Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) と SharePoint の統合

[アーティクル]
03/22/2023

SharePoint Server は、共同作業とコンテンツ管理のアプリケーションで、ユーザーが情報を保管、検索および共有する方法を簡素化します。業務上の意志決定に必要なドキュメントと情報に安全にアクセスすることにより、ユーザーは効果的に共同作業できます。

SharePoint 統合機能は、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) レコードのコンテキストで SharePoint でのドキュメントを格納および管理できるようにし、またドキュメントの出入り、バージョン履歴のチェック、およびドキュメントのプロパティ変更などの SharePoint のドキュメント管理機能を Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) で使用できるようにします。

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) は、クライアントサーバーおよびサーバー間 (サーバーベース) の 2 種類の SharePoint 統合をサポートします。詳細情報: SharePoint 統合を有効にする

SharePointSite および SharePointDocumentLocation のエンティティを使用して SharePoint Server の場所レコードを Customer Engagement に保存して管理します。また、UserMapping エンティティを使用して、Customer Engagement によって使用される既定以外の値を使用するユーザー定義のクレームマッピングを定義して、SharePoint で Customer Engagement ユーザーを認証および承認します。