返品手続き（RMAおよびRTV）

製品または顧客 資産 の返品を処理するには、返品承認 (RMA) を作成し、次にRMA受領書を作成します。 さらに、返品先がベンダーである場合は、ベンダーへの返品 (RTV) を作成します。 返品について詳しくはこちらをご覧ください。

RMA を作成する

1. Dynamics 365 Field Serviceで、 在庫 領域を 選択 します。

2. [ 在庫] で、選択 RMA を選択します。

3. 新規をクリックします。

4. 次の情報を入力してください。

   • 作業指示書: 製品が 作業指示書, 選択 で使用された場合、作業指示書。 関連するサービス アカウントが自動的に入力されます。
   • サブステータス: RMAサブステータスが必要な場合は、選択 するか、作成してください。 サブステータスの例には、交換、修理、廃止、アップグレードなどがあります。
   • 配送方法: 返品の配送方法を追跡したい場合は、選択 するか、作成してください。 輸送方法の例としては、貨物輸送、USPS Ground、FedExなどがあります。

5. 保存 を選びます。

RMA製品を追加する

RMAを作成したら、返品可能な製品を追加します。 RMA製品を手動で追加することも、作業指示書 で使用された製品を追加することもできます。

商品を手動で追加する

1. RMAレコードの 製品 セクションで、選択 RMA製品レコードを追加します。
2. ツールヒントを使用して情報を入力します。
3. 保存して閉じるを選択します。

作業指示書 で使用されている製品を追加する

注意

この方法は、作業指示書 がRMAに関連付けられている場合にのみ使用できます。

1. RMA レコードの、コマンド バーの最上部で、作業指示書製品の追加 を選択します。
2. ツールチップを使用して、返品される製品に関する情報を入力します。
3. OK を選びます。

RMA領収書を作成する

RMA製品を受け取ったら、RMA領収書を作成します。

1. RMAレコードでは、選択 関連>受領書 です。
2. 選択 新しいRMA受領書。
3. ツールヒントを使用して情報を入力します。
4. 保存して閉じるを選択します。

RMA受領商品を追加する

1. RMA受領レコードでは、選択 関連>受領製品 です。
2. 選択 新しいRMA受領製品。
3. RMA製品 フィールドに、受け取った製品を入力します。
4. 数量 フィールドに、受け取った数量を入力します。
5. 保存して閉じるを選択します。

在庫で追跡されている製品と、倉庫に返品される製品については、在庫ジャーナルが自動的に作成されます。 この在庫ジャーナルは、RMA受領製品の数量だけ倉庫内の在庫数量を増加させます。

RTVを作成する (オプション)

返品がベンダーに戻される場合は、RTVを作成します。

1. RMAレコードの上部にあるコマンド バーで、選択 RTVを作成します。

2. 詳細を確認してから、選択 OK を実行してください。

3. RTVレコードを表示するには、メイン メニューで、 [フィールド サービス]>[在庫]>[RTV] に移動します。

4. 作成したRTVレコードを 選択 して開きます。

5. 返品を追跡するには、返品が承認され、発送され、受領されたときに システム ステータス の値を更新します。

6. 顧客に返金するには、RMAを開いて、 RMA製品 の値を編集します。

7. [アカウントへのクレジット] フィールドを [はい]に設定し、選択 [保存]します。

   

8. クレジット メモを発行するには、RMAを返送し、 RMA受領書 に進みます。

9. RMA 受信者を選択します。

10. 最上部のコマンド バーで、顧客へクレジット をクリックします。