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Supply Chain Management の顧客への Sales の勘定の直接同期

  • [アーティクル]

メモ

見込顧客を現金化するソリューションを使用する前に、Microsoft Dataverse for Apps へデータを統合 をよく理解しておく必要があります。

この記事では、Dynamics 365 Sales から Dynamics 365 Supply Chain Management に勘定を直接同期するために使用されるテンプレートと基本的なタスクについて説明します。

見込み客の現金化へのデータフロー

見込み客の現金化ソリューションは、Supply Chain Management と Sales のインスタンス間でデータを同期するため、データの統合機能を使用します。 データ統合機能で利用可能な見込み顧客を現金化するテンプレートにより、Supply Chain Management と Sales 間での勘定、連絡先、製品および販売見積、販売注文、および売上請求書のデータの流れが可能になります。 次の図は、Supply Chain Management と Sales の間でデータを同期させる方法を示しています。

見込み客の現金化へのデータフロー。](/media/prospect-to-cash-data-flow.png)

テンプレートおよびタスク

利用可能なテンプレートにアクセスするには、Power Apps 管理者センターを開きます。 プロジェクトを選択した後、右上隅にある 新しいプロジェクト を選択してパブリック テンプレートを選択します。

Sales から Supply Chain Management への勘定同期には、以下のテンプレートと基本的なタスクが使用されます。

  • データ統合におけるテンプレートの名前: 勘定 (Sales から Fin and Ops) - 直接
  • プロジェクトのタスクの名前: - 勘定 - 顧客

アカウント/顧客の同期が発生する前に、同期タスクは必要ありません。

エンティティ セット

販売注文 サプライ チェーン マネジメント
アカウント 顧客 V2

エンティティのフロー

勘定は Sales で管理され、Supply Chain Management に顧客として同期されます。 これらの顧客の 外部管理 プロパティを はい に設定し、Sales から生成される顧客を追跡します。 請求時に、この情報は、売上に同期される請求書のフィルター処理に使用されます。

売上の見込顧客を現金化するソリューション

勘定番号 列は、勘定 ページで利用できます。 統合をサポートするため固有なナチュラル キーとなっています。 顧客関係管理 (CRM) ソリューションのナチュラル キー機能は、すでに 勘定番号 列を使用しているが、勘定ごとに一意の 勘定番号 値を使用していない顧客に影響する可能性があります。 現時点では、統合ソリューションは、このケースをサポートしていません。

新しいアカウントが作成され、勘定番号値が存在しない場合、番号順序を使用して自動的に生成されます。 その値は勘定で構成され、続いて番号順序が増加し、6 文字の接尾辞が続きます。 次に例を示します: ACC-01000-BVRCPS

売上の統合ソリューションが適用されている場合、アップグレード スクリプトにより、売上の既存のアカウントの、勘定番号 列が設定されます。 勘定番号 値がない場合は、前述した番号順序を使用します。

前提条件とマッピングの設定

  • CustomerGroupId マッピングは、Supply Chain Management で有効な値に更新する必要があります。 既定値を指定するか、値マップを使用して値を設定できます。

    既定のテンプレートの値は 10 です。

  • 次のマッピングを追加することによって、Supply Chain Management で必要な手動更新の数を減らすことができます。 たとえば、国/地域または市町村のデフォルト値または値マップを使用できます。

    • SiteId – Supply Chain Management で見積書および販売注文を生成するにはサイトが必要です。 デフォルトのサイトは、製品から、または注文ヘッダーの顧客から取得できます。

      既定のテンプレートの値は 1 です。

    • WarehouseId – Supply Chain Management で見積書および販売注文を処理するには倉庫が必要です。 デフォルト倉庫は、製品から、または Supply Chain Management の受注ヘッダーの顧客から取得できます。

      既定のテンプレートの値は 13 です。

    • LanguageId – Supply Chain Management で見積書および販売注文を生成するには言語が必要です。 既定では、顧客からの注文ヘッダの言語が使用されます。

      既定のテンプレートの値は en-us です。

データ統合のテンプレートのマッピング

メモ

支払条件、運賃条件、配送条件、送付方法、および 配送モード 列は、既定のマッピングには含まれていません。 これらの列をマップするには、テーブル間で同期される組織内のデータに固有の値マッピングを設定する必要があります。

次の図は、データ統合のテンプレート マッピングの例を示しています。

メモ

マッピングは、Sales から Supply Chain Management にどの列情報を同期するかを表示します。

データ統合のテンプレートのマッピング。

見込顧客の現金化

Supply Chain Management の顧客への Sales の勘定の直接同期

Supply Chain Management の連絡先または顧客への Sales の連絡先の直接同期

販売注文の Sales と Supply Chain Management の間の直接同期

売上請求書のヘッダーおよび明細行の Supply Chain Management から Sales への直接同期