サービスの作成または編集
サービスのスケジュール設定を迅速かつ簡単にするには、顧客に提供するサービスの詳細をあらかじめ定義するのが役立ちます。 サービス レコードを Dynamics 365 Customer Service で使用すると、以下の定義をすることができます:
サービス活動の期間
ユーザー、設備、または備品など、サービス活動に使用できるリソース
サービス活動を指定してスケジュール設定するには、そのサービスに少なくとも 1 つの選択ルールと、1 つ以上のリソース、リソース グループ、またはチームが必要です。
サービスの作成または変更
管理職、副社長、最高経営責任者、システム管理者、またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可を持っていることを確認してください。
Customer Service 管理センターまたは Customer Service ハブ アプリに移動して、次の手順を実行します。
サイトマップで、オペレーションのサービス スケジュールを選択します。 サービス スケジュール ページが表示されます。
サービス セクションで 管理 を選択します。
アクティブなサービス ビューが表示されます。 ドロップダウン リストを使用して、さまざまなシステム ビューを切り替えることができます。
次のいずれかを実行します。
- 新規を選択して新しいサービスを作成します。
- サービスを編集するには、一覧からサービスを開きます。
テキスト ボックスに情報を入力または変更します。
a. 一般で、サービスの特性を反映し、サービスの内容を説明する、名前とサービスの説明を入力します。 また、作成時に、サービス活動の初期状態を指定します。 サービス活動をスケジュールに組み込む前に承認が必要な場合は、要求済みまたは仮の予定を選択します。
b. スケジュールの既定の期間から、サービスの継続期間を選択します。 この値は、サービス活動を作成する際に変更できます。 予定またはサービス活動の最大期間は 10 日間です。
c. 開始時間間隔で、サービス活動を開始できる頻度を選択します。 これにより、複数のサービス活動の開始時間をずらして設定することができます。
d. 開始時間で、サービス活動を開始する時間を選択します。
必要なリソース タブで、選択ルールを定義する。
回答内容 Description 選択ルールの追加 ルールにサブルールを追加することで、より複雑なルールを定義できます。 リソースの追加 選択ルールに、ユーザー、設備、備品、またはチームを追加します。 リソース グループの追加 リソース グループとは、ひとまとまりとしてスケジュール設定できるユーザー、設備、または備品の集まりです。 Note
サービスは、選択ルールを定義しなくても保存できますが、そのサービスをスケジュールすることはできません。
データ を保存する準備ができたら 保存 を選択します。
サービスのアクティブ化または非アクティブ化
アクティブ化または非アクティブ化することにより、スケジュール設定にサービスを利用できるかできないかを設定できます。
