統合ルーティングを使用してレコードを手動でルーティングする
Customer Service 用オムニチャネルには、Dynamics 365 Customer Service Enterprise の機能を拡張する一連の機能が用意されていて、組織はデジタル メッセージング チャネルを通して顧客と即座につながり、やり取りできるようになります。 Customer Service 用オムニチャネルにアクセスする際は、追加のライセンスが必要です。 詳細については、Dynamics 365 Customer Service 価格の概要 と Dynamics 365 Customer Service 価格プラン ページを参照してください。
[保存してルーティング] オプションまたは [ルーティングルールの適用] オプションを使用してレコードをルーティングする
レコードを設定してルーティング用に有効にした後、次のいずれかの方法でレコードのルーティングを手動で開始できます。
- ホームページ グリッドでレコードを選択してから、ツールバーの ルーティングルールを適用する を選択します。
- レコード フォームを開いてから、フォームコマンドバー上の 保存してルーティング を選択します。
注意
ルーティング ルールを適用する ボタンはアクティビティのホームページ グリッドに表示されません。
レコードを手動でルーティングするには:
モデル駆動型アプリにサインインします。
ホームページ グリッドでルーティングしたいレコードを選択してから、ツールバーの ルーティングルールを適用する を選択します。 または、レコード フォームを開いてから、フォームコマンドバー上の 保存してルーティング を選択します。
サポート案件のルーティング ダイアログ ボックスが表示されます。
ルーティング を選択します。 レコードをレコード ルーティング構成に基づいてルーティングします。
統合ルーティングが有効になっている場合、顧客サービス エージェントのダッシュボード ページで、システムビューの 作業可能なケース を使用して、作業するケースを選択する必要があります。
参照
ルーティングの概要
レコードのルーティングの設定
カスタム フローを使用してレコードを自動的にルーティングする
ケース以外のレコードのルーティングをトリガーするサンプル コード
フィードバック
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