手動在庫仕訳帳を使用する

Dynamics 365 Field Serviceで、組織は、製品在庫を追跡できます。 特定の倉庫および製品の場合、組織は 使用可能、手持ち在庫、受注済み、および 割り当て済み 在庫を追跡できます。

在庫仕訳帳 は、フィールド サービスの倉庫および製品に関連するすべての在庫変動の元帳として機能する Field Service エンティティです。

たとえば、フィールド サービスの発注書を実行すると、受取側倉庫の在庫増加を文書化した在庫仕訳帳が作成されます。 別の例として、フィールド サービスの在庫移動が完了すると、2 つの在庫仕訳帳が作成されます。1 つは移動元倉庫から在庫を減らし、もう 1 つは受け取り側倉庫の在庫を追加します。

手動在庫仕訳帳の使用

手動在庫仕訳帳 では、在庫管理者が、関連するフィールド サービス プロセスを実行しなくても在庫レベルを操作できます。 たとえば、フィールド サービスの発注書を作成および実行しなくても手動で在庫を追加したり、在庫移動レコードを作成しなくても在庫を移動したりできます。

手動在庫仕訳帳の主な目的は、フィールド サービスの在庫を外部在庫システム (Dynamics 365 for Finance & Operations など) と統合しやすくすることです。

他の使用事例には次のものが含まれます。

• 紛失、盗難、破壊した在庫の文書化
• フィールド サービス在庫を利用するための拡張シナリオを許可

前提条件

手動在庫仕訳帳を使用するには、次の条件を満たす必要があります。

• Field Service v8.2+
• 倉庫レコードがシステムに存在する必要があります
• Field Service の種類 = 在庫 の製品がシステムに存在する必要があります
• Field Service - 在庫購入 のセキュリティ ロール

手順

1. 在庫仕訳帳へのアクセス

在庫仕訳帳には、高度な検索からアクセスします。既定では、サイトマップの一部ではありません。

高度な検索 に移動し、在庫仕訳帳 エンティティを選択します。既存の在庫仕訳帳を表示するには、結果 を選択します。

2. 手動在庫仕訳帳の作成

次に、新しい手動在庫仕訳帳を作成します。

次のスクリーンショットで強調されているように 新しい在庫仕訳帳 を選択します。

トランザクションの種類 を 手動 に設定します。

在庫仕訳帳フォームの多くのフィールドは、発注書プロセスなど、フィールド サービス在庫プロセスに関連するためロックされています。 ただし、手動在庫仕訳帳は、フィールド サービス在庫プロセスの範囲外で機能、ロックされているフィールドの関連付けが解除されるように設計されています。

手動在庫の仕訳の種類を選択します。 これにより、在庫がどのように増加または減少するかが決まります。

• 手持ち在庫 仕訳を作成すると、手持ち在庫 および 使用可能 製品の在庫が増加します。
• 受注済み 仕訳を作成すると、受注済み 製品の在庫が増加します。
• 割り当て済み 仕訳を作成すると、割り当て済み 製品の在庫が増加し、使用可能 在庫が減少します。

Note

数量の値を負にすると、在庫を減らすことができます。

キーボードで Ctrl + S を推して、新しい在庫仕訳帳を保存します。

3. 在庫の変更の表示

次のスクリーンショットに示されるように、Field Service > 倉庫 > 製品の在庫 に移動し、在庫の変更を表示します。

追加メモ

• 在庫調整を使用すると、特定の倉庫の使用可能在庫を増加/減少できます。 これは、フィールド サービス関連のプロセスであり、使用可能および手持ち在庫の調整に適用されます。 一方、手動在庫仕訳帳は任意の種類の在庫レベルを編集できます。柔軟性も向上し、統合シナリオにより適したものになります。
• 手動在庫仕訳帳および在庫調整製品の両方に、負の値を設定して在庫を減らすことができます。
• 手動在庫仕訳帳は、 Dynamics 365 Field Service および Finance & Operations の統合に使用されます。