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簡易表示フォームのカスタマイズ

それぞれのエンティティと簡易表示フォームに移動することで、セクション内の簡易表示フォームをカスタマイズできます。 関連するエンティティを以下に示します。

Card Entity 簡易表示フォーム
顧客プロファイル 取引先企業 > フォーム 顧客プロファイル
顧客プロファイル 取引先担当者 > フォーム 顧客プロファイル
問題のスナップショット サポート案件 > フォーム 問題のスナップショット
最近のサポート案件 取引先企業 > フォーム 顧客に関するサポート案件
最近のサポート案件 取引先担当者 > フォーム 顧客に関するサポート案件

次の手順は、取引先企業 エンティティの 顧客プロファイル 簡易表示フォームを変更する方法を示しています。 プロセスは、上記の表に記載された他のフォームでも同様です。

  1. Dynamics 365 インスタンスにサインインします。

  2. 設定>カスタマイズ>システムのカスタマイズ に移動します。

  3. コンポーネント>エンティティ>取引先企業 と展開し、フォーム を選択します。

  4. 種類が簡易表示フォームである 顧客プロファイル を選択します。

  5. フォームで、フィールドの追加など、カスタマイズするセクションを選択し、フィールド エクスプローラー ペインでフォームに追加するフィールドをダブルクリックします。 たとえば、フィールド エクスプローラー ウィンドウの住所 1: 住所の種類フィールドをダブルクリックします。 フィールドがセクションに追加されます。

  6. 保存を選択してから、公開を選択します。

チップ

簡易表示フォームを編集するには、簡易表示フォームの編集 を参照してください。

参照

オムニチャネル システム カスタマイザー
アクティブな会話フォームをカスタマイズする