サービス活動のスケジュール

次回サービスに利用できるリソースを検索し、サービス活動を使用してサービス予約をスケジュールする。 サービス活動によって、顧客のサービス要求に対してリソースを調整およびスケジュールすることが可能です。

Note

定期的なサービス活動を作成することはできません。 必要に応じて、個別のサービス活動を作成してください。

サービス活動の作成

必要なセキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可を持っている必要があります。

詳細情報: サービス スケジュール設定でセキュリティ ロールを管理する

1. Customer Service ハブのサイトマップで スケジュール設定 に移動します。

2. エンティティ レコードの一覧から スケジュール設定 > サービス活動 を選択します。

   • 自分のサービス活動 ビューが表示されます。 ドロップダウン メニューを使用して、さまざまなシステム ビューを切り替えることができます。
   • コマンド バーのオプションをさらに表示するには、既存のサービス活動をどれか選択します。

3. サービス活動を新規作成するには、コマンド バーで サービス活動 を選択します。

4. サービス活動 において:

   • サービス活動の 件名 を入力します。
   • サービス ドロップダウン メニューからサービスの種類を選択します。
   • 活動を要求した顧客を指定するには 顧客 を選択します。
   • 活動の 場所 の指定
   • 時間の表示方法 で要求か暫定を選択します。
   • 組織の部署 を入力します。

   

5. 保存を選択します。

6. 詳細 セクションで:

   • 所有者 および 優先度 を指定します。
   • 活動の カテゴリ および サブカテゴリ を指定します。

7. 予約 セクションで:

   • このセクションでスケジュールした予約を参照してください。

8. カレンダーでサービス活動をスケジュールするには 予約 を選択してください。

   • スケジュール ボード が表示されます。 サービスおよび関連するリソースの一覧を表示できます。

   • リソースの予約を作成 ウィンドウで、サービスの開始日と開始時間、終了日と終了時間を選択します。

   • ドロップダウン メニューから 予約の状態 を選択します。

   • サービス活動をスケジュールするには 予約 を選択します。 スケジュールしてタブを終了するには 予約して終了 を選択します。

     詳細: サービス活動の予約をスケジュールする

     

   スケジュールした予約が 予約 タブに表示されます。

   

   予約 タブで既存の予約を選択し、編集、アクティブ化、または非アクティブ化することができます。

   Note

   • サービス活動の作成時、顧客サービス ハブの新しいスケジュール エクスペリエンスではリソースの手動選択はサポートされません。
     
     
   • 一度作成した予約は、手動で 予約タブを更新するまで予約状況は更新されません。

9. サービス アクティビティを終了またはキャンセルするには、コマンドバーから サービス アクティビティの終了を選択し、サービス アクティビティの終了ダイアログ ボックスでステータスを終了またはキャンセルに選択します。

10. サービス活動が完了したら、コマンド バーで 完了とマーク を選択します。

関連項目

スケジュール ボードを使用してサービス活動を構成する