Power BI で Customer Service Analytics ダッシュボードを構成する
注意
2023 年 11 月 6 日に、Customer Service Analytics ダッシュボード および オムニチャネル分析情報 の Microsoft Power BI テンプレート レポートは廃止されました。 追加の Microsoft Power BI ライセンスを必要としない、既存の オムニチャネル履歴分析 および Customer Service 履歴分析を使用することをお勧めします。 これらのレポートを 視覚的にカスタマイズ および拡張して、データ モデルのカスタマイズ を通じて追加のデータ ソースとメトリックを追加できます。 非推奨の詳細については、Customer Service での非推奨 を参照してください。
顧客サービス ハブ アプリに表示する過去の Customer Service Analytics ダッシュボードを設定するには、次の手順を実行する必要があります:
手順 2: Dynamics 365 Customer Service Analytics アプリのインストール
ステップ 3: Dynamics 365 組織を Customer Service Analytics アプリに接続する
ステップ 4: Power BI データセット に更新頻度を設定する
ステップ 7: 顧客サービス ハブに Power BI ダッシュボードを追加する
ステップ 1: 前提条件
スーパーバイザー ダッシュボードを構成する前に、以下の前提条件を確認してください:
- Dynamics 365 と Microsoft Power BI の管理者権限があります。
- すべての監督者が Power BI Pro のライセンスを持っています。
- Dynamics 365 インスタンスのサービス ルート URL。
手順 2: Dynamics 365 Customer Service Analytics アプリをインストールする
管理者として Power BI アプリにサインインします。
Power BI 管理者として、リンクを開きます: https://aka.ms/cs-analytics
Customer Service Analytics for Dynamics 365 アプリをインストールします。 アプリ構成オプションのページが表示されます。
ステップ 3: Dynamics 365 組織を Customer Service Analytics アプリに接続する
アプリの構成オプション ページで、接続 を選択します。
Customer Service Analytics for Dynamics 365 に接続するページで、組織の Dynamics 365 のサービス ルート URL を入力し、次へ を選択します。
(任意) Microsoft Dynamics 365 Data URL を検索するには、次の手順に従います:
a. Dynamics 365 Customer Service にサインインします。
b. 設定に移動して、次に開発者リソースを選択します。
c. サービス ルート URL で Data URL を見つけます。
表示されたページで、認証方法 に OAuth2 を選択し 、このデータ ソースのプライバシーレベル設定 に 組織 を選択します。
サインインを選択します。 サイン インのページが表示されます。
Dynamics 365 組織の認証情報を入力して Enter を押下します。 サインイン後、既存のレポートがご利用の組織のデータで更新されます。
ステップ 4: Power BI データセットに更新頻度を設定する
Dynamics 365 Customer Service Analytics アプリを Dynamics 365 の組織に接続した後で、Power BI のデータセットでレポートとダッシュボードを適切に更新する頻度を設定する必要があります。
管理者として Power BI に サインイン します。
Dynamics 365 Customer Service Analytics アプリのワークスペースに移動します。
データセットタブに行き、設定を選択します。
スケジュールされた更新 を オン にします。
今すぐ組織にアプリケーションを公開します。
Note
更新の頻度を毎日に設定することを推奨します。
ステップ 5: 組織でアプリケーションを公開する
管理者が Customer Service Analytics ダッシュボードとレポートを独自の Power BI Pro アカウントで表示できるようにするには、設定したアプリケーションを組織全体で共有する必要があります。
アプリ の ワークスペースで アプリを更新する を選択します。
アプリの更新ウィザードで、アクセス タブに移動します。
組織全体 を選択し、アプリを更新 を選択します。
アプリを組織のすべての個人にインストールできるようになりました。
Note
オムニチャネル エンゲージメント Hubで、管理者が組織内のユーザーにデータの読み取り/書き込み権限を許可していることを確認します。 詳細は、顧客サービス用オムニチャネルの設定 を参照してください。
手順6 : Power BI レポートを有効にする
管理者は Power Platform 環境で Power BI レポートを有効化し、スーパーバイザーにダッシュボードを表示する必要があります。
Dynamics 365 にサインインして、設定 に移動します。
管理>システム設定を選択します。
レポート タブに移動して Power BI の視覚化の埋め込み を有効に設定します。
スーパーバイザーはダッシュボードを設定することができるようになりました。
ステップ 7: 顧客サービス ハブ に Power BI ダッシュボード を追加する
各スーパーバイザは、Customer Service Analytics ダッシュボードを統合するよう、環境を設定する必要があります。
Dynamics 365 Customer Service にサインインし、顧客サービス ハブ アプリに移動します。
自分の仕事でダッシュボードを選択します。
新規>Power BI ダッシュボードを選択します。
ワークスペースで、 Customer Service Analytics for Dynamics 365を選択します。 ダッシュボードで、 Customer Service Analytics for Dynamics 365を選択します。
保存して閉じます。
Customer Service Analytics ダッシュボードは、Dynamics 365 で利用できます。
スーパーバイザー構成にユーザーを追加する
Unified Service Desk のスーパーバイザー ダッシュボードにアクセスするには、スーパーバイザー 構成に ユーザー を追加する必要があります。 スーパーバイザー構成にユーザーを追加するには、次の手順を実行します:
Unified Service Desk 管理者アプリにサインインします。
構成 を選択します。
構成ページで、スーパーバイザー構成 を選択します。
ユーザー セクション にて、 +既存ユーザーの追加 を選択します。 レコードの検索 ウィンドウが表示されます。
追加 を選択してユーザーを検索します。
保存を選択します。
ユーザーが スーパーバイザー ダッシュボード に追加されました。 Unified Service Desk の オムニチャネル エンゲージメント ハブにログインすると、スーパーバイザー ダッシュボード タブが利用可能となります。
Customer Service Analytics のカスタマイズ
重要
Microsoft は Power BI テンプレート アプリに対して行われたカスタマイズに対応しておらず、変更が行われた後の更新も提供していません。
Power BI は業務データをビジュアル化するのに使用するサービスとツールの総合コレクションです。 Power BI テンプレートアプリは、標準データモデルに基づいて Power BI で Customer Service Analytics データを簡単に視覚化し分析することができます。 Customer Service Analytics のテンプレート アプリは、多くのレポートシナリオに役立つエンティティとフィールドのセットで構築されています。
Dynamics 365 アプリはカスタム フィールドで拡張されます。 これらのカスタム フィールドは Power BI モデルでは自動的に表示されません。 この記事では、テンプレート アプリに含まれるレポートを編集、拡張して、Power BI モデルのカスタム フィールドを含める方法について説明します。
テンプレート アプリをカスタマイズする前に、以下の情報を確認し、必要に応じて各手順を実行します。
前提条件
Power BI レポートを編集する Power BI Desktop アプリケーション。
カスタマイズをおこなう 顧客サービス テンプレートア プリの Power BI レポート。
Customer Service Analytics for Dynamics 365の Power BI レポートをダウンロードします
PBIX のカスタマイズを準備する
Power BI Desktopを起動します。
ファイル>開くを選択します。 Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix を開き、続いて 開く を選択します。
レポートのいくつかのページがロードされ、 Power BI Desktopに表示されます。
Power BI Desktop リボンで、 クエリの編集 を選択します。
クエリ エディターの左側ナビゲーション ウィンドウにあるクエリで、 Dynamics 365 Service ルート URL クエリを選択し、リボンで詳細エディターを選択します。
ソースの定義で、 contosuites.crm10.dynamics.com をアプリのインスタンス URL に置き換えます。 たとえば、組織の名称が Contoso の場合は、URL は次のようになります：Source = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/
完了 を選択し、クエリ エディターで 閉じて適用する を選択します。
[OData フィード にアクセスする] のダイアログが表示されたら、 組織のアカウント を選択し、 サインイン を選択します。
サインイン の フィールド が表示される場合は、 資格情報を入力して インスタンス への認証を行います。
OData フィード にアクセスする のダイアログで、 接続するを選択します。
クエリが更新されます。 この処理には数分かかる場合があります。
Customer Service Analytics for Dynamics 365テンプレート アプリ データ モデル 図
関連項目
Customer Service Analytics の概要
Customer Service Analytics の確認と理解
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