専用に設定する場合は、フィールドを選択して、読み取り専用のプロパティを有効にします。

Teams 会議を Outlook カレンダーに追加できるようにする

Teams で予定を表示するには、次の手順に従ってメールボックス レコードの統合を有効にします。

  1. Dynamics 365 にて、設定>メールの構成>メールボックス に移動します。
  2. メールボックス レコードを選択し、リボン上の 編集 を選択します。
  3. 予定、取引先担当者、タスク に対して、サーバー側同期 を選択します。
  4. メールボックス レコードを選択し、リボン上の APPROVE EMAIL を選択します。
  5. メールボックス レコードを再度選択し、リボン上の TEST & ENABLE MAILBOX を選択します。
  6. ステータスが 成功 になるまでレコードを更新します。 その後、Teams 会議の予定を作成すると、Teams カレンダーに追加されます。

参照

顧客サービスでの Microsoft Teams 会議統合を活用する