手動在庫仕訳帳を使用する

Dynamics 365 Field Serviceで、組織は、製品在庫を追跡できます。 特定の倉庫および製品の場合、組織は 使用可能、手持ち在庫、受注済み、および 割り当て済み 在庫を追跡できます。 在庫 領域、倉庫 の順に選択して、倉庫を選択するだけです。

在庫仕訳帳 は、フィールド サービスの倉庫および製品に関連するすべての在庫変動の元帳として機能する Field Service テーブルです。 たとえば、フィールド サービスの発注書を実行すると、受取側倉庫の在庫増加を文書化した在庫仕訳帳が作成されます。 別の例として、フィールド サービスの在庫移動が完了すると、2 つの在庫仕訳帳が作成されます。1 つは移動元倉庫から在庫を減らし、もう 1 つは受け取り側倉庫の在庫を追加します。

手動在庫仕訳帳 では、在庫管理者が、関連するフィールド サービス プロセスを実行しなくても在庫レベルを操作できます。 たとえば、フィールド サービスの発注書を作成および実行しなくても手動で在庫を追加したり、在庫移動レコードを作成しなくても在庫を移動したりできます。

手動在庫仕訳帳の主な目的は、フィールド サービスの在庫を外部在庫システム (Dynamics 365 for Finance & Operations など) と統合しやすくすることです。 他の使用事例には次のものが含まれます。

• 紛失、盗難、破壊した在庫の文書化
• フィールド サービス在庫を利用するための拡張シナリオを許可

在庫調整 を使用すると、特定の倉庫の使用可能在庫を増加/減少できます。 これは、フィールド サービス関連のプロセスであり、使用可能および手持ち在庫の調整に適用されます。 一方、手動在庫仕訳帳では、あらゆるタイプの在庫レベルを編集できます。 また、より柔軟性が高く、統合シナリオに適しています。 手動在庫仕訳帳および在庫調整製品の両方に、負の値を設定して在庫を減らすことができます。

前提条件

• Field Service v8.2+
• 倉庫レコードがシステムに存在する必要があります
• Field Service の種類 = 在庫 の製品がシステムに存在する必要があります
• Field Service - 在庫購入 のセキュリティ ロール

在庫仕訳帳へのアクセス

既存の在庫仕訳帳を Microsoft Power Appsで表示します。

1. Power Apps に移動して環境を選択します。

2. テーブル>すべて を選択します。

3. 在庫仕訳帳 を検索して選択します。

   

手動在庫仕訳帳の作成

1. 在庫仕訳帳テーブルから 編集 を選択します。

2. トランザクションの種類 列が表示されない場合は、新しい列 を選択して追加します。 次に、新しい行 を選択します。

   

3. 在庫を増減する方法を決定するには、手動在庫の仕訳タイプを選択します。

   • 手持ち在庫: 手持ち在庫 および 使用可能 製品の在庫が増加します。
   • 受注済み: 受注済み 製品の在庫が増加します。
   • 割り当て済み: 割り当て済み 製品の在庫が増加し、使用可能 在庫が減少します。

   注意Note

   数量の値を負にすると、在庫を減らすことができます。

4. その他の情報を入力します。 トランザクションの種類 フィールドが、自動的に 手動 に設定されます。

5. Ctrl + S を選択して、新しい在庫仕訳帳を保存します。

   

在庫の変更の表示

1. Field Service で 在庫 領域、次に 倉庫 を選択します。

2. 手動在庫仕訳帳を追加した倉庫を開きます。

3. 関連>製品在庫 を選択します。 在庫の変更が表示されます。