取引を使用してサービスをグループ化する

取引では、お好みの方法で インシデントの種類 をグループ化できます。 取引と取引範囲を構成して、作業指示 および、サービス アカウント、または場所のアカウントで提供されるサービスの作成を簡素化します。 取引を使用すると、詳細の別のレイヤーが追加され、レポートが作成され、レポートのグラフがフィルター処理されます。

前提条件

管理者が トレード を有効にする必要があります。

取引を作成する

インシデント タイプを取引にマッピングする前に、管理者はビジネスで利用できる取引を定義する必要があります。

1. 設定>一般>取引の順に移動します。
2. 新規 を選択します。
3. 取引のタイプを選択します。 カバレッジ を選択すると、取引の対象となる取引先企業または機能の場所が定義されます。 除外 は、アカウントおよび/または機能場所の取引範囲を削除します。
4. 取引に名前を付けて、保存します。

取引をインシデント タイプにマッピングする

取引ごとにインシデントのタイプをグループ化し、取引に基づいてレポートを作成します。管理者はマッピングを構成する必要があります。 インシデント タイプは 1 つの取引のみにマッピングできます。

1. 設定>作業指示>インシデント タイプに移動します。
2. 取引にマッピングするインシデント タイプ レコードを開きます。
3. 詳細 タブで、 取引 フィールドの値を選択します。

取引範囲を構成する

取引範囲は、適切なレベルのサービスが提供されることを保証するために、アカウントまたは場所に対してどの取引が対象となるかを定義します。 たとえば、場所にエアコンがない場合、その場所の AC (エアコン) システムに関連するインシデントを作成することはできません。 サービス契約に HVAC (暖房、換気、空調) のメンテナンスが含まれていない場合、同じロジックがアカウントに適用されます。

1. 設定>一般>取引範囲の順に移動します。
2. 新規 を選択します。
3. 取引を選択し、アカウント、機能の場所、またはその両方を選択します。
4. 取引範囲を保存します。

または、と匹範囲を関連エンティティとしてアカウントに表示し、そこから取引範囲を構成することもできます。 こうすることで、サービス アカウントの取引範囲を確認でき、取引範囲が適切なアカウントに自動的にマッピングされます。

取引範囲の例

取引範囲

勘定科目	取引	場所	タイプ
Contoso	配管工事	-	対象
Contoso	空調設備	ワシントン	対象
-	配管工事	カリフォルニア	対象
-	屋根ふき材	ネバダ	対象
Contoso	屋根ふき材	ネバダ	除外

作業指示書

勘定科目	取引	場所	Validation	Reason
Contoso	配管工事	アリゾナ	対象内	Contoso の配管は、機能的な場所に限定されません。
Contoso	屋根ふき材	ワシントン	対象外	Contoso の屋根業務には、取引範囲が定義されていません。
Contoso	空調設備	世田谷区	対象内	Contoso の HVAC はワシントン州で対象内であり、シアトルはワシントン州にあります。
Northwind Traders	配管工事	サンフランシスコ	対象内	配管は、カリフォルニア州のサービス アカウントに関係なく対象内であり、サンフランシスコはカリフォルニア州にあります。
Northwind Traders	屋根ふき材	Los Angeles	対象外	屋根業務は、サービス アカウントに関係なく、ネバダ州でのみ対象です。 ロサンゼルスはカリフォルニアにあります。
Contoso	屋根ふき材	ラスベガス	対象外	Contoso の屋根業務には、ネバダ州に対して定義された除外があります。 ラスベガスはネバダ州にあります。

次の手順

• 作業指示書を作成してリソースと活動を調整してスケジュールする
• 作業指示書タイプの作成 (Field Service)