Dynamics 365 Customer Service には、サービスケースやナレッジベースの記事をグループ化するためのサブジェクト組織構造があります。 情報カテゴリを使用して、サービス サポート案件を分類し、顧客にサービスを素早く提供することができます。
サブジェクト ツリー エンティティの検索コントロールは、既定のフォームおよびカスタム フォームで使用できます。 検索コントロールを無効にする場合は、マイクロソフト社のサポートにお問い合わせください。
情報カテゴリの作成または編集
顧客サービス マネージャー、システム管理者、またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
サブジェクトは、Copilot Service 管理センター アプリで作成または編集できます。
サイト マップで 顧客サポート の サポート案件設定 を選択します。 サポート案件設定 ページが表示されます。
サブジェクトセクションで、管理を選択します。
サブジェクトツリーページで、サブジェクト ツリー管理エリアで、追加を選択します。
サブジェクトの作成ダイアログ ボックスに次の情報を入力します:
タイトル: 情報カテゴリの名前を入力します。
親のサブジェクト: 親のサブジェクトを検索して選択します。 新しいサブジェクトを親のサブジェクトにする場合は、空白のままにします。
説明: 情報カテゴリに関する説明文を入力します。
件名を顧客サービス担当者 (サービス担当者または担当者) で使用できるようにする場合は、表示設定トグルを切り替えます。
保存して閉じるを選択します。
サブジェクトを編集するには、サブジェクトを選択し、編集を選択します。 その他のコマンドを選択することで、選択したサブジェクトに対して実行できる 編集や追加などのアクションを表示します。
注意
情報カテゴリ ツリーで情報カテゴリを選択して追加を選択すると、親のサブジェクトボックスの選択をクリアして、親のサブジェクトにします。 そうしない場合は、選択されたサブジェクトの子として新しいサブジェクトが追加されます。
サブジェクトを削除する
サブジェクトツリーからサブジェクトを削除するには、そのサブジェクトを選択して削除を選択します。
サブジェクトツリーの管理
サブジェクトには、次のオプションを選択できます:
ユーザーは、サブジェクト ツリーで子のないサブジェクトのみを選択できます: トグルをオンに切り替えます。 実行時には、ユーザーは子のサブジェクトを持たないサブジェクトのみを選択できるようになります。 この設定により、管理者は担当者が特定のサブジェクトのみを選択するようにすることができます。
以下の情報カテゴリ ツリーの非表示の情報カテゴリを表示する: 表示に切り替えます。 サブジェクトツリーでは、非表示に設定されているサブジェクトは、非表示のアイコンが表示されます。 この設定により、管理者は、担当者に対するサブジェクトの可視化の実行時機能をプレビューすることができます。
検索: 検索オプションを使用して、名前でサブジェクトを検索し、サブジェクトに許可されているさまざまなアクションを実行します。 検索した件名がハイライト表示され、サブジェクト ツリーに表示されます。 この設定により、サブジェクト リストを手動でスクロールする代わりに、サブジェクトと子サブジェクトを簡単に見つけることができます。
古いサブジェクト管理ページを開くを選択すると、古いエクスペリエンスを利用することができます。 ただし、新しいエクスペリエンスに戻すには、サイトマップから サブジェクト に移動する必要があります。
注意
パフォーマンスの問題を避けるために、子サブジェクトを含めて 1,000 を超えないサブジェクトを作成することをお勧めします。