Excel の動的ワークシートへのエクスポート

この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 Excel の動的ワークシートへのエクスポート

データを Office Excel ワークシートにエクスポートして、ユーザーがワークシートを表示するたびに最新の Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 情報を取得できるようにします。 会社の CEO が、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) を操作せずに、デスクトップで Excel リンクを開くだけで、必要な情報を取得できると想像してみてください。 一度に最大 100,000 件のレコードをエクスポートできます。

Von Bedeutung

オペレーティング システムの地域設定 (Windows の [コントロール パネル>地域]) と Dynamics 365 Customer Engagement (設置型) の組織の言語とロケール (設定>管理>システム設定>[形式] タブ> [現在の形式]) は同じである必要があります。 そうでない場合、 CRM からの更新で 動的データを更新すると、データが変更される可能性があります。

Excel の動的ワークシートにデータをエクスポートする

すべての Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) レコードの種類について、Excel の動的ワークシートにデータをエクスポートすることはできません。 オプションが表示されない場合、そのレコードでは使用できません。

1. レコードのリストを開きます。

2. コマンド バーで、Excel>動的ワークシートにエクスポート を選択します。

3. [共通タスク] で列の設定を構成し、[エクスポート] を選択します。

4. [保存] を選択し、.xlsx ファイルを保存します。 ファイルを保存した場所をメモします。

   注

   後でデータ ファイルを編集する場合は、ファイルを開く前に保存することをお勧めします。 そうしないと、「 使用可能なメモリまたはディスク容量が不足しているため、Microsoft Excel でこれ以上ドキュメントを開いたり保存したりできません」というエラー メッセージが表示される場合があります。

   この問題を解決するには、次の内容を実行します。

   1. Excel を開き、[ファイル>][オプション][信頼センター][設定][保護されたビュー] に移動します。
      2. 保護ビューで、3 つの項目すべてのチェックを外します。
      3. 次に、[OK]>[OK] を選択します。

      ただし、コンピュータを危険にさらす可能性のある保護されたビューを無効にするのではなく、データファイルを保存してから開くことを強くお勧めします。

5. Excel を開き、前の手順で保存した .xlsx ファイルを開きます。

6. 外部データ接続が無効にされましたというセキュリティ警告が表示された場合は、コンテンツの有効化を選択します。

7. ファイル内のデータを更新するには、[データ] タブで [すべて更新] >[すべて更新] を選択します。

   Web クエリがデータを返さなかったことを示す警告メッセージが表示された場合は、[ OK] を選択します。 Excelファイルが空白で表示されます。 この警告を解決するには、「 エクスポートした動的 Excel ファイルを更新した後にデータが消える」で説明されている手順に従います。

   注

   • 動的データを表示および更新するには、Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 がインストールされている必要があります。 既にインストールおよび構成されている場合は、 CRM から更新 を選択して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にサインインします。 再度サインインを求められない場合は、Sign-In ページで [ メール アドレスとパスワードを保存する ] を選択します。
   • 電話番号が + 1-123-456-7890 のように + または – で始まる場合、動的ワークシートを更新すると、電話番号フィールドには番号が正しく表示されません。
   • この問題を回避するには、+1 123-456-7890 または +1 (123)-456-7890 のように、スペースまたは括弧 () を使用します。

ヒント

• 動的なExcelファイルをメールで送信したり、受信者が同じドメインにいる場合は共有ファイルとして保存したりできます。 受信者が動的ファイルを開くと、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) で表示するアクセス許可を持つデータが表示されるため、表示されるデータは表示されるものとは異なる場合があります。

• 「アカウント: 過去 3 か月間にキャンペーン活動なし」などの一部のシステムビューは、静的な Excel ワークシートにのみエクスポートできます。

• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) では、金額の値は数値として Excel にエクスポートされます。 エクスポートの完了後、データを通貨として書式設定するには、ExcelHelp のトピック「数値を通貨として表示する」を参照してください。

• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に表示されるデータと時間の値は、ファイルを Excel にエクスポートするときにのみ日付として表示されますが、セルには実際には日付と時刻の両方が表示されます。

• 変更を加えてデータ ファイルを Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートし直す場合、セキュリティで保護されたフィールド、計算されたフィールド、および複合フィールド (フル ネームなど) は読み取り専用であり、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートできないことに注意してください。 これらのフィールドは Excel で編集できますが、データを Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートし直すと、これらのフィールドは更新されません。 取引先担当者の名前など、これらのフィールドを更新する場合は、そのビューを使用してデータをエクスポートし、Excel で更新し、変更のために Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートし直すことをお勧めします。

プライバシーに関する声明

Microsoft Dynamics 365 (online) を使用する場合、データを 静的 ワークシートにエクスポートすると、エクスポートされるデータのローカル コピーが作成され、ご使用のコンピューターに保存されます。 データは、セキュリティで保護された接続経由で Dynamics 365 (online) からコンピューターに転送され、ローカル上のこのコピーと Dynamics 365 (online) 間の接続は保持されません。

動的 ワークシートまたはピボットテーブルにエクスポートする場合、Excel ワークシートと Dynamics 365 (online) とのリンクが維持されます。 動的ワークシートまたはピボットテーブルが更新されるたびに、ユーザーは自分の資格情報を使用して Dynamics 365 (online) で認証を受けることになります。 ユーザーは自分に閲覧のアクセス許可があるデータを確認できます。

管理者は、組織のユーザーのセキュリティ ロールを使用することで、そのユーザーがデータを Excel にエクスポートできるかどうかを決定します。

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