Supply Chain Management の顧客への Sales の勘定の直接同期

[アーティクル]
06/10/2024

メモ

見込顧客を現金化するソリューションを使用する前に、Microsoft Dataverse for Apps へデータを統合をよく理解しておく必要があります。

この記事では、Dynamics 365 Sales から Dynamics 365 Supply Chain Management に勘定を直接同期するために使用されるテンプレートと基本的なタスクについて説明します。

見込み客の現金化へのデータフロー

見込み客の現金化ソリューションは、Supply Chain Management と Sales のインスタンス間でデータを同期するため、データの統合機能を使用します。データ統合機能で利用可能な見込み顧客を現金化するテンプレートにより、Supply Chain Management と Sales 間での勘定、連絡先、製品および販売見積、販売注文、および売上請求書のデータの流れが可能になります。次の図は、Supply Chain Management と Sales の間でデータを同期させる方法を示しています。

見込み客の現金化へのデータフロー。 ](/media/prospect-to-cash-data-flow.png)

テンプレートおよびタスク

利用可能なテンプレートにアクセスするには、Power Apps 管理者センターを開きます。 プロジェクトを選択した後、右上隅にある 新しいプロジェクト を選択してパブリックテンプレートを選択します。

Sales から Supply Chain Management への勘定同期には、以下のテンプレートと基本的なタスクが使用されます。

データ統合におけるテンプレートの名前: 勘定 (Sales から Fin and Ops) - 直接
プロジェクトのタスクの名前: - 勘定 - 顧客

アカウント/顧客の同期が発生する前に、同期タスクは必要ありません。

エンティティセット

販売注文	サプライチェーンマネジメント
アカウント	顧客 V2

エンティティのフロー

勘定は Sales で管理され、Supply Chain Management に顧客として同期されます。これらの顧客の 外部管理 プロパティをはいに設定し、Sales から生成される顧客を追跡します。請求時に、この情報は、売上に同期される請求書のフィルター処理に使用されます。

売上の見込顧客を現金化するソリューション

勘定番号 列は、勘定ページで利用できます。統合をサポートするため固有なナチュラルキーとなっています。顧客関係管理 (CRM) ソリューションのナチュラルキー機能は、すでに 勘定番号 列を使用しているが、勘定ごとに一意の 勘定番号 値を使用していない顧客に影響する可能性があります。現時点では、統合ソリューションは、このケースをサポートしていません。

新しいアカウントが作成され、勘定番号値が存在しない場合、番号順序を使用して自動的に生成されます。その値は勘定で構成され、続いて番号順序が増加し、6 文字の接尾辞が続きます。次に例を示します: ACC-01000-BVRCPS

売上の統合ソリューションが適用されている場合、アップグレードスクリプトにより、売上の既存のアカウントの、勘定番号 列が設定されます。 勘定番号 値がない場合は、前述した番号順序を使用します。

前提条件とマッピングの設定

CustomerGroupId マッピングは、Supply Chain Management で有効な値に更新する必要があります。既定値を指定するか、値マップを使用して値を設定できます。

既定のテンプレートの値は 10 です。
次のマッピングを追加することによって、Supply Chain Management で必要な手動更新の数を減らすことができます。たとえば、国/地域または市町村のデフォルト値または値マップを使用できます。
- SiteId – Supply Chain Management で見積書および販売注文を生成するにはサイトが必要です。デフォルトのサイトは、製品から、または注文ヘッダーの顧客から取得できます。
  
  既定のテンプレートの値は 1 です。
- WarehouseId – Supply Chain Management で見積書および販売注文を処理するには倉庫が必要です。デフォルト倉庫は、製品から、または Supply Chain Management の受注ヘッダーの顧客から取得できます。
  
  既定のテンプレートの値は 13 です。
- LanguageId – Supply Chain Management で見積書および販売注文を生成するには言語が必要です。既定では、顧客からの注文ヘッダの言語が使用されます。
  
  既定のテンプレートの値は en-us です。